250억 달러 규모 영국 뷰티 시장 쟁탈전(The Business of Fashion)

250억 달러 규모 영국 뷰티 시장 쟁탈전

소비자들이 글로벌 뷰티 트렌드에 더 빠르게 접근하기를 요구하면서, 현지 소매업체들은 이들의 충성도를 확보하기 위해 무엇이 필요한지 재고하지 않을 수 없게 됐다.

소비자들이 트렌드 채택, 제품 구매 가능성, 속도에 대해 그 어느 때보다 높은 기대를 가지고 있는 가운데, 영국 소매업체들은 이들의 충성도를 확보하기 위해 무엇이 필요한지 재고하고 있다.

생활비 위기 속에서도 영국 소비자들은 뷰티에 지출할 의향을 유지하고 있지만, 트렌드 수용과 제품 구매 가능성, 속도에 대한 기대치는 그 어느 때보다 높아졌다.

브랜드 큐레이션은 여전히 핵심 차별화 요소이지만, 소매업체들은 TikTok Shop과 같은 디지털 플랫폼을 수용하면서 오프라인 매장의 접근성과 지역성도 함께 고려해야 한다.

웰니스와 뷰티가 점점 더 밀접하게 연결되면서, 소매업체들은 제품군을 어디까지 확장할지, 그리고 어디까지 신뢰성을 바탕으로 진출할 수 있는지 판단해야 한다.

영국 뷰티 소비자를 하나로 묶는 공통점이 있다. "한국에서 트렌드를 보면 내일이면 여기에 있을 거라고 기대한다"고 스페이스 NK의 카테고리 디렉터 소피 웨이먼은 말했다. "그 고객의 기대치는 지금 훨씬 높아졌고, 우리는 더 많은 조급함을 보고 있다. 점점 더 공격적으로 변하고 있다."

시장조사기관 유로모니터에 따르면, 영국의 뷰티 및 퍼스널케어 시장은 2025년 총 매출 187억 파운드(250억 달러)를 기록하며 "상당한 회복력과 역동성"을 보였다. 지역 전반의 생활비 위기 속에서도 소비자들은 최신 최고의 뷰티 제품에 기꺼이 지출하고 있다. 어디서 구매할 것인가를 둘러싼 경쟁은 그 어느 때보다 치열하다. 모든 번화가에 있는 부츠와 슈퍼드러그 같은 전통 소매업체와 약국 외에도, 스페이스 NK와 세포라를 포함한 전문 소매업체들이 영국 전역에서 빠르게 확장하고 있으며, 2025년 1월 이후 각각 18개와 11개 매장을 열었다. 후자는 또한 마크스 앤드 스펜서와 2028년 말까지 100개 매장으로 제품 구성을 확대하는 계약을 체결했다.

소비 습관도 점점 더 온라인으로 이동하고 있다. 시장조사기관 칸타에 따르면, 영국의 온라인 뷰티 매출은 전년 대비 7퍼센트 성장한 반면, 오프라인 매장 매출은 완전히 정체 상태를 유지했다. 유로모니터에 따르면 온라인이 현재 영국 전체 뷰티 지출의 45.5퍼센트를 차지하며, 이르면 2027년에는 오프라인 매출을 추월할 수 있다고 해당 기관의 건강 및 뷰티 디렉터 맷 맥스웰은 덧붙였다.

트렌드에 목말라하는 영국 소비자들을 사로잡기 위해, 소매업체들은 소비자와 제품 구성을 신중하게 매칭하면서도 일시적인 브랜드로 과도하게 채우거나 자신들만의 고유함을 잊지 않도록 해야 한다.

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영국 소매업체들이 가진 가장 큰 장점은 독특한 브랜드 구성이다. 이 게임에서 세포라는 여전히 넘어야 할 경쟁자다. 지난 1년 동안 LVMH 소유의 이 전문 체인은 하프 매직, 사이 뷰티, 그리고 현재의 핵심 보석인 헤일리 비버의 로드를 번화가 매장 구성에 도입했으며, 프랑스 메이크업 아티스트 비올레트 세라의 동명 라인 비올레트 FR을 출시할 준비를 하고 있다.

"그 큐레이션 능력이 바로 우리의 비결"이라고 세포라 영국 전무이사 사라 보이드는 말했다. 영국은 일반적으로 국제 브랜드, 특히 미국에서 오는 브랜드에게 세계 2위 규모의 인지도 시장이라고 그녀는 덧붙였다. 영국 최대 뷰티 체인인 부츠는 TikTok 조회수, 구글 검색, 인스타그램 참여도를 포함한 데이터를 기반으로 하는 아이그나이트 프로그램을 통해 최소 6주 만에 화제의 브랜드를 매장에 유치하며 자체 큐레이션 특성을 개발했다. 2024년 시작 이후 이 액셀러레이터는 TikTok에서 바이럴된 사추, 메디큐브, 로라 잭슨의 로코를 포함한 50개 이상의 브랜드를 매장에 출시했다. 부츠는 또한 로셸 흄스의 율라 같은 신규 브랜드와 P.루이즈처럼 빠르게 성장하는 이름들의 파트너 소매업체이기도 하다.

"우리에게 큰 과제는 트렌딩 제품에서 지속 가능한 브랜드로 어떻게 전환시키느냐였다"고 부츠의 럭셔리 뷰티 및 화장품 디렉터 앨리스 래퍼티는 말했다. "브랜드를 출시할 때마다 댓글은 '내가 사는 곳에서 드디어 살 수 있다니 믿을 수 없다', '어드밴티지 카드 포인트도 받을 수 있다'는 반응이다."

이 소매업체들을 하나로 묶는 것은 어떤 브랜드가 장기적으로 갈 것인지, 어떤 브랜드가 반짝하고 사라질 것인지 식별하는 과제다. "우리는 스페이스 NK에서 단기적인 게임을 하지 않는다"고 웨이먼은 말했다. 아이그나이트 브랜드의 95퍼센트가 여전히 매장에 남아 있다. 1991년 설립된 이 전문 매장은 영국 소매의 상징이다. 작년 얼타 뷰티에 인수되었지만, 신흥 프리미엄 브랜드에게 발견의 목적지로 남아 있으며, 매장마다 다른 독특한 매장 레이아웃으로 소비자와 브랜드 모두를 끌어들인다.

이 소매업체가 지난 분기에 두 개의 기록적인 뷰티 라인인 세크레드와 터치랜드를 도입했지만, 웨이먼은 액티브 성분이 함유된 스킨 및 바디케어 브랜드 프리퀄의 유치를 스페이스 NK의 더 예상치 못한 큐레이션 사례로 꼽는다. "부츠에서 출시했다면 눈썹 하나 까딱하지 않았겠지만, 스페이스 NK에 오는 것은 더 큰 의미를 만든다. 프리미엄 위치로 여겨지기 때문"이라고 그녀는 말했다. 25달러에서 37달러 사이의 가격인 프리퀄은 스페이스 NK 선반에서 더 낮은 가격대를 제공한다. "우리는 피부과 스킨케어를 사고 싶지만 앙비롱 같은 제품을 살 현금이 없는 고객도 여전히 서비스할 수 있다."

입지, 입지, 입지

세포라가 브랜드를 갖추고 있지만, 영국에서는 접근성 부족에 시달렸다. 올여름 런던 중심부 매장에 최신 '부티크' 매장을 열기 전까지 런던 소비자들은 도시 양쪽의 웨스트필드 쇼핑몰까지 가야 했고, 브리스톨과 에든버러 주민들은 올해 초까지 현지 매장이 없었다. 세포라의 카나비 스트리트와 스피탈필즈 '부티크' 매장은 더 친밀한 느낌을 준다고 보이드는 말했다. "팀은 매장을 런던뿐 아니라 런던의 특정 지역에 맞게 개인화하는 놀라운 일을 해냈다"고 그녀는 말했다. "전체적인 목적지라기보다 일상적인 쇼핑 미션에 더 적합한, 실제로 아주 좋은 경험이다."

세포라의 M&S 파트너십은 매장 범위를 기하급수적으로 확장한다. "전국적으로 정말 접근하기 쉬운 위치에 매장이 있다"고 보이드는 말했다. 이 파트너십은 1,800개 매장을 보유한 부츠에 대한 명백한 도전이다. 부츠에 따르면 영국 인구의 85퍼센트 이상이 매장 중 하나에서 10분 이내에 살고 있다. 또한 내일의 영국 뷰티 소비자를 사로잡는 열쇠는 부츠, 세포라, 스페이스 NK의 현지화와 프리미엄 발견을 결합한 접근 방식과 유사하다는 것을 시사한다. 그러나 오늘날 점점 더 디지털화되는 시장에서 소비자에게 도달하려면 더 많은 운영 혁신이 필요하다고 부츠 아이그나이트 및 트렌드 담당 국제 소매 파트너십 디렉터 그레이스 버논은 말했다. "변화하고 있는 것은 우리 모두가 고객에게 반응하는 방식이지, 고객이 우리에게 반응하기를 기대하는 것이 아니다"라고 그녀는 배달 서비스 딜리버루와 최근 9월 TikTok Shop을 포함한 플랫폼에 참여하기로 한 소매업체의 결정에 대해 말했다.

TikTok Shop(현재 영국 4대 뷰티 소매업체)과 아마존(칸타에 따르면 전년 대비 18퍼센트 성장)을 포함한 빠르게 성장하는 전자상거래 플랫폼의 경쟁 위협은 영국의 뷰티 업체들이 더욱 매끄러운 생태계가 되도록 강요하고 있다.

부츠와 슈퍼드러그의 전자상거래 사이트 외에도, 영국 플랫폼 룩판타스틱은 순수 뷰티만으로 연간 2억 228만 달러를 창출하는 이 분야의 거인이다. THG 뷰티 소유의 이 플랫폼은 몰리 메이 헤이그 같은 국가적 아이콘을 활용하고 클라랑스 같은 전통 브랜드와 마실 수 있는 보충제 브랜드 주키 같은 화제의 제품을 함께 유치하며 현지화와 발견의 조화로운 균형을 이루었다. 2024년 이 소매업체는 맨체스터에 첫 상설 오프라인 매장을 열어 대면 발견을 구성에 추가했다.

아마존이나 룩판타스틱 같은 디지털 소매업체는 방대한 온라인 제품 구성의 이점을 누리지만, 큐레이션 중심의 스페이스 NK가 진입하려는 분야는 아니라고 웨이먼은 말했다. "우리의 가장 큰 차별화 요소는 매장 네트워크"라고 그녀는 말했다. "온라인 전용 브랜드를 잔뜩 취급하는 길로 간다면, 다른 사람들과 무엇이 다르겠는가?"

영국 뷰티 소매의 미래

전통적인 메이크업, 헤어케어, 스킨케어 브랜드 외에도, 유로모니터에 따르면 웰니스가 시장의 차세대 개척지로 부상하고 있으며, 미국에서도 유사한 궤적을 그리고 있다.

부츠와 슈퍼드러그 같은 약국 체인은 승리할 명백한 권리가 있다. 고객은 폐경 전후나 GLP-1 사용 같은 문제에 대해 의료 전문가와 상담하고 같은 니즈에 맞는 보충제와 퍼스널케어 제품을 즉시 구매할 수 있다. "우리는 정말로 뷰티를 라이프스타일에 훨씬 더 가깝게 접근하고 있으며, 이제 매장에 출시하기 시작한 웰니스 존을 보게 될 것"이라고 버논은 말했다. 부츠닷컴에서 '웰니스' 검색은 지난 12개월 동안 200퍼센트 이상 증가했다고 이 소매업체는 밝혔으며, 수요에 맞추기 위해 500명 이상의 새로 훈련된 건강 및 웰니스 전문가와 함께 매장에 새로운 웰니스 존을 도입했다.

제품군을 완전히 통합하기 위해, 11월 2일 이 소매업체는 보충제 젤리 브랜드 린 같은 브랜드를 중심으로 한 K-웰니스 카테고리를 아이그나이트 프로그램을 통해 웰니스 제품군에 출시했다. 그러나 반짝이는 새 브랜드 외에도, 전통이 부츠에 대한 명확한 견인력이 될 것이다. 바클레이즈의 9월 설문조사에 따르면, 고령 소비자들이 웰니스 지출 성장을 주도하고 있으며, 50세에서 64세 사이의 지출은 12.7퍼센트 증가한 반면 16세에서 24세 사이는 1퍼센트 미만이었다.

신뢰와 민첩성의 결합은 이 소매업체가 동종 전통 소매업체인 홀랜드 앤 바렛과 사용자가 웨어러블 지표를 입력해 개인화된 추천을 받을 수 있는 유럽 웹사이트 힐프 같은 빠르게 성장하는 전자상거래 플랫폼에 맞서 경쟁력을 유지할 수 있게 할 것이다. 모든 소매업체가 웰니스에 뛰어드는 것은 아니다. "그 웰니스 여정을 지원한다는 것은 그 사람의 라이프스타일과 그에 맞는 적절한 제품이 무엇인지 생각하는 것을 의미한다"고 스페이스 NK의 웨이먼은 말했다. "뷰티로의 매우 명확한 연결이 있어야 한다. 우리는 보충제 가게가 아니기 때문이다."