한국 동원그룹, 기업회생 절차 중인 참존 인수 추진…스토킹호스 방식으로 조건부 선정(BigGo 파이낸스)
(원문 제목: 韓国Dongwon Group、企業再生手続き中のCharmzone買収を推進…ストーキングホース方式で条件付き選定)
검색 키워드 : K-ビューティー
뉴스 요약
- 동원그룹이 기업회생 중인 기능성 화장품 업체 참존의 조건부 인수예정자로 선정되고 동원홈푸드가 인수 주체로 나서 경영권 지분 100%를 수백억 원 규모로 취득 추진
- 참존은 1984년 설립된 K-beauty 선구자였으나 적자 누적으로 지난해 11월 기업회생 신청, 매출이 전년 대비 절반 수준으로 급감
- 동원그룹은 김남정 회장 취임 후 첫 M&A로 뷰티 사업 진출의 발판을 마련할 전망
뉴스 번역 원문
한국 동원그룹, 기업회생 절차 중인 참존 인수 추진…스토킹호스 방식으로 조건부 선정
한국 동원그룹이 기업회생 절차를 진행 중인 노포 기능성 화장품 기업 참존의 조건부 인수 예정자로 선정됐다. 참치캔 등 식품사업을 주력으로 하는 동 그룹이 스킨케어 분야로 사업 영역을 확대하기 위한 포석으로 해석된다.
30일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 동원홈푸드는 서울회생법원의 관리 아래 매각이 진행되고 있는 참존의 경영권 지분 100%에 대해 조건부 인수 예정자로서의 지위를 확보했다. 거래 규모는 수백억 원(수십억 엔) 수준으로 전해지고 있다.
매각은 스토킹호스 방식으로 이뤄진다. 동원홈푸드와 조건부 계약을 먼저 체결한 후 공개 입찰을 실시해, 더 유리한 조건을 제시하는 매수자가 나타나지 않으면 법원의 허가를 거쳐 동원홈푸드가 최종 인수 예정자로 확정되는 구조다.
참존의 매각은 이번이 두 번째 시도다. 이에 앞서 삼일회계법인을 매각 주간사로 선정하고 서울회생법원의 허가를 받아 인가 전 M&A를 진행했으나, 예비 입찰에 참여한 전략적 투자자 3~4곳 가운데 본입찰까지 진행한 곳이 없어 좌초된 바 있다.
참존은 약사 출신 김광석 회장이 1984년 설립한 한국 최초의 기능성 화장품 메이커다. '아마가에루 광고'로 대중적 인지도를 구축하고 일본과 중국 등 아시아 시장에 일찍부터 진출해 K-beauty의 선구자로 평가받아 왔다. 다만 이후에는 신흥 브랜드와의 경쟁에 밀려 존재감이 축소됐다.
재무 상황은 급격히 악화됐다. 적자가 누적돼 지난해 11월 21일 기업회생을 신청했다. 절차가 진행되는 동안에도 영업은 계속됐으나 매출은 급감했다. 지난해 매출은 181억 원(약 21억 엔)으로 전년 373억 원(약 43억 엔)의 절반 수준으로 감소했다. 영업손실은 147억 원(약 17억 엔)에서 531억 원(약 62억 엔)으로 확대됐다.
동원그룹이 참존에 주목한 배경에는 뷰티 사업 진출 의욕이 있다. 참존이 기초화장품과 마스크 등 스킨케어 제품군을 폭넓게 보유하고 있으며 자사 공식 온라인몰도 이미 운영하고 있어 신규 시장 진입 부담이 비교적 작다는 판단이 있는 것으로 보인다.
김남정 회장 취임 후 첫 M&A라는 점도 관심을 모은다. 동원그룹은 2023년 약사 출신 남택정 전 RF바이오 대표를 경영전략 담당 상무로 영입해 뷰티 분야 진출을 준비해 왔다.
동원그룹 관계자는 "동원홈푸드가 인수 주체로서 참존의 인수 협상을 진행하고 있는 것은 사실이다"라고 확인했다.
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한국 동원그룹이 기업회생 절차를 진행 중인 노포 기능성 화장품 기업 참존의 조건부 인수 예정자로 선정됐다. 참치캔 등 식품사업을 주력으로 하는 동 그룹이 스킨케어 분야로 사업 영역을 확대하기 위한 포석으로 해석된다.
30일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 동원홈푸드는 서울회생법원의 관리 아래 매각이 진행되고 있는 참존의 경영권 지분 100%에 대해 조건부 인수 예정자로서의 지위를 확보했다. 거래 규모는 수백억 원(수십억 엔) 수준으로 전해지고 있다.
매각은 스토킹호스 방식으로 이뤄진다. 동원홈푸드와 조건부 계약을 먼저 체결한 후 공개 입찰을 실시해, 더 유리한 조건을 제시하는 매수자가 나타나지 않으면 법원의 허가를 거쳐 동원홈푸드가 최종 인수 예정자로 확정되는 구조다.
참존의 매각은 이번이 두 번째 시도다. 이에 앞서 삼일회계법인을 매각 주간사로 선정하고 서울회생법원의 허가를 받아 인가 전 M&A를 진행했으나, 예비 입찰에 참여한 전략적 투자자 3~4곳 가운데 본입찰까지 진행한 곳이 없어 좌초된 바 있다.
참존은 약사 출신 김광석 회장이 1984년 설립한 한국 최초의 기능성 화장품 메이커다. '아마가에루 광고'로 대중적 인지도를 구축하고 일본과 중국 등 아시아 시장에 일찍부터 진출해 K-beauty의 선구자로 평가받아 왔다. 다만 이후에는 신흥 브랜드와의 경쟁에 밀려 존재감이 축소됐다.
재무 상황은 급격히 악화됐다. 적자가 누적돼 지난해 11월 21일 기업회생을 신청했다. 절차가 진행되는 동안에도 영업은 계속됐으나 매출은 급감했다. 지난해 매출은 181억 원(약 21억 엔)으로 전년 373억 원(약 43억 엔)의 절반 수준으로 감소했다. 영업손실은 147억 원(약 17억 엔)에서 531억 원(약 62억 엔)으로 확대됐다.
동원그룹이 참존에 주목한 배경에는 뷰티 사업 진출 의욕이 있다. 참존이 기초화장품과 마스크 등 스킨케어 제품군을 폭넓게 보유하고 있으며 자사 공식 온라인몰도 이미 운영하고 있어 신규 시장 진입 부담이 비교적 작다는 판단이 있는 것으로 보인다.
김남정 회장 취임 후 첫 M&A라는 점도 관심을 모은다. 동원그룹은 2023년 약사 출신 남택정 전 RF바이오 대표를 경영전략 담당 상무로 영입해 뷰티 분야 진출을 준비해 왔다.
동원그룹 관계자는 "동원홈푸드가 인수 주체로서 참존의 인수 협상을 진행하고 있는 것은 사실이다"라고 확인했다.