매스티지 스킨 및 바디 케어, M&A 확대 준비(WWD)
(원문 제목: Is Masstige Skin and Body Care Gearing Up for a Wider M&A Moment?)
검색 키워드 : K-Cosmetics
뉴스 요약
- 매스티지 브랜드가 빠르게 성장하며 투자자들의 관심을 끌고 있음
- 젊은 소비자들이 성분에 민감하지만 고가의 제품을 원하지 않음
- K-beauty 브랜드가 미국 시장에서 경쟁력을 높이고 있음
뉴스 번역 원문
매스티지 스킨 및 바디 케어, M&A 확대 준비
매스티지 브랜드가 뷰티 산업에서 가장 인기 있는 상품 중 하나로 떠오르고 있다. 내부 소식통에 따르면, 많은 뷰티 및 개인 관리 브랜드가 1억 달러 매출 이정표를 더 빠르게 달성하고 있으며, 이는 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이러한 추세로 인해 더 많은 브랜드가 시장에 도전하고 있다.
성공 사례로는 E.l.f. 뷰티가 2023년에 Naturium을 3억 5천 5백만 달러에 인수한 것이 있다. 이는 회사의 스킨케어 부문을 강화하기 위한 전략의 일환이다. 이후 Naturium은 소매업체와 지역을 통해 빠르게 유통을 확장하고 있다.
올해 초, Amika, Eva NYC, Ethique의 모회사인 Bansk Group이 스킨케어 브랜드 Byoma의 대다수 지분을 Yellow Wood Partners로부터 인수했다. 거래 조건은 공개되지 않았지만, Byoma는 2025년까지 3억 달러 이상의 글로벌 소매 매출을 기록할 것으로 예상된다.
현재 Bubble Skincare와 Salt & Stone이 옵션을 탐색하고 있다. Bubble은 Centerview Partners와 협력하고 있으며, Z세대와 알파세대를 겨냥한 최초의 스킨케어 브랜드 중 하나로 알려져 있다. 매출은 1억 달러에서 1억 5천만 달러 사이로 추정된다. Salt & Stone은 2017년에 전 프로 스노보더인 니마 잘리(Nima Jalali)가 설립한 로스앤젤레스 기반의 바디 케어 브랜드로, Raymond James와 협력하고 있으며 매출은 약 1억 5천만 달러로 알려져 있다.
보스턴 컨설팅 그룹의 제프 린드퀴스트는 이러한 매스티지 브랜드가 1억 달러 매출 이정표를 약 5년 내에 달성하고 있으며, 이는 평균 8~10년이 걸리는 기존의 프레스티지 브랜드보다 빠르다고 말했다. 그는 "프라이빗 에쿼티에 매력적인 규모에 도달하는 데 있어 매스티지 브랜드가 더 빠르게 성장하고 있다"고 덧붙였다.
매출은 부분적으로 젊은 스킨케어 소비자들에 의해 증가하고 있다. 이들은 성분에 대한 이해도가 높지만, 프레스티지 가격을 지불하고 싶어하지 않는다. 린드퀴스트는 "이 시장의 일부는 지난 몇 년간 전체 뷰티 산업의 성장 엔진이 되었으며, 이는 대중성과 접근성을 갖춘 매스와 프레스티지의 매력과 감정, 문화적 관련성을 모두 나타낸다"고 설명했다. 예를 들어, 미국의 페이셜 스킨케어 시장은 약 220억 달러 규모로, 이 시장의 26%를 차지하고 있으며, 이 부분은 연평균 10%의 성장률을 기록하고 있다. 이는 프레스티지 및 매스 스킨케어의 성장률의 두 배에 해당한다.
매스티지 바디 케어도 주목받고 있다. Circana에 따르면, 이 부문은 2025년 상반기 동안 달러 기준으로 26% 성장하여 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었다. Circana의 글로벌 뷰티 산업 고문인 라리사 젠슨은 "매스티지 바디 케어의 가장 큰 주제는 자연적이고 깨끗한 브랜드가 잘 성장하고 있다는 점이다. 이는 흥미로운데, 자연 브랜드는 대중 시장에서 잘 작동하는 경향이 있다. 프레스티지 바디 케어는 임상 브랜드에 더 치우치는 경향이 있다"고 말했다.
WWD는 바디 케어 부문에서 잘 나가고 있는 브랜드 중 하나로 남성 전신 데오도란트 브랜드인 Mando를 언급했다. Mando는 Lume의 창립자인 샤넌 클링먼 박사가 만든 브랜드이다. Lume는 전신 데오도란트 카테고리의 선구자로, 2021년에 해리(Harry's)에게 매각되어 현재는 맘모스 브랜드(Mammoth Brands)로 알려져 있다.
Tree Hut과 Eos도 최근 좋은 성과를 내고 있는 브랜드로, 잠재적인 인수 대상이 될 수 있다. WWD는 2023년에 Tree Hut이 옵션을 탐색하고 있으며, 골드만 삭스와 협력하고 있다고 보도했다. 당시 Naterra International Inc.의 CEO인 존 송은 회사가 매각되지 않는다고 부인했다.
최근 Naterra는 Bdy.를 출시하며 바디 카테고리로의 다음 단계를 밟고 있으며, 2030년까지 여러 새로운 포트폴리오 브랜드를 선보일 계획이다. 또한 Eos는 지난해 Centerview와 협력하여 옵션을 탐색한 것으로 알려졌다.
투자자들에게 매스티지 브랜드의 매력은 단순히 한 곳에서만 판매되는 것이 아니라는 점이다. "소비자를 위해 여러 유통 지점에서 나타날 수 있는 것을 인수하고 있다. 이는 성장을 이끌 수 있다. 투자자들에게는 흥미로운 점이다"라고 린드퀴스트는 말했다.
누가 구매하고 있는가에 대한 질문에 한 금융 소식통은 그 답이 프라이빗 에쿼티 카테고리에 있다고 말했다. "실제 혁신이 있는 만큼 흥미로운 공간이다. 매크로 환경에서 프레스티지에서 사람들을 끌어올릴 수 있고, 매스에서 사람들을 끌어올릴 수 있다."
그들이 이 공간에 대해 가졌던 주요 의문은 K-뷰티 브랜드가 매스티지 가격대에서 미국에 진출하면서의 경쟁이다. "K-뷰티로 인해 이 공간은 더욱 경쟁이 치열해질 것이다. 물론 K-뷰티는 관세 문제를 겪고 있지만, 여전히 마진은 존재하며, 아마도 그들이 미국에서 일부 제품을 생산하는 방법을 찾을 수 있을 것이다"라고 소식통은 말했다.
그럼에도 불구하고, 같은 소식통은 카를라일(Carlisle)과 유라제오(Eurazeo)와 같은 여러 프라이빗 에쿼티 플레이어가 북미의 소비자 산업에서 물러나고 있어 구매자가 줄어들고 있다고 강조했다. "그런 규모에서 체크를 쓸 수 있는 스폰서를 손으로 셀 수 있다"고 말했다.
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매스티지 브랜드가 뷰티 산업에서 가장 인기 있는 상품 중 하나로 떠오르고 있다. 내부 소식통에 따르면, 많은 뷰티 및 개인 관리 브랜드가 1억 달러 매출 이정표를 더 빠르게 달성하고 있으며, 이는 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이러한 추세로 인해 더 많은 브랜드가 시장에 도전하고 있다.
성공 사례로는 E.l.f. 뷰티가 2023년에 Naturium을 3억 5천 5백만 달러에 인수한 것이 있다. 이는 회사의 스킨케어 부문을 강화하기 위한 전략의 일환이다. 이후 Naturium은 소매업체와 지역을 통해 빠르게 유통을 확장하고 있다.
올해 초, Amika, Eva NYC, Ethique의 모회사인 Bansk Group이 스킨케어 브랜드 Byoma의 대다수 지분을 Yellow Wood Partners로부터 인수했다. 거래 조건은 공개되지 않았지만, Byoma는 2025년까지 3억 달러 이상의 글로벌 소매 매출을 기록할 것으로 예상된다.
현재 Bubble Skincare와 Salt & Stone이 옵션을 탐색하고 있다. Bubble은 Centerview Partners와 협력하고 있으며, Z세대와 알파세대를 겨냥한 최초의 스킨케어 브랜드 중 하나로 알려져 있다. 매출은 1억 달러에서 1억 5천만 달러 사이로 추정된다. Salt & Stone은 2017년에 전 프로 스노보더인 니마 잘리(Nima Jalali)가 설립한 로스앤젤레스 기반의 바디 케어 브랜드로, Raymond James와 협력하고 있으며 매출은 약 1억 5천만 달러로 알려져 있다.
보스턴 컨설팅 그룹의 제프 린드퀴스트는 이러한 매스티지 브랜드가 1억 달러 매출 이정표를 약 5년 내에 달성하고 있으며, 이는 평균 8~10년이 걸리는 기존의 프레스티지 브랜드보다 빠르다고 말했다. 그는 "프라이빗 에쿼티에 매력적인 규모에 도달하는 데 있어 매스티지 브랜드가 더 빠르게 성장하고 있다"고 덧붙였다.
매출은 부분적으로 젊은 스킨케어 소비자들에 의해 증가하고 있다. 이들은 성분에 대한 이해도가 높지만, 프레스티지 가격을 지불하고 싶어하지 않는다. 린드퀴스트는 "이 시장의 일부는 지난 몇 년간 전체 뷰티 산업의 성장 엔진이 되었으며, 이는 대중성과 접근성을 갖춘 매스와 프레스티지의 매력과 감정, 문화적 관련성을 모두 나타낸다"고 설명했다. 예를 들어, 미국의 페이셜 스킨케어 시장은 약 220억 달러 규모로, 이 시장의 26%를 차지하고 있으며, 이 부분은 연평균 10%의 성장률을 기록하고 있다. 이는 프레스티지 및 매스 스킨케어의 성장률의 두 배에 해당한다.
매스티지 바디 케어도 주목받고 있다. Circana에 따르면, 이 부문은 2025년 상반기 동안 달러 기준으로 26% 성장하여 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었다. Circana의 글로벌 뷰티 산업 고문인 라리사 젠슨은 "매스티지 바디 케어의 가장 큰 주제는 자연적이고 깨끗한 브랜드가 잘 성장하고 있다는 점이다. 이는 흥미로운데, 자연 브랜드는 대중 시장에서 잘 작동하는 경향이 있다. 프레스티지 바디 케어는 임상 브랜드에 더 치우치는 경향이 있다"고 말했다.
WWD는 바디 케어 부문에서 잘 나가고 있는 브랜드 중 하나로 남성 전신 데오도란트 브랜드인 Mando를 언급했다. Mando는 Lume의 창립자인 샤넌 클링먼 박사가 만든 브랜드이다. Lume는 전신 데오도란트 카테고리의 선구자로, 2021년에 해리(Harry's)에게 매각되어 현재는 맘모스 브랜드(Mammoth Brands)로 알려져 있다.
Tree Hut과 Eos도 최근 좋은 성과를 내고 있는 브랜드로, 잠재적인 인수 대상이 될 수 있다. WWD는 2023년에 Tree Hut이 옵션을 탐색하고 있으며, 골드만 삭스와 협력하고 있다고 보도했다. 당시 Naterra International Inc.의 CEO인 존 송은 회사가 매각되지 않는다고 부인했다.
최근 Naterra는 Bdy.를 출시하며 바디 카테고리로의 다음 단계를 밟고 있으며, 2030년까지 여러 새로운 포트폴리오 브랜드를 선보일 계획이다. 또한 Eos는 지난해 Centerview와 협력하여 옵션을 탐색한 것으로 알려졌다.
투자자들에게 매스티지 브랜드의 매력은 단순히 한 곳에서만 판매되는 것이 아니라는 점이다. "소비자를 위해 여러 유통 지점에서 나타날 수 있는 것을 인수하고 있다. 이는 성장을 이끌 수 있다. 투자자들에게는 흥미로운 점이다"라고 린드퀴스트는 말했다.
누가 구매하고 있는가에 대한 질문에 한 금융 소식통은 그 답이 프라이빗 에쿼티 카테고리에 있다고 말했다. "실제 혁신이 있는 만큼 흥미로운 공간이다. 매크로 환경에서 프레스티지에서 사람들을 끌어올릴 수 있고, 매스에서 사람들을 끌어올릴 수 있다."
그들이 이 공간에 대해 가졌던 주요 의문은 K-뷰티 브랜드가 매스티지 가격대에서 미국에 진출하면서의 경쟁이다. "K-뷰티로 인해 이 공간은 더욱 경쟁이 치열해질 것이다. 물론 K-뷰티는 관세 문제를 겪고 있지만, 여전히 마진은 존재하며, 아마도 그들이 미국에서 일부 제품을 생산하는 방법을 찾을 수 있을 것이다"라고 소식통은 말했다.
그럼에도 불구하고, 같은 소식통은 카를라일(Carlisle)과 유라제오(Eurazeo)와 같은 여러 프라이빗 에쿼티 플레이어가 북미의 소비자 산업에서 물러나고 있어 구매자가 줄어들고 있다고 강조했다. "그런 규모에서 체크를 쓸 수 있는 스폰서를 손으로 셀 수 있다"고 말했다.