국내 K-beauty 대표기업 굿다이글로벌, KOSPI 상장 예비심사 신청...기업가치 약 7.5조 원 목표(BigGo Finance)
(원문 제목: South Korean K-Beauty Giant Goodai Global Files for KOSPI Listing Preliminary Review, Targets approximately $7.5 Billion Valuation)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- 굿다이글로벌이 한국거래소에 KOSPI 상장 예비심사 신청서를 제출하고 내년 상반기 상장 절차에 착수했으며, 미래에셋증권이 대표 주관사를 맡고 NH투자증권·씨티그룹·모건스탠리가 공동 주관사로 참여
- 2025년 연결 매출 1조 4,718억 원, 영업이익 2,734억 원을 기록하며 전년 대비 각각 294%, 98% 성장했고, 시장에서는 8조~10조 원의 기업가치를 거론
- 크래버코퍼레이션의 일본 별도 상장을 중단하고 FI 지분 순차 매입 등 지배구조 정비에 나서는 한편, 상장 후 밸류에이션에는 재무비용 부담과 브랜드 간 시너지가 변수로 작용할 전망
뉴스 번역 원문
국내 K-beauty 대표기업 굿다이글로벌, KOSPI 상장 예비심사 신청...기업가치 약 7.5조 원 목표
굿다이글로벌이 13일 한국거래소에 상장 예비심사 신청서를 제출하며 내년 상반기 KOSPI 상장을 위한 절차에 공식 착수했다. 대표 주관사는 미래에셋증권이며, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다. 공모 주식수는 28,025,740주로 상장 후 발행주식총수의 약 24%에 해당한다. 회사는 2025년 연결 기준 매출 1조4,718억 원, 영업이익 2,734억 원을 기록했으며, 시장에서는 8조~10조 원(약 60억~75억 달러)의 기업가치를 거론하고 있다. 굿다이글로벌은 크레이버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했으며, 재무적투자자 지분 인수 등 지배구조 정리 작업을 진행 중이다.
주요 요소
- 굿다이글로벌
- 조선뷰티
- 크레이버코퍼레이션
- 스킨1004
- 미래에셋증권
- NH투자증권
- 씨티그룹글로벌마켓증권
- 모건스탠리
- 한국거래소
- 티르티르
- 하우스오브허
- 라운드랩
- 스킨푸드
K-beauty 대표 기업으로 부상한 굿다이글로벌이 국내 주력 증시인 KOSPI 상장을 위한 공식 절차에 돌입했다. 시장에서 추정하는 기업가치는 최대 10조 원(약 75억 달러)에 달하며, 침체된 신규 상장 시장에서 대형 IPO가 등장할 수 있을지에 관심이 쏠린다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 굿다이글로벌은 이날 한국거래소 KOSPI시장본부에 상장 예비심사 신청서를 제출했다. 미래에셋증권이 대표 주관사를 맡고 NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다. 심사 과정에서 특별한 문제가 발생하지 않으면 내년 상반기 내 KOSPI 상장이 이뤄질 전망이다.
공모 주식수는 총 28,025,740주로, 상장 후 예상 발행주식총수 116,773,761주의 약 24%에 해당한다. 회사는 지난해 8월 전환사채(CB)를 통해 8,000억 원(약 5억9,890만 달러)의 프리IPO 투자를 유치할 당시 4조4,000억 원(약 33억 달러)의 기업가치를 인정받았다. 업계에서는 이번 상장을 통해 회사가 8조~10조 원 수준의 기업가치를 목표로 할 것으로 보고 있다.
2016년 12월 설립된 굿다이글로벌은 이듬해 자체 브랜드 조선뷰티로 북미 등 해외 시장에서 성과를 냈다. 이후 인수합병(M&A)을 통해 빠르게 몸집을 키웠다. 스킨1004를 보유한 크레이버코퍼레이션을 비롯해 티르티르, 하우스오브허 등 국내 인디 뷰티 브랜드를 잇달아 인수하며 브랜드 인수·개발 회사로 자리매김했다. 인수한 브랜드의 정체성과 제품 경쟁력은 유지하면서 그룹의 글로벌 유통망과 디지털 마케팅 역량을 결합해 해외 매출을 빠르게 끌어올린 전략이 주효했다는 평가다.
실적 성장세도 가파르다. 연결 기준 2025년 매출은 1조4,718억 원(약 11억 달러), 영업이익은 2,734억 원(약 2억470만 달러)으로 전년 대비 각각 294%, 98% 증가했다.
| 항목 | 2025년 실적 | 전년 대비 증가율 |
|---|---|---|
| 매출 | 1조4,718억 원(약 11억 달러) | 294% |
| 영업이익 | 2,734억 원(약 2억470만 달러) | 98% |
회사 관계자는 "인수한 브랜드의 고유한 정체성과 제품 경쟁력을 유지하면서 그룹의 글로벌 유통·마케팅 인프라를 활용해 해외 시장 진출을 지원하고 있다"며 "브랜드 발굴부터 인수, 개발, 글로벌 유통으로 이어지는 'K-beauty 밸류체인'을 더욱 고도화할 계획"이라고 말했다.
거래소 심사에서는 지배구조 투명성과 실적 지속성이 주요 쟁점으로 부상할 전망이다. 굿다이글로벌은 일각에서 제기된 '중복 상장'(쪼개기 상장) 우려를 불식하기 위해 지배구조 개편에 속도를 내고 있다. 핵심 자회사인 크레이버코퍼레이션이 당초 일본 증시 별도 상장을 추진하고 모회사인 굿다이글로벌은 KOSPI 직상장을 택하면서 중복 상장 논란이 일었던 데 따른 조치다.
이에 따라 굿다이글로벌은 크레이버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했다. 중간지주회사인 티엠뷰티와 크레이버홀딩스에 투자한 재무적투자자(FI)들의 지분을 순차적으로 매입하기로 하는 등의 합의를 통해 FI들의 엑시트(투자금 회수) 방안도 조율 중이다.
과제도 남아 있다. 굿다이글로벌은 M&A를 통해 공격적으로 사업을 확장하는 과정에서 인수금융과 대규모 전환사채 발행으로 자금을 조달해 금융비용 부담이 커진 상태다. 브랜드 간 시너지를 창출하고 안정적인 현금 창출 능력을 확보할 수 있을지도 상장 후 기업가치를 결정할 변수로 꼽힌다.
시장에서는 이번 상장이 국내 IPO 시장의 분위기 전환점이 될 수 있을지 주목한다. 최대 10조 원의 기업가치가 현실화되면 올해 위축된 신규 상장 시장에 대형 딜이 등장하며 투자 심리에 활기를 불어넣을 수 있다는 관측이다. 다만 프리IPO 라운드 당시 기업가치와 시장에서 거론되는 수치 간의 격차, 금융비용 부담 등이 공모 성패의 관건이 될 전망이다.
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굿다이글로벌이 13일 한국거래소에 상장 예비심사 신청서를 제출하며 내년 상반기 KOSPI 상장을 위한 절차에 공식 착수했다. 대표 주관사는 미래에셋증권이며, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다. 공모 주식수는 28,025,740주로 상장 후 발행주식총수의 약 24%에 해당한다. 회사는 2025년 연결 기준 매출 1조4,718억 원, 영업이익 2,734억 원을 기록했으며, 시장에서는 8조~10조 원(약 60억~75억 달러)의 기업가치를 거론하고 있다. 굿다이글로벌은 크레이버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했으며, 재무적투자자 지분 인수 등 지배구조 정리 작업을 진행 중이다.
주요 요소
- 굿다이글로벌
- 조선뷰티
- 크레이버코퍼레이션
- 스킨1004
- 미래에셋증권
- NH투자증권
- 씨티그룹글로벌마켓증권
- 모건스탠리
- 한국거래소
- 티르티르
- 하우스오브허
- 라운드랩
- 스킨푸드
K-beauty 대표 기업으로 부상한 굿다이글로벌이 국내 주력 증시인 KOSPI 상장을 위한 공식 절차에 돌입했다. 시장에서 추정하는 기업가치는 최대 10조 원(약 75억 달러)에 달하며, 침체된 신규 상장 시장에서 대형 IPO가 등장할 수 있을지에 관심이 쏠린다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 굿다이글로벌은 이날 한국거래소 KOSPI시장본부에 상장 예비심사 신청서를 제출했다. 미래에셋증권이 대표 주관사를 맡고 NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다. 심사 과정에서 특별한 문제가 발생하지 않으면 내년 상반기 내 KOSPI 상장이 이뤄질 전망이다.
공모 주식수는 총 28,025,740주로, 상장 후 예상 발행주식총수 116,773,761주의 약 24%에 해당한다. 회사는 지난해 8월 전환사채(CB)를 통해 8,000억 원(약 5억9,890만 달러)의 프리IPO 투자를 유치할 당시 4조4,000억 원(약 33억 달러)의 기업가치를 인정받았다. 업계에서는 이번 상장을 통해 회사가 8조~10조 원 수준의 기업가치를 목표로 할 것으로 보고 있다.
2016년 12월 설립된 굿다이글로벌은 이듬해 자체 브랜드 조선뷰티로 북미 등 해외 시장에서 성과를 냈다. 이후 인수합병(M&A)을 통해 빠르게 몸집을 키웠다. 스킨1004를 보유한 크레이버코퍼레이션을 비롯해 티르티르, 하우스오브허 등 국내 인디 뷰티 브랜드를 잇달아 인수하며 브랜드 인수·개발 회사로 자리매김했다. 인수한 브랜드의 정체성과 제품 경쟁력은 유지하면서 그룹의 글로벌 유통망과 디지털 마케팅 역량을 결합해 해외 매출을 빠르게 끌어올린 전략이 주효했다는 평가다.
실적 성장세도 가파르다. 연결 기준 2025년 매출은 1조4,718억 원(약 11억 달러), 영업이익은 2,734억 원(약 2억470만 달러)으로 전년 대비 각각 294%, 98% 증가했다.
| 항목 | 2025년 실적 | 전년 대비 증가율 |
|---|---|---|
| 매출 | 1조4,718억 원(약 11억 달러) | 294% |
| 영업이익 | 2,734억 원(약 2억470만 달러) | 98% |
회사 관계자는 "인수한 브랜드의 고유한 정체성과 제품 경쟁력을 유지하면서 그룹의 글로벌 유통·마케팅 인프라를 활용해 해외 시장 진출을 지원하고 있다"며 "브랜드 발굴부터 인수, 개발, 글로벌 유통으로 이어지는 'K-beauty 밸류체인'을 더욱 고도화할 계획"이라고 말했다.
거래소 심사에서는 지배구조 투명성과 실적 지속성이 주요 쟁점으로 부상할 전망이다. 굿다이글로벌은 일각에서 제기된 '중복 상장'(쪼개기 상장) 우려를 불식하기 위해 지배구조 개편에 속도를 내고 있다. 핵심 자회사인 크레이버코퍼레이션이 당초 일본 증시 별도 상장을 추진하고 모회사인 굿다이글로벌은 KOSPI 직상장을 택하면서 중복 상장 논란이 일었던 데 따른 조치다.
이에 따라 굿다이글로벌은 크레이버코퍼레이션의 일본 별도 상장 계획을 중단했다. 중간지주회사인 티엠뷰티와 크레이버홀딩스에 투자한 재무적투자자(FI)들의 지분을 순차적으로 매입하기로 하는 등의 합의를 통해 FI들의 엑시트(투자금 회수) 방안도 조율 중이다.
과제도 남아 있다. 굿다이글로벌은 M&A를 통해 공격적으로 사업을 확장하는 과정에서 인수금융과 대규모 전환사채 발행으로 자금을 조달해 금융비용 부담이 커진 상태다. 브랜드 간 시너지를 창출하고 안정적인 현금 창출 능력을 확보할 수 있을지도 상장 후 기업가치를 결정할 변수로 꼽힌다.
시장에서는 이번 상장이 국내 IPO 시장의 분위기 전환점이 될 수 있을지 주목한다. 최대 10조 원의 기업가치가 현실화되면 올해 위축된 신규 상장 시장에 대형 딜이 등장하며 투자 심리에 활기를 불어넣을 수 있다는 관측이다. 다만 프리IPO 라운드 당시 기업가치와 시장에서 거론되는 수치 간의 격차, 금융비용 부담 등이 공모 성패의 관건이 될 전망이다.