e.l.f. 뷰티, 매출 51% 급증에 2027년 실적 전망 상향(suaragarut.id)
(원문 제목: E.l.f. Beauty Raises 2027 Forecast After Sales Jump 51 Percent)
검색 키워드 : sephora
뉴스 요약
- e.l.f. 뷰티가 2025년 3분기 순매출 5억2,080만 달러로 전년 대비 51% 증가하며 월가 예상을 웃돌고 연간 전망을 상향 조정
- 2025년 인수한 스킨케어 브랜드 Rhode가 세포라 유럽 19개국에 론칭하며 세포라 역대 최대 규모 론칭을 기록하고, e.l.f.는 세포라 브라질에서 매출·판매량 1위 브랜드로 등극
- 국제 매출이 165% 성장해 전체의 25%를 차지했으며, 회사는 연간 순매출 전망을 20억~20억3,000만 달러로 상향
뉴스 번역 원문
e.l.f. 뷰티, 매출 51% 급증에 2027년 실적 전망 상향
화장품과 스킨케어 브랜드 전반의 강한 수요에 힘입어 e.l.f. 뷰티의 순매출이 51% 증가해 9월 30일로 끝난 3개월 동안 5억 2,080만 달러를 기록했다. 미국에 본사를 둔 이 뷰티 기업은 국내외 시장 성장을 통해 월스트리트의 예상을 뛰어넘었고, 경영진은 이에 따라 연간 재무 전망치를 상향 조정했다. 11월 4일 CNBC가 보도한 실적에 따르면 매출은 애널리스트 예상치인 4억 7,030만 달러를 웃돌았다. 조정 주당순이익은 1.21달러로, LSEG가 설문한 애널리스트들의 예상치인 60센트를 크게 넘어섰다.
순이익은 3,003만 달러, 주당 50센트를 기록해 전년 동기의 약 300만 달러, 주당 5센트와 비교된다. 한편 조정 순이익은 7,270만 달러로 전년의 4,070만 달러에서 증가했다고 야후 파이낸스가 전했다.
이번 실적은 e.l.f. 뷰티가 31분기 연속 순매출 성장을 이어간 것을 의미한다. 타랑 아민 최고경영자(CEO)는 여러 브랜드와 유통 채널의 기여를 성과의 배경으로 꼽았다.
"가장 기쁜 점은 우리의 전체 포트폴리오에서 강세가 나타났다는 것이다"라고 e.l.f. 뷰티의 타랑 아민 CEO가 말했다. 그는 또한 개별 브랜드들이 회사의 분기 실적에 기여한 부분을 강조했다.
"이번 분기에는 우리의 모든 브랜드가 강한 성장에 기여했다"고 아민은 말했다. 회사에서 가장 강한 성과를 낸 브랜드 중 하나는 2025년 인수한 스킨케어 사업인 로드(Rhode)였다. 세포라를 통한 유럽 확장은 19개국에서의 출시를 포함했으며, 아민은 이를 세포라 역사상 최대 규모의 출시라고 설명했다. 나투리움(Naturium)도 국제 스킨케어 시장에서 입지를 계속 확대했다. "우리는 e.l.f.의 판매량 흐름을 다시 살려 시장점유율 30베이시스포인트를 확보했다. 로드는 놀라운 모멘텀을 이어가고 있다. 우리는 세포라 유럽에 로드를 출시해 19개국에 진출했는데, 이는 세포라가 지금까지 본 가장 큰 규모의 출시였다."
"그에 근접한 유일한 출시는 세포라 북미에 로드를 출시했을 때였다. 세포라 유럽이 세포라 북미를 실제로 앞선 것은 처음인데, 이는 해당 브랜드의 모멘텀을 보여준다. 그리고 나투리움은 여전히 스킨케어에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드 중 하나다"라고 아민은 말했다. 국제 사업은 이번 분기 동안 165% 성장했다. 국제 시장은 현재 회사 전체 사업의 25%를 차지하며, 업계 동종 기업들의 약 70%와 비교된다. "우리는 국제적으로 우리가 가진 공백에 대해 자주 이야기해 왔다. 우리 사업의 25%만이 미국 밖에 있는 반면 동종 기업들은 70%이며, 우리는 우리 브랜드에 대한 잠재 수요가 있다는 것을 알고 있다"고 아민은 말했다.
그는 또한 회사의 소셜미디어 콘텐츠에 대한 국제적 참여와 소매 파트너십을 통한 확장을 지적했다. e.l.f.는 멕시코에서의 입지를 기반으로 세포라 브라질에서 판매액과 판매량 모두 1위 브랜드가 되었다. "우리는 이를 바탕으로 큰 판매량 모멘텀을 보고 있다"고 아민은 관세 관련 혜택에 따라 약 10%의 제품 단위 가격을 1달러 인하하기로 한 회사의 결정을 언급하며 말했다. 관세 환급은 분기 매출총이익률 1.6% 개선에 0.3퍼센트포인트 기여했다. e.l.f.는 올해 총 약 5,500만 달러의 관세 환급을 예상하며, 이 절감액이 가격 책정과 마케팅 계획을 뒷받침할 것이라고 밝혔다.
실적 발표 후 회사는 연간 순매출 전망치를 기존 19억 4,000만~19억 7,000만 달러에서 20억~20억 3,000만 달러로 상향했다. 조정 EBITDA 전망치도 기존 4억 100만~4억 700만 달러에서 4억 2,100만~4억 2,700만 달러로 높였다. 조정 주당순이익은 기존 예상치 3.50~3.55달러에서 3.82~3.86달러로 전망된다. 회사는 또한 조정 순이익 전망치를 기존 2억 1,200만~2억 1,500만 달러에서 2억 3,100만~2억 3,300만 달러로 상향했다. 아민은 다가오는 연말 쇼핑 시즌의 수요에 대해 자신감을 표하며, 계절 매출 전망을 "매우 낙관적"이라고 설명했다.
운영 실적 외에도 e.l.f. 뷰티는 시장 가치 평가를 두고 주목을 받아 왔다. 심플리 월스트리트(Simply Wall St)는 이 회사의 5년 주가 수익률이 260.8%에 달했으며, 현금흐름할인 분석 결과 추정 내재가치가 주가 111.69달러와 대체로 일치했다고 보도했다. 해당 분석은 최근 12개월 동안 약 2억 7,600만 달러의 잉여현금흐름을 언급했다. 다만 향후 성장과 브랜드 확장이 회사의 가치 평가를 정당화하는지를 두고 투자자들의 평가는 엇갈린다. 한 커뮤니티 가치평가 시나리오는 e.l.f. SKIN, 나투리움, e.l.f. 헤어로의 확장을 잠재적 성장 동력으로 꼽으며 주가가 대략 적정 가치에 있다고 본다. "e.l.f. SKIN, 나투리움, 그리고 10달러 이하 가격 제품으로 출시되어 프랜차이즈에 높은 비율의 신규 소비자를 끌어들이는 e.l.f. 헤어 출시를 포함한 새로운 브랜드와 카테고리로의 진출은 가치 중심의 포용적 포지셔닝에 관한 원래의 논지를 확장하고, 판매량 주도의 매출 성장과 전반적 이익에 대한 추가 잠재력과 지지를 더한다…"라고 심플리 월스트리트가 게재한 낙관적 투자 시나리오는 밝혔다. 반대되는 평가는 주가가 추정 적정 가치보다 약 37% 높다고 보며, 상승하는 운영 비용과 마케팅 지출의 지속 가능성을 지적한다. "e.l.f. 뷰티가 업계 벤치마크를 몇 배나 웃도는 마케팅 수익률을 보고하고 엔터테인먼트, 스포츠 스폰서십, AI 기반 참여로 더 나아갈 계획이지만, SG&A가 이미 매출의 54%로 상승한 가운데 순매출의 23~25% 수준으로 이 지출을 유지하는 것은 운영 레버리지를 잠식하고 EBITDA 마진에 지속적인 압박을 가할 위험이 있다…"라고 심플리 월스트리트가 게재한 비관적 투자 시나리오는 밝혔다.
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순이익은 3,003만 달러, 주당 50센트를 기록해 전년 동기의 약 300만 달러, 주당 5센트와 비교된다. 한편 조정 순이익은 7,270만 달러로 전년의 4,070만 달러에서 증가했다고 야후 파이낸스가 전했다.
이번 실적은 e.l.f. 뷰티가 31분기 연속 순매출 성장을 이어간 것을 의미한다. 타랑 아민 최고경영자(CEO)는 여러 브랜드와 유통 채널의 기여를 성과의 배경으로 꼽았다.
"가장 기쁜 점은 우리의 전체 포트폴리오에서 강세가 나타났다는 것이다"라고 e.l.f. 뷰티의 타랑 아민 CEO가 말했다. 그는 또한 개별 브랜드들이 회사의 분기 실적에 기여한 부분을 강조했다.
"이번 분기에는 우리의 모든 브랜드가 강한 성장에 기여했다"고 아민은 말했다. 회사에서 가장 강한 성과를 낸 브랜드 중 하나는 2025년 인수한 스킨케어 사업인 로드(Rhode)였다. 세포라를 통한 유럽 확장은 19개국에서의 출시를 포함했으며, 아민은 이를 세포라 역사상 최대 규모의 출시라고 설명했다. 나투리움(Naturium)도 국제 스킨케어 시장에서 입지를 계속 확대했다. "우리는 e.l.f.의 판매량 흐름을 다시 살려 시장점유율 30베이시스포인트를 확보했다. 로드는 놀라운 모멘텀을 이어가고 있다. 우리는 세포라 유럽에 로드를 출시해 19개국에 진출했는데, 이는 세포라가 지금까지 본 가장 큰 규모의 출시였다."
"그에 근접한 유일한 출시는 세포라 북미에 로드를 출시했을 때였다. 세포라 유럽이 세포라 북미를 실제로 앞선 것은 처음인데, 이는 해당 브랜드의 모멘텀을 보여준다. 그리고 나투리움은 여전히 스킨케어에서 가장 빠르게 성장하는 브랜드 중 하나다"라고 아민은 말했다. 국제 사업은 이번 분기 동안 165% 성장했다. 국제 시장은 현재 회사 전체 사업의 25%를 차지하며, 업계 동종 기업들의 약 70%와 비교된다. "우리는 국제적으로 우리가 가진 공백에 대해 자주 이야기해 왔다. 우리 사업의 25%만이 미국 밖에 있는 반면 동종 기업들은 70%이며, 우리는 우리 브랜드에 대한 잠재 수요가 있다는 것을 알고 있다"고 아민은 말했다.
그는 또한 회사의 소셜미디어 콘텐츠에 대한 국제적 참여와 소매 파트너십을 통한 확장을 지적했다. e.l.f.는 멕시코에서의 입지를 기반으로 세포라 브라질에서 판매액과 판매량 모두 1위 브랜드가 되었다. "우리는 이를 바탕으로 큰 판매량 모멘텀을 보고 있다"고 아민은 관세 관련 혜택에 따라 약 10%의 제품 단위 가격을 1달러 인하하기로 한 회사의 결정을 언급하며 말했다. 관세 환급은 분기 매출총이익률 1.6% 개선에 0.3퍼센트포인트 기여했다. e.l.f.는 올해 총 약 5,500만 달러의 관세 환급을 예상하며, 이 절감액이 가격 책정과 마케팅 계획을 뒷받침할 것이라고 밝혔다.
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운영 실적 외에도 e.l.f. 뷰티는 시장 가치 평가를 두고 주목을 받아 왔다. 심플리 월스트리트(Simply Wall St)는 이 회사의 5년 주가 수익률이 260.8%에 달했으며, 현금흐름할인 분석 결과 추정 내재가치가 주가 111.69달러와 대체로 일치했다고 보도했다. 해당 분석은 최근 12개월 동안 약 2억 7,600만 달러의 잉여현금흐름을 언급했다. 다만 향후 성장과 브랜드 확장이 회사의 가치 평가를 정당화하는지를 두고 투자자들의 평가는 엇갈린다. 한 커뮤니티 가치평가 시나리오는 e.l.f. SKIN, 나투리움, e.l.f. 헤어로의 확장을 잠재적 성장 동력으로 꼽으며 주가가 대략 적정 가치에 있다고 본다. "e.l.f. SKIN, 나투리움, 그리고 10달러 이하 가격 제품으로 출시되어 프랜차이즈에 높은 비율의 신규 소비자를 끌어들이는 e.l.f. 헤어 출시를 포함한 새로운 브랜드와 카테고리로의 진출은 가치 중심의 포용적 포지셔닝에 관한 원래의 논지를 확장하고, 판매량 주도의 매출 성장과 전반적 이익에 대한 추가 잠재력과 지지를 더한다…"라고 심플리 월스트리트가 게재한 낙관적 투자 시나리오는 밝혔다. 반대되는 평가는 주가가 추정 적정 가치보다 약 37% 높다고 보며, 상승하는 운영 비용과 마케팅 지출의 지속 가능성을 지적한다. "e.l.f. 뷰티가 업계 벤치마크를 몇 배나 웃도는 마케팅 수익률을 보고하고 엔터테인먼트, 스포츠 스폰서십, AI 기반 참여로 더 나아갈 계획이지만, SG&A가 이미 매출의 54%로 상승한 가운데 순매출의 23~25% 수준으로 이 지출을 유지하는 것은 운영 레버리지를 잠식하고 EBITDA 마진에 지속적인 압박을 가할 위험이 있다…"라고 심플리 월스트리트가 게재한 비관적 투자 시나리오는 밝혔다.
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