호주 대형 유통, 데이비드존스 몰락 속 뷰티 시장 공략 확대(Personal Care Insights)

호주 대형 유통, 데이비드존스 몰락 속 뷰티 시장 공략 확대

핵심 요약
- K마트는 117개 이상 브랜드의 2,700개 이상 뷰티 제품을 추가하며 K-beauty에 강한 비중을 두고 있다. 해당 제품군의 60% 이상이 K마트와 타깃 전용이다.
- 콜스는 호주 슈퍼마켓 최초로 젠엠(GenM)의 엠틱(MTick) 완경 친화 인증을 도입한다.
- 호주에서 가장 오래된 백화점인 데이비드존스가 비용 상승과 경쟁 심화 속에 자발적 관리 절차에 들어간다.

호주 화장품 소매 시장이 대중 시장 쪽으로 이동하고 있다. 일상적인 소매업체들이 뷰티와 웰니스 지출에 집중하는 반면 전통 백화점은 어려움을 겪고 있다. K마트는 글로벌 브랜드와 한국 브랜드로 뷰티 라인업을 넓히고 있고, 콜스는 완경 지원을 슈퍼마켓 진열대까지 끌어들이고 있다. 한편 호주에서 가장 오래된 백화점인 데이비드존스는 자발적 관리 절차에 들어갔다.

K마트는 메디큐브, 바이오던스, 스킨1004 등 K-beauty 브랜드를 포함해 117개 이상 브랜드의 2,700개 이상 뷰티 제품을 자사 제품군에 추가했다. 이 소매업체는 해당 제품군의 60% 이상이 호주 내 K마트와 타깃 전용이라고 밝혔다.

K마트의 뷰티 사업 매니저 니콜라 패럴은 "고객들로부터 뷰티 카테고리에 대한 огром한 수요를 확인하고 있다"고 말한다.

콜스도 완경 지원에 대한 접근성을 확대한다고 발표했다. 2027년 초 온라인 지원 허브와 매장 내 이니셔티브가 예정되어 있다. 이 소매업체는 스킨케어, 퍼스널케어, 비타민, 구강 건강에 걸쳐 200개 이상의 엠틱 인증 제품도 추가할 예정이다. 이 인증 마크는 해당 제품이 젠엠에 의해 완경 친화 제품으로 검증되고 승인되었음을 나타낸다.

이러한 움직임은 여성 건강을 성장하는 웰니스 카테고리의 일부로 다루려는 퍼스널케어 업계의 광범위한 흐름과 맞닿아 있다.

콜스의 최고 상업·지속가능성 책임자인 안나 크로프트는 "여성들이 완경을 겪는 동안 도움이 되는 제품을 찾는 일이 복잡해서는 안 된다"고 말한다.

한편 38개 매장에서 약 6,000명의 직원을 고용하고 있는 데이비드존스는 수년간의 재무적 어려움 끝에 관리인을 선임했다. 호주 시드니 맥쿼리대학교 경영대학원 마케팅 교수인 야나 보든은 BBC에 이번 붕괴가 백화점이라는 유통 형식의 "종말을 알리는 신호"라고 말했다.

호주 소비자들은 점점 더 일상적인 소매업체에서 뷰티 제품을 구매하고 있다.

이러한 움직임들은 종합적으로 호주인들이 뷰티와 웰니스 제품을 구매하는 방식의 변화를 보여준다. 일반 소매업체들은 독점 및 유행 브랜드를 내세워 고객을 끌어들이는 반면, 백화점은 비용 상승과 온라인 경쟁에 맞서 싸우고 있다.

뷰티, 가성비 매대로

K마트의 뷰티 확장은 메이크업 브랜드 셰글램과 데이즈, 그리고 트러블메이커, 브링그린, 트리헛, 토니모리, 에센스 등 국제 브랜드를 포함하도록 제품군을 넓혔다.

이번 확장으로 영국 기반 글로우허브와 K-beauty 브랜드 컬러그램도 K마트와 타깃의 매장 네트워크를 통해 처음으로 호주 시장에 진출한다. K마트는 아렌시아, 더페이스샵, 뷰티오브조선으로 포트폴리오를 보강하며 K-beauty 라인업에도 힘을 싣고 있다. ABC 뉴스에 따르면 호주는 1인당 K-beauty 지출에서 원산지 국가에 이어 세계 2위를 기록하고 있다.

동시에 K마트는 자체 브랜드 옥스 코스메틱스를 메이크업, 스킨케어, 향수 전반으로 확장하고 있다. 새로운 제품으로는 3종 립 키트, 크림 아이섀도 스틱, 립 스테인, 그리고 특히 한국산 시트 마스크가 포함된다.

글로벌 브랜드, 유행하는 한국 스킨케어, 자체 브랜드를 결합함으로써 K마트는 여러 고객군에 걸쳐 동시에 뷰티 지출을 겨냥하는 것으로 보인다.

소매업체들은 뷰티와 웰니스 제품군에 완경 및 여성 건강 제품을 추가하고 있다.

패럴은 "우리는 뷰티에 있어 고객에게 선택권과 가치를 제공하는 데 투자하고 있으며, 글로우허브와 컬러그램 같은 훌륭한 국제 브랜드를 K마트와 타깃 매장 전국 판매처로서 호주 땅에 선보이게 되어 기쁘다. 뷰티 제품의 60%는 우리 고객에게만 독점 제공된다"고 말한다.

여성 웰니스 공략

콜스의 행보는 웰니스가 호주 퍼스널케어 소매에서 더 큰 부분을 차지하게 되었음을 보여준다. 이 슈퍼마켓은 글로벌 젠엠 콜렉티브에 참여한 180개 이상의 브랜드 및 소매업체 대열에 합류했으며, 호주에서는 최초로 완경 친화 쇼핑 옵션을 제공한다.

엠틱 인증은 소비자들이 완경의 징후를 지원하는 제품을 찾도록 돕는다. 할랄이나 비건 마크와 유사하게 기능한다. 이 인증은 근거 없이 완경 관련 주장만 내세우는 제품을 뜻하는 "메노워싱"에 대응한다.

젠엠에 따르면 전 세계적으로 4,000개 제품이 이 마크를 달고 있으며, 영국 소매업체 부츠와 테스코도 포함된다. 호주에서는 뮤라드, 스위스, 테리화이트 켐마트도 참여했다.

젠엠의 최고경영자이자 공동창업자인 헤더 잭슨은 "이들의 헌신은 선도적인 소매업체가 완경 여성을 더 잘 지원하는 역할을 인식할 때 무엇이 가능한지를 보여준다"고 말한다.

가격이 경험을 앞서나?

K마트와 콜스가 뷰티 모멘텀을 강화하는 동안 데이비드존스는 생존을 위해 싸우고 있다. 188년 역사의 이 소매업체는 수년간의 재무적 어려움 끝에 자발적 관리 절차에 들어갔으며, 수천 개의 일자리가 위험에 처했다. BBC는 소비자들이 전통 매장에서 온라인 쇼핑으로 이동한 것을 재무적 붕괴의 원인으로 꼽는다.

38개 매장 중 17개는 웨스트필드 쇼핑센터에 위치한다. 그러나 데이비드존스 이사회가 관리 절차에 대해 표결하기 몇 시간 전, 웨스트필드 측은 이 소매업체가 10월 임대료를 지불하지 않았다고 밝혔다.

관리인과 컨설턴트가 사업을 검토하는 동안 매장과 온라인 숍은 영업을 계속하고 있다.

FTI컨설팅의 크리스토퍼 힐은 "우리는 현재의 소매 거래 환경, 상승하는 비용, 상당하고 시대에 뒤떨어진 소매 거점, 공급망 문제가 이러한 상황에 이르게 했음을 이해한다"고 말한다. 그는 이 절차가 데이비드존스에 "숨 돌릴 공간"과 재편할 기회를 준다고 덧붙였다.

많은 호주인에게 데이비드존스는 명품의 상징이었다. 보든은 BBC에 그것이 "호주판 해러즈"였으며 소비자들이 "화려함과 매력"을 찾아 가던 곳이라고 말했다. 그러나 그녀는 도심 매장은 매력을 유지한 반면 교외 지점들은 "평범"해지고 흥미를 잃었다고 설명한다.

데이비드존스 최고경영자 에리카 버톨드는 이 브랜드가 "미래를 위해 사업을 재정비"할 "잘 짜인 계획"을 갖고 있다고 말한다.