로레알, 3개 트랑슈 채권 발행으로 20억 유로 조달(Global Cosmetics News)
(원문 제목: L'Oréal Raises €2 Billion Through Triple-Tranche Bond Offering)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- 로레알이 3개 트랑슈로 구성된 20억 유로 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료함
- 2년 변동금리 8.5억 유로, 3년 고정금리 5억 유로, 7년 고정금리 6.5억 유로로 구성됨
- S&P와 무디스로부터 각각 AA, Aa1 등급을 받았으며 9월 30일 유로넥스트 파리에서 거래될 예정임
뉴스 번역 원문
로레알, 3개 트랑슈 채권 발행으로 20억 유로 조달
로레알이 3개 트랑슈에 걸쳐 20억 유로 규모의 채권 발행 가격을 확정하고 일반 기업 목적을 위한 추가 자금을 조달했다.
이번 자금 조달은 3개월 유리보에 27bp를 더한 금리로 8억 5천만 유로 2년 만기 변동금리 채권, 3.75% 쿠폰이 적용되는 5억 유로 3년 만기 고정금리 채권, 4% 금리가 적용되는 6억 5천만 유로 7년 만기 고정금리 채권으로 구성된다. 이 채권은 각각 S&P와 무디스로부터 AA(안정적) 및 Aa1(안정적) 등급을 받을 것으로 예상되며, 9월 30일로 예정된 결제 후 파리 유로넥스트에서 거래될 전망이다. BNP파리바, HSBC, 소시에테제네랄이 글로벌 주간사로 활동하며, 크레디아그리콜 CIB, 도이치뱅크, ING, 산탄데르, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여한다.
이번 거래는 로레알의 장기 자본 접근성을 강화하고 broader한 기업 요구사항에 대한 추가 재무적 유연성을 제공하는 한편, 20억 유로 자금 조달을 단기, 중기, 장기 만기로 분산시킨다.
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로레알이 3개 트랑슈에 걸쳐 20억 유로 규모의 채권 발행 가격을 확정하고 일반 기업 목적을 위한 추가 자금을 조달했다.
이번 자금 조달은 3개월 유리보에 27bp를 더한 금리로 8억 5천만 유로 2년 만기 변동금리 채권, 3.75% 쿠폰이 적용되는 5억 유로 3년 만기 고정금리 채권, 4% 금리가 적용되는 6억 5천만 유로 7년 만기 고정금리 채권으로 구성된다. 이 채권은 각각 S&P와 무디스로부터 AA(안정적) 및 Aa1(안정적) 등급을 받을 것으로 예상되며, 9월 30일로 예정된 결제 후 파리 유로넥스트에서 거래될 전망이다. BNP파리바, HSBC, 소시에테제네랄이 글로벌 주간사로 활동하며, 크레디아그리콜 CIB, 도이치뱅크, ING, 산탄데르, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여한다.
이번 거래는 로레알의 장기 자본 접근성을 강화하고 broader한 기업 요구사항에 대한 추가 재무적 유연성을 제공하는 한편, 20억 유로 자금 조달을 단기, 중기, 장기 만기로 분산시킨다.