부츠와 마크스앤스펜서, 치열한 영국 뷰티 시장 공략 강화(WWD)

부츠와 마크스앤스펜서, 치열한 영국 뷰티 시장 공략 강화

“장갑을 벗었다.” 오랜 뷰티 업계 경영인이며 플로럴 스트리트 향수 브랜드의 설립자인 미셸 피니가 경쟁이 치열한 시장에서 점유율을 확보하기 위한 소매업체들의 움직임에 대해 이렇게 말했다.

런던 — 영국의 양대 소매 강자 부츠와 마크스앤스펜서가 뷰티 사업 강화에 나서고 있다. 이들의 젊은 경쟁사들이 새로운 콘셉트, 신제품 출시, 카테고리 확장을 통해 빠르게 성장하는 시장에서다.

두 소매업체는 영국 전역에 약 3,000개 매장을 보유하고 있으며, 스페이스 NK, 세포라, 리추얼스, 슈퍼드러그 같은 외국계 업체와 셀프리지스, 해러즈, 하비 니콜스, 존 루이스 등 백화점 강자들과 본격적인 경쟁에 돌입했다. 이들 백화점은 뷰티 및 웰니스 사업에 수백만 파운드를 투자해 왔다.

두 업체는 영국 뷰티 협회의 최신 연구에 따르면 작년 GDP에 283억 파운드를 기여하며 영국 고가 거리의 최대 단일 비즈니스 카테고리로 남아 있는 성장하는 뷰티 시장에서 소비자를 확보하기 위해 자사의 헤리티지, 브랜드 인지도, 고유한 강점을 활용하고 있다.

부츠는 지난 몇 년 동안 방대한 데이터를 활용해 제품을 테스트하고 시도해 왔으며, 독립형 뷰티 매장 콘셉트를 도입하기 시작했다. 가장 최근에는 이달 초 브리스톨에 매장을 열었다. 뷰티 단독 매장은 영국 및 해외 브랜드를 혼합해 판매하며 서비스도 제공한다.

작년에는 뷰티 및 약국 대기업이 독립형 향수 매장도 시범 운영하기 시작했으며, 첫 매장은 유동 인구가 많은 리버풀 스트리트 역 인근에 문을 열었다.

마크스앤스펜서도 야심 차다. 이 소매업체는 자체 뷰티 제품에 서드파티 브랜드와 피부 및 메이크업 상담 같은 서비스를 빠르게 추가하고 있다. 회사는 가을에 자체 뷰티 제품과 서드파티 브랜드에 대한 더 야심 찬 계획을 공개할 예정이며, 이는 전국 매장 포트폴리오에 대한 수백만 파운드 규모의 광범위한 투자의 일환이다.

작년에 이 업체는 에스티 로더와의 파트너십을 확장해 대형 매장에 메이크업 및 스킨케어 카운터를 열었고, 최근에는 K-뷰티 대기업 바이오던스와 미국 인디 스킨케어 전문 브랜드 선데이 라일리를 추가했다. 현재 약 70개 뷰티 브랜드가 M&S.com에서 판매되고 있으며, 서드파티 브랜드가 M&S 뷰티 전체 매출의 약 50%를 차지한다.

올해 초 M&S는 영국 최고의 안과 전문의 중 한 명인 엘리자베스 호크스 박사를 의료 업계 최초의 뷰티 앰버서더로 임명했다. 그녀의 역할은 브랜드와 제품 컬렉션에 대한 전문가 목소리를 내는 것이다.

호크스는 "오프라인 매장에서의 뷰티 쇼핑에 대한 진정한 수요가 다시 생겼다. 사람들은 새 제품을 탐색하고, 구매 전에 테스트하고, 오프라인 매장 환경이 제공할 수 있는 전문성을 즐기고 싶어 한다"고 말했다.

M&S 뷰티 책임자 제임스 머그포드는 매장이 "뷰티의 신뢰할 수 있는 편집자가 되기 위해 핵심 뷰티 제품의 강점과 엄선된 서드파티 파트너를 결합하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다. 목표는 "매력도를 넓혀 고객에게 더 자주, 더 관련성 높은 브랜드가 되는 것"이라고 말했다.

옥스포드 스트리트에 있는 새로 리모델링된 M&S 판테온 플래그십의 뷰티 공간은 이러한 야망을 반영한다. 이 공간에는 M&S 컬렉션과 함께 다양한 서드파티 브랜드가 자리 잡고 있다. 매장은 또한 M&S 스튜디오라는 라인으로 향수 붐에 합류했다. 향수 이름은 다키스트 바닐라, 통카 타박, 솔티드 헤이즈 등이며 100ml 병에 22.50파운드에 판매된다.

선데이 라일리는 이미 스페이스 NK, 세포라, 해러즈 등 소매업체에서 제품을 판매하고 있지만, 마크스앤스펜서가 접근했을 때 기꺼이 응했다. 그녀는 젊은 시절 영국에 살았으며 한동안 이 브랜드의 팬이었다고 말했다. "그곳에서 음식을 사곤 했는데, 럭셔리함으로 가는 문 같은 느낌이었다"고 라일리는 인터뷰에서 말했다.

향수를 넘어, 라일리는 미국 다음으로 큰 시장에서 브랜드의 추가 확장을 위한 좋은 기회로 보았다. "그들은 지역적 감각을 갖고 있다. 런던 중심이 아니라 글래스고 같은 곳에서 고객을 만나 그들이 인정받는다고 느끼게 해준다. 나는 또한 인생의 모든 단계에 있는 남녀에 대해 매우 열정적이다. 마크스앤스펜서는 그 방대한 인구층을 가지고 있다. 많은 사람에게 도달한다"고 말했다.

영국 1위 헬스 앤 뷰티 소매업체인 부츠 역시 전국적 도달 범위, 약사들의 지식, 어드밴티지 로열티 카드의 풍부한 데이터를 활용해 뷰티 제품을 성장시키고, 새로운 소매 콘셉트를 테스트하며, 가장 대중적인 뷰티 매장으로 자리매김하고 있다. 이 업체의 약 1,800개 매장 중 거의 모든 매장에 일부 뷰티 제품이 있으며, 1,500개 이상의 매장에서 화장품을 판매한다.

7월, 부츠는 잉글랜드 남서부의 대규모 대학 도시인 브리스톨에 두 번째 뷰티 단독 매장을 열었다. 11,000제곱피트 규모의 이 매장은 무료 뷰티 서비스와 메이크업 아티스트 페이지 루이스 윌리엄스가 설립하고 고색소 포뮬러를 전문으로 하는 초인기 영국 브랜드 P. 루이스를 포함해 200개 이상의 뷰티 및 웰니스 브랜드를 제공한다.

이 매장은 2023년 배터시 파워 스테이션의 부츠 뷰티 출시와 런던 리버풀 스트리트 역 인근에 문을 연 또 다른 새로운 독립형 콘셉트인 부츠 향수 부티크에 이은 것이다.

공동 인터뷰에서 부츠의 뷰티 디렉터 앨리스 래퍼티와 첼시 손더스는 고객에게 서비스를 제공하고 치열한 경쟁 시장에서 경쟁사보다 앞서 나가겠다는 사명을 갖고 있다고 말했다.

"우리의 전반적인 전략은 영국에서 가장 접근하기 쉬운 뷰티 소매업체가 되는 것이다"라고 래퍼티는 말했다. "예산이나 뷰티에서 사고 싶은 것이 무엇이든 원스톱 숍이 되어야 한다. 50펜스를 쓸 수 있든 500파운드를 쓸 수 있든, 우리는 당신에게 맞는 좋은 품질의 제품을 제공할 수 있다."

그들은 2024년 출시된 부츠 이그나이트 소매 액셀러레이터 프로그램과 협력해 신흥 뷰티 및 웰니스 브랜드를 빠르게 발굴하고, 도입하며, 확장하고 있다. 부츠 팀은 틱톡과 다른 소셜 미디어에서 무엇이 트렌드인지, 또는 곧 바이럴이 될지 전략적으로 주시할 뿐만 아니라, 로열티 카드를 통해 고객 습관을 추적하면서 판매할 유망 브랜드와 트렌드를 찾기 위해 전 세계를 여행하고 있다.

부츠 어드밴티지 카드 회원은 1,700만 명 이상이며, 이 중 1,400만 명 이상이 뷰티 고객이다. 부츠에 따르면 영국 여성의 약 절반이 이 카드를 보유하고 있다.

손더스는 특히 스킨케어가 부츠에게 중요한 카테고리라고 말했다. "피부 관리에 있어 우리가 제공할 수 있는 범위는 전례가 없다. 프리미엄 뷰티, 대중 브랜드, 헬스케어를 막론하고 말이다. 고객은 약국 서비스를 통해 무료 상담을 받거나 부츠 온라인 의사와 상담할 수 있다. 우리처럼 스킨케어를 하면서 지역사회에 서비스하는 다른 소매업체는 없다."

손더스는 K-뷰티 매출이 전년 대비 5배 이상 증가했으며, 부츠는 11초마다 K-뷰티 제품을 하나 판매한다고 덧붙였다. 900개 이상의 매장에서 판매되는 뷰티 오브 조선은 부츠에서 가장 잘 팔리는 K-뷰티 브랜드다. 매장에서 가장 잘 팔리는 K-뷰티 제품은 뷰티 오브 조선의 릴리프 선 라이스 앤 프로바이오틱스 SPF로, 약 15파운드에 판매되는 유기농 선크림이다.

부츠는 또한 데이터를 활용해 탈모에 도움이 되는 제품이나, 체중 감량 약물의 광범위한 사용으로 인한 것일 수 있는 구르망 향수에 대한 관심 증가 같은 새로운 트렌드를 파악하고 있다.

헬스와 뷰티의 교차점에 있는 부츠의 위치는 경쟁사보다 우위를 점하게 했다. 민텔은 최근 보고서에서 2026년이 뷰티가 헬스 통합 카테고리로 진화하는 "중대한 전환점"이라고 밝혔다. "소비자는 표면적 미학을 넘어 측정 가능한 내적 웰빙으로 이동하고 있으며, 대사 건강이 뷰티의 새로운 기반으로 부상하고 있다."

5월에 발표된 WWD와 보스턴 컨설팅 그룹의 보고서에 따르면, 뷰티는 제품과 시술을 넘어 "더 발전된 헬스 인접 도구와 치료법"으로 이동하고 있으며, GLP-1, 주사 가능한 펩타이드, 심층 진단, 회복 서비스가 이러한 변화의 주요 동인이다.

부츠, M&S 및 다른 소매업체에서 판매되는 향수 브랜드 플로럴 스트리트의 설립자이자 오랜 뷰티 경영인인 미셸 피니는 기존 소매업체들이 주로 소셜 미디어 때문에 게임 수준을 높여야 했다고 말했다. 브랜드가 거의 하룻밤 사이에 만들어지는 곳이기 때문이다. 그녀는 전국적 도달 범위, 로열티 카드 데이터, 브랜드 인지도를 활용해 각자의 뷰티 제품을 구축하는 것이 현명한 전략이라고 말했다.

그녀는 또한 틱톡 숍도 보고 있는 초지식적이고 까다로운 젊은 소비자에 대응하고 있다고 말했다. 피니는 "이것은 매우 혼잡하고 빠르게 움직이는 시장"이며 소매업체에 관해서는 "장갑을 벗었다"고 말했다.

속도는 느려질 기미를 보이지 않는다.

8월, 리추얼스 코스메틱스는 영국을 포함한 30개국 1,500개 부티크를 리모델링하는 데 4천만 유로를 투자하는 소매 경쟁을 시작할 예정이다. 향수를 포함한 신제품과 카테고리, 그리고 메이크업, 스킨케어, 헤어케어를 선보일 뷰티 월드 공간을 마련하기 위해서다.

존 루이스는 8억 파운드 규모의 변혁에서 뷰티를 "핵심 초점"으로 설명했다. 34개 뷰티 홀 중 6개가 작년에 업그레이드되어 더 넓은 공간과 새로운 브랜드로 "몰입형 디스커버리 목적지"로 탈바꿈했으며, 2026년에는 더 많은 변혁이 계획되어 있다. 올해 초 존 루이스는 한국 뷰티 소매업체 스킨 큐피드와 파트너십을 맺고 첫 한국 뷰티 매장 내 매장을 출시했다.

7월에는 세포라 영국이 웨스트엔드 카나비 스트리트와 런던 동부 스피탈필즈에 첫 "부티크" 콘셉트 매장을 열었다. 2,000~3,000제곱피트 규모의 이 매장은 기존 세포라 매장보다 작으며 다른 외관을 갖추고 있다. 큐레이션된 에디트와 전문가 상담을 제공하고 빠른 서비스와 "원활한" 멀티채널 경험을 목표로 한다.