K-Beauty 충격: 중소 화장품 기업 붕괴(Outlook Respawn)
(원문 제목: K-Beauty Shock: Why Smaller Cosmetics Firms Are Crashing)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- K-beauty 수출이 사상 최고치를 기록하며 화장품이 한국의 가장 빠르게 성장하는 소비재 수출품 중 하나로 자리매김
- Kolmar Korea, Cosmax, Cosmecca Korea, C&C International과 같은 대형 ODM 기업들이 산업 수익의 대부분을 차지
- 신규 ODM 진입자들이 증가하고 있지만, 기업 폐쇄가 신규 진입을 초과하며 경쟁이 치열해짐
뉴스 번역 원문
K-Beauty 수출은 급증하고 있지만, 중소기업들은 이를 따라잡지 못하고 있다. 글로벌 K-Beauty 수요가 급증하고 있는 가운데, 새로운 한국 화장품 제조업체들이 생존하기 어려운 경쟁에 직면하고 있다.
K-Beauty 수출은 역사적인 최고치를 기록하며 화장품을 한국의 가장 빠르게 성장하는 소비재 수출품 중 하나로 자리매김하고 있다. 그러나 현재 K-Beauty ODM 대기업들이 산업 수익의 불균형한 비율을 차지하고 있어 중소기업들과의 격차가 벌어지고 있다. 새로운 한국 화장품 제조업체들이 급증하고 있음에도 불구하고, 기업 폐업이 신규 진입을 초과하고 있는 상황이다.
한국의 화장품 ODM 산업은 기록적인 글로벌 수요를 경험하고 있으며, 더 많은 기업들이 시장에 진입하고 있다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 2025년 한국 화장품 제조업체의 총 수익은 전년 대비 15.8% 증가한 27조 4,800억 원(약 180억 달러)으로, 전체 바이오헬스 산업의 매출 성장률을 크게 앞질렀다.
K-Beauty 수출 붐은 산업 대기업들에게 유리한가? 이 확장은 강력한 해외 수요에 의해 뒷받침되고 있다. 특히, 한국 화장품 수출은 작년에 114억 달러로 기록적인 수치를 기록하며, 농수산물, 패션 의류, 가정용품, 의약품 등 주요 소비재 카테고리 중에서 가장 큰 수출품이 되었다. 그러나 이 붐은 광범위한 이익으로 전환되지 않고 있으며, 수익은 콜마코리아, 코스맥스, 코스메카코리아, C&C 인터내셔널과 같은 산업의 대기업들에 집중되어 있는 것으로 보인다. 이들 기업은 작년에 6조 500억 원(약 40억 달러)의 통합 매출을 기록하며, 전국적으로 4,100개 이상의 화장품 제조업체가 운영되고 있음에도 불구하고 산업 총 수익의 거의 4분의 1을 차지하고 있다.
이러한 집중은 더 많은 기업들이 시장에 진입하려고 시도함에 따라 확대되고 있다. 지난 3년 동안 새로운 ODM 라이선스를 취득한 기업 수가 급증했음에도 불구하고, 화장품 제조업체의 총 수는 2년 연속 감소했다. 식품의약품안전처에서 발표한 이 수치는 기업 폐업이 성공적인 신규 사업을 초과하고 있음을 시사한다.
새로운 ODM 진입자들은 어려운 생존 시험에 직면해 있다. 강력한 수출 수요는 경쟁이 치열한 환경에도 불구하고 새로운 제조업체들을 끌어들이고 있다. 분석가들은 확립된 ODM 기업들이 입증된 생산 능력, 글로벌 고객 네트워크, 더 크고 다양한 제품 포트폴리오를 처리할 수 있는 능력을 가진 공급업체에 지속적으로 의존하는 뷰티 브랜드의 주요 수혜자라고 말한다.
한화투자증권의 한유정 애널리스트는 "성장은 소수 고객의 주문 증가가 아니라 고객 전반에 걸친 수출 확장과 재고 관리 단위의 증가에 의해 주도되고 있다"고 한국중앙일보에 말했다. 한 애널리스트는 국내 고객의 강력한 수출이 계속해서 수익 성장에 기여할 것으로 예상된다고 덧붙였다.
그러나 새로운 참가자들에게는 시장 수요로부터 지속 가능한 이익을 창출하는 것이 훨씬 더 어려운 과제로 입증되고 있다. 2023년에 문구 제조업체 모나미가 출시한 뷰티 자회사 모나미 코스메틱은 3년 연속 적자 상태를 유지하며 약 39억 원(약 260만 달러)의 매출을 기록했지만 약 48억 원(약 300만 달러)의 순손실을 기록했다. 한편, 작년에 ODM 사업에 진출한 선진뷰티사이언스도 약 42%의 영업이익 감소를 기록했다.
이 모든 사례는 제조 능력만으로는 한국의 점점 성숙해지는 ODM 시장에서 경쟁하기에 충분하지 않다는 것을 보여준다. 서울사이버대학교 뷰티산업학과 김주덕 석좌교수는 한국중앙일보에 "기업들이 전문화된 마케팅 전략을 사용하거나 산업의 고부가가치 비즈니스 모델에 대한 명확한 이해가 없으면 산업 리더들과 경쟁하기 매우 어려울 것"이라고 말했다.
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K-Beauty 수출은 역사적인 최고치를 기록하며 화장품을 한국의 가장 빠르게 성장하는 소비재 수출품 중 하나로 자리매김하고 있다. 그러나 현재 K-Beauty ODM 대기업들이 산업 수익의 불균형한 비율을 차지하고 있어 중소기업들과의 격차가 벌어지고 있다. 새로운 한국 화장품 제조업체들이 급증하고 있음에도 불구하고, 기업 폐업이 신규 진입을 초과하고 있는 상황이다.
한국의 화장품 ODM 산업은 기록적인 글로벌 수요를 경험하고 있으며, 더 많은 기업들이 시장에 진입하고 있다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 2025년 한국 화장품 제조업체의 총 수익은 전년 대비 15.8% 증가한 27조 4,800억 원(약 180억 달러)으로, 전체 바이오헬스 산업의 매출 성장률을 크게 앞질렀다.
K-Beauty 수출 붐은 산업 대기업들에게 유리한가? 이 확장은 강력한 해외 수요에 의해 뒷받침되고 있다. 특히, 한국 화장품 수출은 작년에 114억 달러로 기록적인 수치를 기록하며, 농수산물, 패션 의류, 가정용품, 의약품 등 주요 소비재 카테고리 중에서 가장 큰 수출품이 되었다. 그러나 이 붐은 광범위한 이익으로 전환되지 않고 있으며, 수익은 콜마코리아, 코스맥스, 코스메카코리아, C&C 인터내셔널과 같은 산업의 대기업들에 집중되어 있는 것으로 보인다. 이들 기업은 작년에 6조 500억 원(약 40억 달러)의 통합 매출을 기록하며, 전국적으로 4,100개 이상의 화장품 제조업체가 운영되고 있음에도 불구하고 산업 총 수익의 거의 4분의 1을 차지하고 있다.
이러한 집중은 더 많은 기업들이 시장에 진입하려고 시도함에 따라 확대되고 있다. 지난 3년 동안 새로운 ODM 라이선스를 취득한 기업 수가 급증했음에도 불구하고, 화장품 제조업체의 총 수는 2년 연속 감소했다. 식품의약품안전처에서 발표한 이 수치는 기업 폐업이 성공적인 신규 사업을 초과하고 있음을 시사한다.
새로운 ODM 진입자들은 어려운 생존 시험에 직면해 있다. 강력한 수출 수요는 경쟁이 치열한 환경에도 불구하고 새로운 제조업체들을 끌어들이고 있다. 분석가들은 확립된 ODM 기업들이 입증된 생산 능력, 글로벌 고객 네트워크, 더 크고 다양한 제품 포트폴리오를 처리할 수 있는 능력을 가진 공급업체에 지속적으로 의존하는 뷰티 브랜드의 주요 수혜자라고 말한다.
한화투자증권의 한유정 애널리스트는 "성장은 소수 고객의 주문 증가가 아니라 고객 전반에 걸친 수출 확장과 재고 관리 단위의 증가에 의해 주도되고 있다"고 한국중앙일보에 말했다. 한 애널리스트는 국내 고객의 강력한 수출이 계속해서 수익 성장에 기여할 것으로 예상된다고 덧붙였다.
그러나 새로운 참가자들에게는 시장 수요로부터 지속 가능한 이익을 창출하는 것이 훨씬 더 어려운 과제로 입증되고 있다. 2023년에 문구 제조업체 모나미가 출시한 뷰티 자회사 모나미 코스메틱은 3년 연속 적자 상태를 유지하며 약 39억 원(약 260만 달러)의 매출을 기록했지만 약 48억 원(약 300만 달러)의 순손실을 기록했다. 한편, 작년에 ODM 사업에 진출한 선진뷰티사이언스도 약 42%의 영업이익 감소를 기록했다.
이 모든 사례는 제조 능력만으로는 한국의 점점 성숙해지는 ODM 시장에서 경쟁하기에 충분하지 않다는 것을 보여준다. 서울사이버대학교 뷰티산업학과 김주덕 석좌교수는 한국중앙일보에 "기업들이 전문화된 마케팅 전략을 사용하거나 산업의 고부가가치 비즈니스 모델에 대한 명확한 이해가 없으면 산업 리더들과 경쟁하기 매우 어려울 것"이라고 말했다.