남아프리카공화국의 40억 달러 뷰티 시장, 소매업체들의 주요 전장(FashionNetwork Canada)
(원문 제목: South Africa’s booming $4 billion beauty market a key battleground for retailers)
검색 키워드 : sephora
뉴스 요약
- 남아프리카공화국의 뷰티 시장이 빠르게 성장하며 소매업체들의 주요 전장이 되고 있음
- 글로벌 뷰티 브랜드들이 남아프리카공화국 시장에 진출하고 있음
- 소매업체들이 프라이빗 라벨을 출시하고 국제 브랜드를 확장하며 시장 점유율을 높이려 하고 있음
뉴스 번역 원문
남아프리카공화국의 40억 달러 뷰티 시장은 소매업체들이 직면한 느린 경제 성장, 낮은 소비자 신뢰, 그리고 치열해지는 경쟁 속에서 주요 전장이 되고 있다. 남아프리카 소비자들은 글로벌 뷰티 브랜드를 수용하고 있으며, 뷰티 및 개인 관리 제품은 이제 약국과 틈새 시장에서 벗어나 중심 무대에 서게 되었다. 고급 백화점, 가치 의류 체인, 심지어 슈퍼마켓까지도 메이크업, 피부 및 헤어 케어, 향수에 더 많은 진열 공간을 할애하고 있다. 이러한 변화는 소매업체들이 프라이빗 라벨을 출시하고, 국제 브랜드의 제품을 확대하며, 다른 카테고리가 정체될 때 성장 가능성이 있는 분야를 포착하려는 더 넓은 노력을 반영한다.
프리미엄 소매업체인 울워스 홀딩스는 주요 매장에서 뷰티 홀을 도입하고 있으며, 라 메르와 샤넬 같은 고급 브랜드와 자사 제품을 결합하고 이를 현지 제조로 지원하고 있다. 이 부문에서의 수익은 지난 2년 동안 10억 랜드(약 6100만 달러)를 넘어서며 두 배 이상 증가했다. 이 그룹은 2028년까지 이러한 성과를 반복할 것으로 기대하고 있다고 뷰티 부문 총괄 매니저인 줄리 매그스가 전했다. 포스치니 그룹은 고급부터 가치 세그먼트까지 아우르며, 자사 제품 라인을 확장하고 전용 뷰티 부서를 갖춘 매장 수를 두 배로 늘릴 계획이다. 아프리카 최대 의류 및 모바일 판매업체인 펩코 홀딩스는 11월에 400개 매장에서 새로운 뷰티 라인을 출시했다. 압박을 받는 소매업체들에게 뷰티 제품은 자주 판매되고, 높은 마진을 가지며, 경제 주기에 덜 민감하다는 매력이 있다.
“현지 소매업체들은 뷰티를 새로운 성장 영역으로 보고 있으며, 새로운 판매를 증가시키고 시장 점유율을 확보할 수 있다”고 요하네스버그의 독립 소매 분석가인 시드 비아넬로가 말했다. 대규모 기업들이 고품질 매장 레이아웃에 투자할 자본을 가지고 진입하면서 수요가 자극받고 있으며, TFG와 울워스와 같은 그룹의 자사 브랜드는 안정적인 마진을 제공하고 있다. 이른바 “립스틱 효과”는 소비자들이 어려운 시기에 작은 사치를 즐기는 경향을 나타내며, 또 다른 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 남아프리카의 뷰티 및 개인 관리 시장은 2024년까지 연간 7% 성장하여 39억 달러에 달했으며, 같은 기간 국내총생산은 0.6% 증가했지만 소비자 신뢰는 26분기 연속으로 우울한 상태를 유지하고 있다.
남아프리카의 뷰티 산업의 성장은 신흥 시장 전반의 트렌드를 반영하고 있다. 아프리카에서 가장 인구가 많은 나라인 나이지리아와 에티오피아의 성장은 대륙의 다른 지역을 초과하고 있으며, 인도에서는 뷰티 및 패션 전자상거래 붐이 유니콘과 자수성가한 여성 억만장자를 만들어내고 있다. “뷰티는 매우 개인적이고 감정적인 요소가 있어 그 회복력을 돕는다”고 글로벌 브랜드를 보유하고 최근 요하네스버그의 플래그십 매장을 아프리카 최대 뷰티 매장으로 전환한 ARC의 CEO인 제이미 레인이 말했다. 수요는 “강력하고 지속적인 성장”을 보이고 있으며, 브랜드, 제품 및 뷰티 트렌드가 가격보다 고객 행동을 주도하고 있다.
인구 통계학적 요인도 모멘텀을 더하고 있다. 아파르트헤이트 종식 이후 흑인 중산층의 성장과 젊고 소셜 미디어에 능숙한 인구가 화장품, 성분 및 자기 관리 루틴에 대한 인식을 높이고 있다. 남아프리카 최대 약국 체인인 클릭스 그룹에서는 피부, 헤어 및 개인 관리가 이제 478억 랜드의 매출에서 가장 큰 기여를 하고 있다. 소비는 팝스타 리한나의 펜티 뷰티와 인기 있는 한국 및 일본 브랜드, 그리고 중국 기업인 쉬인과 테무의 전자상거래 확산에 의해 촉진되고 있다. 건강에 더 많은 관심을 기울이고 외모를 개선하고자 하는 중장년층도 시장의 방어적 성격에 기여하고 있다고 클릭스 CEO인 베르티나 엥겔브레히트가 전했다. 이 그룹은 업그레이드된 뷰티 홀을 갖춘 44개 매장에서 “놀라운” 수익을 보고하고 있으며, 이 개념을 거의 1,000개 매장으로 확대할 계획이다.
가치 중심의 소비자를 겨냥한 프라이빗 라벨도 점점 더 두드러지고 있다. 소매업체들은 기후에 맞춘 스킨케어부터 포괄적인 색상 팔레트와 헤어 제품까지 현지 조건에 맞춘 제품을 맞춤 제작하기 위해 많은 투자를 하고 있다. 그 보상은 상당할 수 있다. “우리는 그들에게 터무니없는 가격을 부과하지 않으며, 그 위에 우리는 다른 사람의 브랜드에 대한 비용을 지불하지 않기 때문에 총 마진이 훨씬 더 좋다”고 TFG CEO인 앤서니 툰스트롬이 말했다. 이 그룹은 2030년까지 뷰티 매출을 50억 랜드로 네 배 이상 증가시키는 것을 목표로 하고 있다.
이 전략은 재고 실수와 같은 위험을 동반한다. 스킨케어 서비스와 프리미엄 뷰티 시연을 제공하는 것도 복잡성을 더하며, 컨설턴트 교육부터 매장 공간 할당까지 다양한 요소가 필요하다고 요하네스버그의 사스핀 증권 분석가인 알렉 아브라함이 말했다. 그럼에도 불구하고 이 붐은 제품에서 서비스로 확산되고 있으며, 남아프리카 최대 뷰티 살롱 체인인 소르벳을 설립하고 다수의 백만 달러 규모의 매각을 이룬 이안 푸르와 같은 경험이 풍부한 기업가들을 다시 끌어들이고 있다. 그의 최신 사업인 팝시클 프로페셔널 네일은 12월에 두 개의 살롱을 열었으며, 여름 휴가 시즌의 정점에 앞서 초기 수요가 강해 푸르와 그의 파트너들은 성장 계획을 가속화하고 있다. 원래 목표는 1년 후에 프랜차이즈를 시작하는 것이었으나, 이제 푸르는 그 시간을 절반으로 단축할 것으로 예상하고 있다.
결제 카운터에서의 전투는 인플루언서가 추천하는 국내외 제품을 자주 구매하는 24세 대학원생인 루파로 치스워와 같은 소비자들에 의해 형성될 것이다. 최근 학업을 재개하기 전, 치스워는 비디오 편집자로 일하며 매달 약 1,500 랜드, 즉 소득의 약 8%를 메이크업과 스킨케어에 지출했다. “나는 미친 듯이 많은 돈을 썼다”고 그녀는 말했다. “내가 얼마를 벌든지 간에 절대 타협하지 않는 부분이다.”
뉴스 원문 보기
홈으로
프리미엄 소매업체인 울워스 홀딩스는 주요 매장에서 뷰티 홀을 도입하고 있으며, 라 메르와 샤넬 같은 고급 브랜드와 자사 제품을 결합하고 이를 현지 제조로 지원하고 있다. 이 부문에서의 수익은 지난 2년 동안 10억 랜드(약 6100만 달러)를 넘어서며 두 배 이상 증가했다. 이 그룹은 2028년까지 이러한 성과를 반복할 것으로 기대하고 있다고 뷰티 부문 총괄 매니저인 줄리 매그스가 전했다. 포스치니 그룹은 고급부터 가치 세그먼트까지 아우르며, 자사 제품 라인을 확장하고 전용 뷰티 부서를 갖춘 매장 수를 두 배로 늘릴 계획이다. 아프리카 최대 의류 및 모바일 판매업체인 펩코 홀딩스는 11월에 400개 매장에서 새로운 뷰티 라인을 출시했다. 압박을 받는 소매업체들에게 뷰티 제품은 자주 판매되고, 높은 마진을 가지며, 경제 주기에 덜 민감하다는 매력이 있다.
“현지 소매업체들은 뷰티를 새로운 성장 영역으로 보고 있으며, 새로운 판매를 증가시키고 시장 점유율을 확보할 수 있다”고 요하네스버그의 독립 소매 분석가인 시드 비아넬로가 말했다. 대규모 기업들이 고품질 매장 레이아웃에 투자할 자본을 가지고 진입하면서 수요가 자극받고 있으며, TFG와 울워스와 같은 그룹의 자사 브랜드는 안정적인 마진을 제공하고 있다. 이른바 “립스틱 효과”는 소비자들이 어려운 시기에 작은 사치를 즐기는 경향을 나타내며, 또 다른 긍정적인 요인으로 작용하고 있다. 남아프리카의 뷰티 및 개인 관리 시장은 2024년까지 연간 7% 성장하여 39억 달러에 달했으며, 같은 기간 국내총생산은 0.6% 증가했지만 소비자 신뢰는 26분기 연속으로 우울한 상태를 유지하고 있다.
남아프리카의 뷰티 산업의 성장은 신흥 시장 전반의 트렌드를 반영하고 있다. 아프리카에서 가장 인구가 많은 나라인 나이지리아와 에티오피아의 성장은 대륙의 다른 지역을 초과하고 있으며, 인도에서는 뷰티 및 패션 전자상거래 붐이 유니콘과 자수성가한 여성 억만장자를 만들어내고 있다. “뷰티는 매우 개인적이고 감정적인 요소가 있어 그 회복력을 돕는다”고 글로벌 브랜드를 보유하고 최근 요하네스버그의 플래그십 매장을 아프리카 최대 뷰티 매장으로 전환한 ARC의 CEO인 제이미 레인이 말했다. 수요는 “강력하고 지속적인 성장”을 보이고 있으며, 브랜드, 제품 및 뷰티 트렌드가 가격보다 고객 행동을 주도하고 있다.
인구 통계학적 요인도 모멘텀을 더하고 있다. 아파르트헤이트 종식 이후 흑인 중산층의 성장과 젊고 소셜 미디어에 능숙한 인구가 화장품, 성분 및 자기 관리 루틴에 대한 인식을 높이고 있다. 남아프리카 최대 약국 체인인 클릭스 그룹에서는 피부, 헤어 및 개인 관리가 이제 478억 랜드의 매출에서 가장 큰 기여를 하고 있다. 소비는 팝스타 리한나의 펜티 뷰티와 인기 있는 한국 및 일본 브랜드, 그리고 중국 기업인 쉬인과 테무의 전자상거래 확산에 의해 촉진되고 있다. 건강에 더 많은 관심을 기울이고 외모를 개선하고자 하는 중장년층도 시장의 방어적 성격에 기여하고 있다고 클릭스 CEO인 베르티나 엥겔브레히트가 전했다. 이 그룹은 업그레이드된 뷰티 홀을 갖춘 44개 매장에서 “놀라운” 수익을 보고하고 있으며, 이 개념을 거의 1,000개 매장으로 확대할 계획이다.
가치 중심의 소비자를 겨냥한 프라이빗 라벨도 점점 더 두드러지고 있다. 소매업체들은 기후에 맞춘 스킨케어부터 포괄적인 색상 팔레트와 헤어 제품까지 현지 조건에 맞춘 제품을 맞춤 제작하기 위해 많은 투자를 하고 있다. 그 보상은 상당할 수 있다. “우리는 그들에게 터무니없는 가격을 부과하지 않으며, 그 위에 우리는 다른 사람의 브랜드에 대한 비용을 지불하지 않기 때문에 총 마진이 훨씬 더 좋다”고 TFG CEO인 앤서니 툰스트롬이 말했다. 이 그룹은 2030년까지 뷰티 매출을 50억 랜드로 네 배 이상 증가시키는 것을 목표로 하고 있다.
이 전략은 재고 실수와 같은 위험을 동반한다. 스킨케어 서비스와 프리미엄 뷰티 시연을 제공하는 것도 복잡성을 더하며, 컨설턴트 교육부터 매장 공간 할당까지 다양한 요소가 필요하다고 요하네스버그의 사스핀 증권 분석가인 알렉 아브라함이 말했다. 그럼에도 불구하고 이 붐은 제품에서 서비스로 확산되고 있으며, 남아프리카 최대 뷰티 살롱 체인인 소르벳을 설립하고 다수의 백만 달러 규모의 매각을 이룬 이안 푸르와 같은 경험이 풍부한 기업가들을 다시 끌어들이고 있다. 그의 최신 사업인 팝시클 프로페셔널 네일은 12월에 두 개의 살롱을 열었으며, 여름 휴가 시즌의 정점에 앞서 초기 수요가 강해 푸르와 그의 파트너들은 성장 계획을 가속화하고 있다. 원래 목표는 1년 후에 프랜차이즈를 시작하는 것이었으나, 이제 푸르는 그 시간을 절반으로 단축할 것으로 예상하고 있다.
결제 카운터에서의 전투는 인플루언서가 추천하는 국내외 제품을 자주 구매하는 24세 대학원생인 루파로 치스워와 같은 소비자들에 의해 형성될 것이다. 최근 학업을 재개하기 전, 치스워는 비디오 편집자로 일하며 매달 약 1,500 랜드, 즉 소득의 약 8%를 메이크업과 스킨케어에 지출했다. “나는 미친 듯이 많은 돈을 썼다”고 그녀는 말했다. “내가 얼마를 벌든지 간에 절대 타협하지 않는 부분이다.”