Piper Sandler, Space NK 인수로 Ulta Beauty 주가 목표 775달러로 상향(Investing.com)

Piper Sandler는 울타 뷰티의 주가 목표를 615달러에서 775달러로 상향 조정했다. 울타 뷰티는 현재 661.34달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 293억 4천만 달러로 52주 최고가인 695.34달러에 근접해 있다. 연구 기관은 울타와 새로 인수한 스페이스 NK 간의 브랜드 중복이 거의 없다는 점을 들어 스페이스 NK 브랜드의 미국 내 확장 가능성을 제시했다. Piper Sandler는 울타의 비즈니스 모델에 새로운 자산을 더 잘 통합하기 위해 추정치를 업데이트했다. InvestingPro 데이터에 따르면 울타는 지난 1년 동안 59.36%의 총 수익률을 기록했다.

스페이스 NK는 WWD에 따르면 휴일 시즌 동안 매출이 26% 증가하며 강력한 성과를 보였다. 이 회사는 2026년 스페이스 NK의 매출 성장률이 20%대 후반에 이를 것으로 예상하며, 울타의 핵심 비즈니스의 강점과 결합하여 현재 월스트리트의 추정치를 초과할 수 있다고 전망했다.

2025 회계연도 4분기에 Piper Sandler는 울타의 가이던스인 2.5%-3.5%와 컨센서스 추정치인 4%를 앞서는 5%의 비교 가능한 매출 성장을 모델링했다. 이 회사는 울타의 프로모션이 전년도와 일치했으며, 사이버 먼데이와 12월 전반에 걸쳐 덜 공격적인 할인 행사를 진행했다고 언급했다.

새로운 주가 목표인 775달러는 2027년 수익 추정치의 약 25배를 나타내며, 이는 2026년 추정치의 22배를 기준으로 한 이전 목표와 비교하여 울타의 비즈니스와 더 넓은 뷰티 카테고리의 모멘텀을 반영한다. 최근 뉴스에서 울타 뷰티는 2026년 1월 29일 아랍에미리트 몰에 첫 매장을 열어 글로벌 입지를 확장할 예정이다. 이는 쿠웨이트에서의 매장 개설을 통해 중동 시장에 처음 진출한 이후의 일이다. 오펜하이머는 울타 뷰티의 주가 목표를 750달러로 상향 조정하며, 2026 회계연도의 제품 라인업, 특히 레어 뷰티 출시를 포함한 회사의 제품 파이프라인에 대한 신뢰를 유지하며 아웃퍼폼 등급을 유지했다. 한편, 제프리스는 울타 뷰티에 대한 커버리지를 시작하며 보유 등급과 700달러의 주가 목표를 설정하며, 회사가 프레스티지와 대중 뷰티 제품 모두에서 강력한 위치를 차지하고 있다고 언급했다. BofA 증권은 또한 울타 뷰티의 주가 목표를 610달러에서 685달러로 조정했으며, 이는 울타의 새로운 맨해튼 매장을 둘러본 후의 일이다. 추가로, 에버코어 ISI는 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 2026년 주당 30.00달러의 수익을 예상하며, 이는 컨센서스 추정치를 상회한다. 이러한 발전은 울타 뷰티의 전략적 이니셔티브와 여러 분석 기관의 긍정적인 전망을 강조한다.