Evercore, Ulta Beauty 주식 수익 잠재력으로 아웃퍼폼 리스트에 추가(Investing.com)
(원문 제목: Evercore adds Ulta Beauty stock to outperform list on earnings potential)
검색 키워드 : ulta
뉴스 요약
- Evercore, Ulta Beauty 주식을 아웃퍼폼 리스트에 추가하며 $675 목표가 유지
- Ulta Beauty, SG&A 비용 관리 부족으로 주가 하락 경험
- 2026년 EPS 잠재력 $30.00로 예상, 목표가 29% 상승 가능성
뉴스 번역 원문
에버코어가 울타 뷰티(NASDAQ: ULTA)를 TAP 아웃퍼폼 리스트에 추가하며 아웃퍼폼 등급과 주당 목표가 675달러를 유지했다. 연구 기관은 이 뷰티 소매업체가 몇 분기 동안 판매, 일반 및 관리 비용의 통제 부족으로 주가가 하락했으며, 1분기 가이던스의 부재가 또 다른 중요한 SG&A 실수를 제한할 수 있다고 밝혔다.
에버코어는 울타 뷰티가 향후 몇 주 내에 SG&A 계획에 대한 가드레일을 제공할 두 가지 기회를 가지고 있다고 언급했다. 이는 2주 후의 셀사이드 컨퍼런스와 4월 15-16일 올랜도에서의 경영진 회의를 포함한다. 이 기관은 울타 뷰티가 2025년 모든 분기별 업데이트에서 동일 매장 매출과 주당 순이익 가이던스를 상향 조정했으며, 2026년 초기 가이던스도 같은 목표로 설정되었다고 믿고 있다.
에버코어는 2026년 주당 순이익 30.00달러의 잠재력이 달성 가능하다고 보고 있으며, 이는 스트리트 추정치 28.55달러와 회사 가이던스 28.05달러에서 28.55달러 사이와 비교된다. 675달러의 목표가는 29%의 상승 여력을 나타낸다. 이 낙관적인 전망은 더 넓은 애널리스트들의 의견과 대조되며, InvestingPro 데이터에 따르면 20명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했다. 더 깊은 통찰력을 위해, ULTA는 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 포괄적인 Pro Research Reports에 의해 다루어지는 1,400개 이상의 미국 주식 중 하나이다.
최근 뉴스에서 울타 뷰티의 4분기 실적은 여러 애널리스트들의 주목을 받았다. 회사는 5.8%의 비교 가능한 매출 증가를 보고했으며, 이는 바이사이드 기대치와 일치하며 예상보다 나은 총 마진을 달성했다. 그럼에도 불구하고 울타 뷰티는 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리 비용으로 인해 주당 순이익 추정치를 몇 센트 놓쳤다. D.A. 데이비슨은 650달러의 목표가로 매수 등급을 재확인했으며, UBS는 810달러의 더 높은 목표가로 매수 등급을 유지하며 분기가 대체로 건강했다고 언급했다. 그러나 파이퍼 샌들러는 지출에 대한 우려를 표명하며 목표가를 775달러에서 725달러로 낮췄지만 여전히 비중확대 등급을 유지했다.
또한, 아거스는 울타 뷰티의 목표가를 700달러에서 615달러로 조정하며 매수 등급을 유지하고 최근 주가 약세가 매수 기회를 제공한다고 제안했다. 더 넓은 뷰티 산업에서 제프리스는 인공지능의 변혁적 영향을 강조하며, e.l.f. 뷰티와 에스티 로더와 같은 브랜드가 제품 개인화와 개발 속도를 향상시키기 위해 데이터를 활용하고 있다고 언급했다. 이러한 발전은 울타 뷰티와 뷰티 부문 전체에 역동적인 시기를 나타낸다.
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에버코어는 울타 뷰티가 향후 몇 주 내에 SG&A 계획에 대한 가드레일을 제공할 두 가지 기회를 가지고 있다고 언급했다. 이는 2주 후의 셀사이드 컨퍼런스와 4월 15-16일 올랜도에서의 경영진 회의를 포함한다. 이 기관은 울타 뷰티가 2025년 모든 분기별 업데이트에서 동일 매장 매출과 주당 순이익 가이던스를 상향 조정했으며, 2026년 초기 가이던스도 같은 목표로 설정되었다고 믿고 있다.
에버코어는 2026년 주당 순이익 30.00달러의 잠재력이 달성 가능하다고 보고 있으며, 이는 스트리트 추정치 28.55달러와 회사 가이던스 28.05달러에서 28.55달러 사이와 비교된다. 675달러의 목표가는 29%의 상승 여력을 나타낸다. 이 낙관적인 전망은 더 넓은 애널리스트들의 의견과 대조되며, InvestingPro 데이터에 따르면 20명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했다. 더 깊은 통찰력을 위해, ULTA는 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 포괄적인 Pro Research Reports에 의해 다루어지는 1,400개 이상의 미국 주식 중 하나이다.
최근 뉴스에서 울타 뷰티의 4분기 실적은 여러 애널리스트들의 주목을 받았다. 회사는 5.8%의 비교 가능한 매출 증가를 보고했으며, 이는 바이사이드 기대치와 일치하며 예상보다 나은 총 마진을 달성했다. 그럼에도 불구하고 울타 뷰티는 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리 비용으로 인해 주당 순이익 추정치를 몇 센트 놓쳤다. D.A. 데이비슨은 650달러의 목표가로 매수 등급을 재확인했으며, UBS는 810달러의 더 높은 목표가로 매수 등급을 유지하며 분기가 대체로 건강했다고 언급했다. 그러나 파이퍼 샌들러는 지출에 대한 우려를 표명하며 목표가를 775달러에서 725달러로 낮췄지만 여전히 비중확대 등급을 유지했다.
또한, 아거스는 울타 뷰티의 목표가를 700달러에서 615달러로 조정하며 매수 등급을 유지하고 최근 주가 약세가 매수 기회를 제공한다고 제안했다. 더 넓은 뷰티 산업에서 제프리스는 인공지능의 변혁적 영향을 강조하며, e.l.f. 뷰티와 에스티 로더와 같은 브랜드가 제품 개인화와 개발 속도를 향상시키기 위해 데이터를 활용하고 있다고 언급했다. 이러한 발전은 울타 뷰티와 뷰티 부문 전체에 역동적인 시기를 나타낸다.