한국 K-beauty 대기업 Goodai Global, 코스피 상장 예비심사 신청…기업가치 10조 원 도전(BigGo 파이낸스)
(원문 제목: 韓国Kビューティー大手Goodai Global、コスピ上場予備審査を申請…企業価値10兆ウォン（約1.2兆円）に挑戦)
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뉴스 요약
- Goodai Global이 코스피 상장 예비심사 신청서를 제출하고 내년 상반기 상장을 목표로 공식 절차에 착수했으며, 시장에서는 8조~10조 원의 기업가치가 거론됨
- 2025년 연결 매출 1조 4,718억 원, 영업이익 2,734억 원으로 전년 대비 각각 294%, 98% 증가하는 급성장세를 기록함
- Kraver Corporation의 일본 상장 계획을 중단하고 FI 지분 매입 등 거버넌스 정비에 나서며 'K-beauty 밸류체인' 고도화를 추진함
뉴스 번역 원문
한국 K-beauty 대기업 굿다이 글로벌, 코스피 상장 예비심사 신청…기업가치 10조 원 도전
한국 K-beauty를 대표하는 기업으로 떠오른 굿다이 글로벌이 유가증권시장 상장을 위한 공식 절차에 들어갔다. 시장에서 거론되는 예상 기업가치는 최대 10조 원으로, 침체된 기업공개(IPO) 시장에 대형 딜이 등장할지에 관심이 쏠린다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 굿다이 글로벌은 이날 한국거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사 신청서를 제출했다. 대표 주관사는 미래에셋증권이 맡고, NH투자증권, 씨티그룹 글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여했다. 심사 과정에서 특별한 변수가 발생하지 않으면 내년 상반기 내 코스피 상장이 가능할 전망이다.
이번 공모에 배정된 주식은 총 2,802만 5,740주로, 상장 예정 주식수 1억 1,677만 3,761주의 약 24%에 해당한다. 지난해 8월 전환사채(CB) 방식으로 8,000억 원 규모의 상장 전 주식투자(프리 IPO)를 유치할 때 인정받은 기업가치는 4조 4,000억 원이었다. 업계에서는 이번 상장을 통해 8조~10조 원 안팎의 기업가치에 도전할 것으로 보고 있다.
2016년 12월 설립된 굿다이 글로벌은 이듬해 자사 브랜드 '조선미녀'를 전면에 내세워 북미 등 해외 시장에서 성과를 냈다. 이후 M&A를 통해 규모를 빠르게 확대했다. '스킨1004'를 보유한 크래버코퍼레이션을 비롯해 티르티르, 하우스오브허 등 한국 국내 인디 뷰티 브랜드를 잇달아 인수하며 브랜드 인수·육성 기업으로서의 지위를 확립했다. 인수한 브랜드의 아이덴티티와 제품 경쟁력은 유지하면서 그룹이 보유한 글로벌 유통망과 디지털 마케팅 역량을 결합해 해외 매출을 단기간에 끌어올리는 전략이 주효했다는 평가다.
실적 성장 속도도 빠르다. 2025년 연결 기준 매출은 1조 4,718억 원, 영업이익은 2,734억 원으로 전년 대비 각각 294%, 98% 증가했다.
항목 2025년 실적 전년 대비 증가율
매출 1조 4,718억 원 294%
영업이익 2,734억 원 98%
한 회사 관계자는 "인수한 브랜드의 고유한 아이덴티티와 제품 경쟁력을 유지하면서 그룹 차원의 글로벌 유통·마케팅 인프라를 활용해 해외 시장 진출 등을 지원하고 있다"며 "브랜드 발굴부터 인수, 육성, 글로벌 유통으로 이어지는 'K-beauty 밸류체인'을 고도화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
거래소 심사에서는 거버넌스의 투명성과 실적의 지속가능성이 핵심 쟁점으로 떠오를 전망이다. 굿다이 글로벌은 일부에서 제기된 '중복상장'(분할상장) 우려를 해소하기 위해 거버넌스 정비를 가속화하고 있다. 핵심 자회사인 크래버코퍼레이션이 당초 일본 증권시장에 별도 상장을 추진했으나, 모회사인 굿다이 글로벌이 유가증권시장 직접 상장을 택하면서 중복상장 논란이 불거진 데 대한 대응 조치다.
이에 따라 굿다이 글로벌은 크래버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했다. 이어 중간지주회사 성격을 지닌 티엠뷰티와 크래버홀딩스에 투자한 재무적 투자자(FI)의 지분을 순차적으로 매입하는 합의를 진행하는 등 FI 투자금의 회수(엑시트) 방안을 조율하고 있다.
과제도 남아 있다. 굿다이 글로벌은 M&A로 외형을 공격적으로 확대하는 과정에서 인수금융과 대규모 전환사채 발행 등으로 자금을 조달해 금융비용 부담이 커진 상태다. 각 브랜드 간 시너지 창출과 안정적인 현금창출력 확보 여부도 상장 후 기업가치를 좌우할 변수로 꼽힌다.
시장에서는 이번 상장이 한국 IPO 시장의 분위기 전환 계기가 될 수 있을지 주목하고 있다. 최대 10조 원에 달하는 기업가치가 현실화하면 올해 위축된 신주 공모 시장에 대형 딜이 등장해 투자심리를 자극할 가능성이 있다는 관측이다. 다만 프리 IPO 당시 기업가치와 시장에서 거론되는 수치 간의 격차, 금융비용 부담 등이 공모의 성패를 가를 열쇠가 될 전망이다.
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한국 K-beauty를 대표하는 기업으로 떠오른 굿다이 글로벌이 유가증권시장 상장을 위한 공식 절차에 들어갔다. 시장에서 거론되는 예상 기업가치는 최대 10조 원으로, 침체된 기업공개(IPO) 시장에 대형 딜이 등장할지에 관심이 쏠린다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 굿다이 글로벌은 이날 한국거래소 유가증권시장본부에 상장 예비심사 신청서를 제출했다. 대표 주관사는 미래에셋증권이 맡고, NH투자증권, 씨티그룹 글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여했다. 심사 과정에서 특별한 변수가 발생하지 않으면 내년 상반기 내 코스피 상장이 가능할 전망이다.
이번 공모에 배정된 주식은 총 2,802만 5,740주로, 상장 예정 주식수 1억 1,677만 3,761주의 약 24%에 해당한다. 지난해 8월 전환사채(CB) 방식으로 8,000억 원 규모의 상장 전 주식투자(프리 IPO)를 유치할 때 인정받은 기업가치는 4조 4,000억 원이었다. 업계에서는 이번 상장을 통해 8조~10조 원 안팎의 기업가치에 도전할 것으로 보고 있다.
2016년 12월 설립된 굿다이 글로벌은 이듬해 자사 브랜드 '조선미녀'를 전면에 내세워 북미 등 해외 시장에서 성과를 냈다. 이후 M&A를 통해 규모를 빠르게 확대했다. '스킨1004'를 보유한 크래버코퍼레이션을 비롯해 티르티르, 하우스오브허 등 한국 국내 인디 뷰티 브랜드를 잇달아 인수하며 브랜드 인수·육성 기업으로서의 지위를 확립했다. 인수한 브랜드의 아이덴티티와 제품 경쟁력은 유지하면서 그룹이 보유한 글로벌 유통망과 디지털 마케팅 역량을 결합해 해외 매출을 단기간에 끌어올리는 전략이 주효했다는 평가다.
실적 성장 속도도 빠르다. 2025년 연결 기준 매출은 1조 4,718억 원, 영업이익은 2,734억 원으로 전년 대비 각각 294%, 98% 증가했다.
항목 2025년 실적 전년 대비 증가율
매출 1조 4,718억 원 294%
영업이익 2,734억 원 98%
한 회사 관계자는 "인수한 브랜드의 고유한 아이덴티티와 제품 경쟁력을 유지하면서 그룹 차원의 글로벌 유통·마케팅 인프라를 활용해 해외 시장 진출 등을 지원하고 있다"며 "브랜드 발굴부터 인수, 육성, 글로벌 유통으로 이어지는 'K-beauty 밸류체인'을 고도화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
거래소 심사에서는 거버넌스의 투명성과 실적의 지속가능성이 핵심 쟁점으로 떠오를 전망이다. 굿다이 글로벌은 일부에서 제기된 '중복상장'(분할상장) 우려를 해소하기 위해 거버넌스 정비를 가속화하고 있다. 핵심 자회사인 크래버코퍼레이션이 당초 일본 증권시장에 별도 상장을 추진했으나, 모회사인 굿다이 글로벌이 유가증권시장 직접 상장을 택하면서 중복상장 논란이 불거진 데 대한 대응 조치다.
이에 따라 굿다이 글로벌은 크래버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했다. 이어 중간지주회사 성격을 지닌 티엠뷰티와 크래버홀딩스에 투자한 재무적 투자자(FI)의 지분을 순차적으로 매입하는 합의를 진행하는 등 FI 투자금의 회수(엑시트) 방안을 조율하고 있다.
과제도 남아 있다. 굿다이 글로벌은 M&A로 외형을 공격적으로 확대하는 과정에서 인수금융과 대규모 전환사채 발행 등으로 자금을 조달해 금융비용 부담이 커진 상태다. 각 브랜드 간 시너지 창출과 안정적인 현금창출력 확보 여부도 상장 후 기업가치를 좌우할 변수로 꼽힌다.
시장에서는 이번 상장이 한국 IPO 시장의 분위기 전환 계기가 될 수 있을지 주목하고 있다. 최대 10조 원에 달하는 기업가치가 현실화하면 올해 위축된 신주 공모 시장에 대형 딜이 등장해 투자심리를 자극할 가능성이 있다는 관측이다. 다만 프리 IPO 당시 기업가치와 시장에서 거론되는 수치 간의 격차, 금융비용 부담 등이 공모의 성패를 가를 열쇠가 될 전망이다.