FMCG 대기업, 2년간 4,000억 루피 인수로 고수익 뷰티 시장 공략(Storyboard18)
(원문 제목: FMCG majors chase high-margin beauty with Rs 4,000 crore in acquisitions over two years)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- 인도 FMCG 대기업들이 고수익 뷰티 시장에 집중
- 주요 기업들이 디지털 퍼스트 뷰티 브랜드 8개 인수
- K-beauty 브랜드가 인도 시장에서 빠르게 성장
뉴스 번역 원문
인도의 빠르게 움직이는 소비재(FMCG) 대기업들이 높은 수익률, 증가하는 프리미엄 수요, 그리고 변화하는 소비자 기반에 매료되어 인도의 성장하는 뷰티 시장에 대한 투자를 강화하고 있다. 지난 몇 년 동안 힌두스탄 유니레버, 마리코, 에마미, 그리고 전자상거래 선두주자인 나이카를 포함한 주요 기업들이 8개의 디지털 우선 뷰티 브랜드를 인수했으며, 거래 가치는 약 4,000억 루피에 달한다. 이와 더불어, 릴라이언스 리테일은 올해 FACEGYM 및 독일의 코스노바 뷰티와 협력하여 뷰티 사업을 강화했다. "소비자들은 우리 옴니채널 뷰티 생태계인 티라, 세포라, 키코 밀라노를 통해 프리미엄 스킨케어, 선케어, 글로우 포워드 메이크업 및 의식 중심의 필수품을 발견하고 있다"고 회사는 코스노바와의 독점 유통 파트너십을 발표하며 밝혔다.
베인 앤 컴퍼니의 파트너인 카르틱 가네산은 인도의 뷰티 시장이 마마어스, 미니멀리스트, 닷 앤 키와 같은 인도 반란 브랜드부터 메이블린, 세타필과 같은 글로벌 유명 브랜드, 그리고 히말라야와 같은 현지 주요 브랜드에 이르기까지 전반적으로 주목받고 있다고 말했다. 특히 한국과 아시아에서 온 국제 브랜드들은 나이카와 같은 플랫폼에서 빠르게 성장하고 있다. 가네산에 따르면, 44개의 반란 브랜드가 이미 인도에서 확립된 기업들과 비슷하거나 더 큰 규모를 달성했다.
에노머스 브랜드의 전략 책임자인 네하 초프라는 이 부문이 통합 단계에 접어들고 있다고 말했다. "인도의 뷰티 스토리는 자금 지원에 의한 D2C 붐에서 의도적인 '브랜드 하우스' 플레이로 전환되고 있다. 대형 FMCG 및 리테일 대기업들은 더 이상 실험하지 않고, 속도, 과학, 하위 문화를 구매하고 있다"고 그녀는 말했다. 프랑스 화장품 대기업 로레알은 인도를 향후 10년 동안 가장 중요한 시장으로 식별했다.
소비자 수요는 가처분 소득 증가, 여성의 노동력 참여 증가, 그리고 확장되는 뷰티 루틴에 힘입어 증가하고 있다. 공급 측면에서는 인플루언서 주도의 마케팅과 전자상거래 침투가 브랜드 구축 기간을 단축시켰다. 초프라는 이를 '롤라팔루자 효과'라고 불렀다. 젊고 이미지에 민감한 구매자들과 높은 수익률, 높은 빈도의 카테고리가 완벽한 폭풍을 이루고 있다. 인수는 대형 브랜드가 긴 제품 개발 주기를 우회할 수 있도록 돕는다. "기존 브랜드는 실험에 어려움을 겪는 반면, D2C 브랜드는 피드백 루프를 사용하여 빠르게 반복한다. M&A는 확립된 기업들에게 제품 혁신, 테스트된 포뮬레이션, 그리고 몇 주 안에 포장에 대한 접근을 제공한다"고 전문가들은 지적했다.
작은 기업가들도 뷰티 및 개인 관리 산업이 똑같이 수익성이 있다는 것을 발견했다. Nat Habit, Glow x Grow, Neude Skin, Asaya, Sereko, Iris Cosmetics 등과 같은 수많은 브랜드가 등장했다. 데이터 인텔리전스 회사 Tracxn에 따르면, 지난 3년 동안 이 카테고리에서 351개의 스타트업이 출범했다. 그러나 자금 지원은 냉각되었다. "이 부문은 2021년에 5억 800만 달러의 최고 자금 지원을 받았다. 그 이후로 유입은 꾸준히 감소했다"고 Tracxn의 공동 창립자인 네하 싱은 말했다. 투자자들은 이제 강력한 소비자 충성도와 명확한 수익성 경로를 가진 디지털 우선 브랜드만을 지원하고 있다고 그녀는 덧붙였다. 올해 들어 지금까지 1억 1,100만 달러만이 모금되었다. 최근 주목할 만한 라운드로는 2024-2025년에 걸쳐 총 4,800만 달러를 확보한 Foxtale과 올해 시리즈 B 라운드에서 1,600만 달러를 모금한 Innovist가 있다. "시장 요구에 부합하고 지속 가능하고 혁신적인 비즈니스 모델로 더 많은 인구를 대상으로 할 수 있는 기업들이 미래에 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다"고 싱은 덧붙였다.
2025년 축제 시즌 데이터는 프리미엄 및 과학 기반 뷰티로의 명확한 전환을 나타냈다. 아마존 패션 및 뷰티의 디렉터인 시다르트 바가트는 CeraVe 및 로레알 프로페셔널과 같은 브랜드가 강한 수요를 보였다고 말했다. K-beauty는 이 기간 동안 75% 이상 성장했다고 그는 덧붙였다. 또한, 세타필, 로레알 파리, WishCare, Dot & Key, The Derma Co., Be Bodywise, 메이블린, 미니멀리스트와 같은 브랜드가 스킨케어 및 메이크업 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 이끌었다고 그는 덧붙였다. 플립카트는 메이크업 및 향수에 대한 수요가 강해졌으며, 가치 지향적인 소비자들이 200루피에서 500루피 사이의 가격대의 제품을 선호한다고 플립카트의 뷰티 및 개인 관리 수석 디렉터인 카르틱 카누무루는 말했다. 나이카는 축제 시즌 동안 열망하는 럭셔리 및 프레스티지 구매와 함께 선스크린, 보습제, 립 컬러 및 향수와 같은 일상 필수품의 이중 트렌드를 관찰했다.
기술 주도의 개인화 및 데이터 기반 제품 개발이 카테고리 확장을 가속화할 것으로 예상된다. 가네산은 인도의 뷰티 및 스킨케어 산업이 10년 동안 연간 11-12% 성장할 것으로 예상되며, 이는 더마 주도의 스킨케어, 나이아신아마이드와 같은 활성 성분, 항여드름, 항노화 범위 및 세럼과 같은 새로운 형식에 의해 주도될 것이라고 전망했다. 전자상거래는 2030년까지 뷰티 판매의 35% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 프리미엄 브랜드가 카테고리 성장의 최소 절반을 차지할 것으로 예상된다. "이 시장은 확립된 대기업과 반란 플레이어 모두에게 매력적으로 남을 것이다"고 가네산은 덧붙였다.
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베인 앤 컴퍼니의 파트너인 카르틱 가네산은 인도의 뷰티 시장이 마마어스, 미니멀리스트, 닷 앤 키와 같은 인도 반란 브랜드부터 메이블린, 세타필과 같은 글로벌 유명 브랜드, 그리고 히말라야와 같은 현지 주요 브랜드에 이르기까지 전반적으로 주목받고 있다고 말했다. 특히 한국과 아시아에서 온 국제 브랜드들은 나이카와 같은 플랫폼에서 빠르게 성장하고 있다. 가네산에 따르면, 44개의 반란 브랜드가 이미 인도에서 확립된 기업들과 비슷하거나 더 큰 규모를 달성했다.
에노머스 브랜드의 전략 책임자인 네하 초프라는 이 부문이 통합 단계에 접어들고 있다고 말했다. "인도의 뷰티 스토리는 자금 지원에 의한 D2C 붐에서 의도적인 '브랜드 하우스' 플레이로 전환되고 있다. 대형 FMCG 및 리테일 대기업들은 더 이상 실험하지 않고, 속도, 과학, 하위 문화를 구매하고 있다"고 그녀는 말했다. 프랑스 화장품 대기업 로레알은 인도를 향후 10년 동안 가장 중요한 시장으로 식별했다.
소비자 수요는 가처분 소득 증가, 여성의 노동력 참여 증가, 그리고 확장되는 뷰티 루틴에 힘입어 증가하고 있다. 공급 측면에서는 인플루언서 주도의 마케팅과 전자상거래 침투가 브랜드 구축 기간을 단축시켰다. 초프라는 이를 '롤라팔루자 효과'라고 불렀다. 젊고 이미지에 민감한 구매자들과 높은 수익률, 높은 빈도의 카테고리가 완벽한 폭풍을 이루고 있다. 인수는 대형 브랜드가 긴 제품 개발 주기를 우회할 수 있도록 돕는다. "기존 브랜드는 실험에 어려움을 겪는 반면, D2C 브랜드는 피드백 루프를 사용하여 빠르게 반복한다. M&A는 확립된 기업들에게 제품 혁신, 테스트된 포뮬레이션, 그리고 몇 주 안에 포장에 대한 접근을 제공한다"고 전문가들은 지적했다.
작은 기업가들도 뷰티 및 개인 관리 산업이 똑같이 수익성이 있다는 것을 발견했다. Nat Habit, Glow x Grow, Neude Skin, Asaya, Sereko, Iris Cosmetics 등과 같은 수많은 브랜드가 등장했다. 데이터 인텔리전스 회사 Tracxn에 따르면, 지난 3년 동안 이 카테고리에서 351개의 스타트업이 출범했다. 그러나 자금 지원은 냉각되었다. "이 부문은 2021년에 5억 800만 달러의 최고 자금 지원을 받았다. 그 이후로 유입은 꾸준히 감소했다"고 Tracxn의 공동 창립자인 네하 싱은 말했다. 투자자들은 이제 강력한 소비자 충성도와 명확한 수익성 경로를 가진 디지털 우선 브랜드만을 지원하고 있다고 그녀는 덧붙였다. 올해 들어 지금까지 1억 1,100만 달러만이 모금되었다. 최근 주목할 만한 라운드로는 2024-2025년에 걸쳐 총 4,800만 달러를 확보한 Foxtale과 올해 시리즈 B 라운드에서 1,600만 달러를 모금한 Innovist가 있다. "시장 요구에 부합하고 지속 가능하고 혁신적인 비즈니스 모델로 더 많은 인구를 대상으로 할 수 있는 기업들이 미래에 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상된다"고 싱은 덧붙였다.
2025년 축제 시즌 데이터는 프리미엄 및 과학 기반 뷰티로의 명확한 전환을 나타냈다. 아마존 패션 및 뷰티의 디렉터인 시다르트 바가트는 CeraVe 및 로레알 프로페셔널과 같은 브랜드가 강한 수요를 보였다고 말했다. K-beauty는 이 기간 동안 75% 이상 성장했다고 그는 덧붙였다. 또한, 세타필, 로레알 파리, WishCare, Dot & Key, The Derma Co., Be Bodywise, 메이블린, 미니멀리스트와 같은 브랜드가 스킨케어 및 메이크업 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 이끌었다고 그는 덧붙였다. 플립카트는 메이크업 및 향수에 대한 수요가 강해졌으며, 가치 지향적인 소비자들이 200루피에서 500루피 사이의 가격대의 제품을 선호한다고 플립카트의 뷰티 및 개인 관리 수석 디렉터인 카르틱 카누무루는 말했다. 나이카는 축제 시즌 동안 열망하는 럭셔리 및 프레스티지 구매와 함께 선스크린, 보습제, 립 컬러 및 향수와 같은 일상 필수품의 이중 트렌드를 관찰했다.
기술 주도의 개인화 및 데이터 기반 제품 개발이 카테고리 확장을 가속화할 것으로 예상된다. 가네산은 인도의 뷰티 및 스킨케어 산업이 10년 동안 연간 11-12% 성장할 것으로 예상되며, 이는 더마 주도의 스킨케어, 나이아신아마이드와 같은 활성 성분, 항여드름, 항노화 범위 및 세럼과 같은 새로운 형식에 의해 주도될 것이라고 전망했다. 전자상거래는 2030년까지 뷰티 판매의 35% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 프리미엄 브랜드가 카테고리 성장의 최소 절반을 차지할 것으로 예상된다. "이 시장은 확립된 대기업과 반란 플레이어 모두에게 매력적으로 남을 것이다"고 가네산은 덧붙였다.