K-beauty와 인디브랜드가 글로벌 뷰티 시장 재편, Estée Lauder 브랜드 조정(CHOSUNBIZ)

에스티 로더는 "갈색 병 에센스"로 잘 알려져 있으며, 최근 실적 부진 속에서 브랜드 통합을 가속화하고 있다. 한국을 중심으로 한 글로벌 뷰티 시장이 새로운 인디 브랜드로 이동함에 따라 전통적인 럭셔리 뷰티 부문에서 수익성 압박이 커지고 있다.

14일 업계에 따르면 에스티 로더는 이달부터 본격적인 포트폴리오 조정에 착수했다. 실적이 부진한 브랜드의 매출을 검토하고 있으며, 닥터자르트, 투페이스드, 스매쉬박스 등이 후보로 거론되고 있다.

최근 에스티 로더의 주력 제품인 갈색 병 에센스, 라 메르, 조 말론 런던을 포함한 주요 럭셔리 브랜드들은 수요 둔화로 인해 수익성이 악화되고 있다. 중국을 포함한 아시아 지역의 소비가 부진하고 면세점 채널의 매출이 감소하고 있다.

브랜드 통합과 함께 에스티 로더는 비용 절감에도 나서고 있다. 지난해 구조조정의 일환으로 최대 7,000명의 글로벌 직원을 감축할 것이라고 발표했다. 오프라인 유통망을 간소화하고 운영 구조의 단순화를 추진하고 있다.

글로벌 뷰티 시장에서 인디 브랜드에 대한 선호가 증가하면서 에스티 로더의 입지가 약화되고 있다. 세포라와 울타 뷰티와 같은 글로벌 뷰티 유통 채널을 중심으로 소규모 및 신규 브랜드의 진입이 증가하고 있다. 성분과 가격 경쟁력을 내세워 해외 진출을 가속화하고 있는 K-beauty 브랜드가 대표적이다.

에스티 로더만이 이러한 추세 속에서 사업을 재편하는 럭셔리 뷰티 기업은 아니다. 루이비통 모에 헤네시(LVMH)는 2017년에 출시된 뷰티 브랜드 "펜티 뷰티"의 50% 지분 매각을 고려하고 있다.

작년에는 구찌의 모기업인 케어링 그룹이 뷰티 사업을 경쟁사인 로레알에 매각했다. 일본의 시세이도는 2024년과 작년에 2년 연속 적자를 기록할 것으로 예상되며, 현지에서 자발적 퇴직 프로그램을 시작했다. 휴고 보스와 베라 왕 등의 향수를 소유한 코티도 구조조정을 가속화하고 있다.

APR Co.와 조선의 뷰티와 같은 새로운 브랜드의 존재감이 커지면서 국내 뷰티 산업의 지형이 빠르게 변화하고 있다. 설화수와 후로 이끄는 프리미엄 전략을 추구해온 아모레퍼시픽과 LG생활건강도 포트폴리오를 재편하고 있다.

아모레퍼시픽은 주력 브랜드인 설화수와 헤라를 리뉴얼하면서 저수익, 비핵심 브랜드와 매장을 국내외에서 정리하고 있다. 중국 시장 의존도를 줄이는 한편, 북미와 일본을 중심으로 글로벌 채널 다변화를 추진하고 있다.

작년 말 리더십 교체를 겪은 LG생활건강은 사업 구조조정 가속화 의지를 거듭 밝히고 있다. 올해의 주요 과제는 브랜드 포트폴리오 재편과 수익성 구조 재조정이다. 럭셔리 브랜드 후의 경우, 공격적인 리뉴얼을 통해 북미 시장에서 성과를 내는 것이 계획이다.