뷰티 시장 둔화, 인디 리테일러들에게도 영향 미쳐(Business of Fashion)
(원문 제목: The Beauty Slowdown Has Come for Indie Retailers)
검색 키워드 : sephora
뉴스 요약
- 크레도 뷰티, 고프, 써틴룬 등 인디 뷰티 리테일러들이 미국 시장의 역풍에 대응하고 있음
- 크레도 뷰티는 2024년 5월에 직원 27%를 해고하고 일부 브랜드에 대한 지불이 지연됨
- 고프는 9월과 10월에 두 차례 해고를 단행, 써틴룬은 JCPenney와의 계약을 재구조화함
뉴스 번역 원문
일부 뷰티 업계의 대기업들, 예를 들어 울타 뷰티와 에스티 로더와 같은 회사들이 최근 헤드라인을 장식하고 있습니다. 그러나 독립 소매업체들도 압박을 느끼고 있으며, 경우에 따라서는 더 큰 타격을 받고 있습니다. 클린 뷰티 소매업체인 크레도 뷰티는 2024년 5월에 전체 직원의 27%를 해고했으며, 일부 브랜드에 대한 지불이 지연되고 있다고 확인했습니다. 한편, 또 다른 클린 중심 소매업체인 귀네스 팰트로의 굽은 올해 9월과 10월에 두 차례의 해고를 단행했으며, 이는 직원의 거의 24%에 해당합니다. 이 해고에는 거의 10년 동안 굽의 뷰티 디렉터로 일했던 유명한 뷰티 에디터 진 고드프리-준도 포함되었습니다. BIPOC 소유 브랜드에 중점을 둔 써틴 룬은 최근 제이씨페니와의 계약을 재구조화했으며, 고급 브랜드 바이올렛 그레이는 창립자 카산드라 그레이가 다시 인수하면서 파페치에 의해 매각되었습니다.
"뷰티 전반에 걸쳐 상당한 감소가 있었다는 보고가 많았으며, 크레도도 예외는 아니었습니다,"라고 크레도 뷰티의 CEO 애니 잭슨은 말했습니다.
많은 뷰티 회사들이 현재 둔화를 겪고 있지만, 독립 뷰티 소매 모델은 본질적으로 위험한 사업입니다. 독립 부티크 체인은 소매에 새로 진입하는 젊은 브랜드를 위한 발판 역할을 하며, 동시에 세포라와 같은 대기업과 경쟁합니다. 이들은 일반적으로 크레도의 클린 뷰티 철학이나 바이올렛 그레이의 럭셔리 관점과 같은 더 틈새 개념에 중점을 둡니다. 이러한 큐레이션 접근 방식은 새로운 제품을 시도하고 브랜드에 대해 배우고자 하는 열성적인 팬층을 형성하는 데 도움이 됩니다. 그러나 그들의 작은 규모는 시장의 변덕에 취약하게 만듭니다. 올해 그들은 또한 소비자 수요의 약화, 아마존의 부상 및 자금 조달 기회의 감소에 직면하고 있습니다.
"독립적인 관점에서 보면, 브랜드가 올해 계속 성장함에 따라 자본에 접근하는 것이 매우 어려웠습니다. 모두가 이러한 도전에 직면하고 있으며, 힘든 시장이었습니다,"라고 써틴 룬의 공동 창립자 냐키오 그리코는 말했습니다. "선거의 해입니다. 사람들은 지출에 대해 매우 신중하게 생각하고 있으며, 우리는 일부 둔화를 그에 기인할 수 있습니다."
독립 소매업체들은 틈새 큐레이션과 헌신적인 고객 기반을 통해 작은 스타트업에게 브랜드 인지도와 성장을 관리 가능한 규모로 얻을 기회를 제공합니다.
"독립 소매는 정말 훌륭합니다. 왜냐하면 세포라나 울타와 같은 대형 소매업체에 가기 전에 그런 환경에서 제대로 할 수 있기 때문입니다,"라고 클린 메이크업 브랜드 RMS 뷰티의 CEO 데이비드 올슨은 말했습니다. "독립 소매업체와 협력함으로써 많은 것을 배울 수 있습니다."
클린 뷰티 브랜드는 세포라를 떠나 지난 1년 동안 크레도 뷰티를 포함한 독립 소매 파트너에 집중했습니다. 2023년에 130%의 매출 성장을, 올해 60%의 성장을 본 후, 2024년 10월에 울타 뷰티에 진입했습니다.
그러나 그 작은 규모는 단점도 가져옵니다. 독립 뷰티의 불안정한 시기는 팬데믹의 시작으로 거슬러 올라갑니다. 2020년, 영국의 뷰티 부티크 스페이스 NK는 미국 내 8개의 독립 매장을 폐쇄했고, 컬트 클린 뷰티 소매업체 CAP 뷰티는 완전히 전자상거래로 전환했으며, 럭셔리 클린 뷰티 부티크 셴 뷰티는 2023년에 완전히 문을 닫았습니다.
크레도 뷰티는 2024년 상반기에 매장 방문객 수가 전년 대비 한 자릿수 감소를 보였으며, 이는 "아마도 가장 자본 집약적인 일"이라고 잭슨은 말했습니다. 지난해에는 5개의 매장과 1개의 팝업을 열었으며, 2025년에는 포틀랜드에 매장을 열 예정입니다. 일부 브랜드에 대한 지불이 지연되었으며, 잭슨은 이를 확인했습니다. 소매업체는 10월 31일에 여러 브랜드에 대한 지불을 최신 상태로 업데이트했습니다.
뷰티 소매에서 지연된 지불은 드문 일이 아닙니다. 사실, 소매업체의 계약에는 종종 제때 지불할 경우 최대 3%의 할인을 포함합니다. 그러나 작은 소매업체에 입점한 독립 레이블의 경우, 일관되지 않은 지불은 혼란을 초래합니다. "압박을 느끼는 많은 창립자들은 아마도 독립 소유일 것이며, VC 지원과 깊은 주머니가 없으며, 그들의 자금 조달에 대해 정말로 걱정하고 있습니다,"라고 크레도 뷰티와 여러 다른 소매업체에서 지연된 지불을 경험한 한 브랜드 창립자는 말했습니다.
많은 독립 소매업체들은 강력한 큐레이션과 브랜딩을 활용하여 블루밍데일스, 노드스트롬, 최근에는 월마트와 같은 대형 소매 파트너와 수익성 있는 파트너십을 구축했습니다.
이러한 협력은 "올바른 파트너와 함께 한다면 회사에 폭발적인 성장과 수익을 가져다 줄 수 있습니다,"라고 그리코는 말했습니다.
2021년부터 제이씨페니와 숍인숍 계약을 맺고 있는 이 소매업체는 7월에 계약 조건을 변경했으며, 이는 브랜드가 지연된 지불을 경험하기 시작한 후였습니다. 원래의 파트너십 계약에 따르면, 써틴 룬은 브랜드로부터 주문을 받고 제이씨페니에 재고를 판매했습니다. 그러나 소식통에 따르면, 제이씨페니는 처음에 예상했던 것보다 작은 주문량을 구매하게 되어 브랜드에 대한 지불이 지연되었습니다.
"제이씨페니에서 써틴 룬 런칭에 참여한 모든 사람들은 제이씨페니가 재고 프로세스를 완전히 잘못 관리했다는 것을 알고 있습니다,"라고 소식통은 말했습니다. "그들은 상당히 과잉 구매를 했고, 써틴 룬은 그들의 실수에 대해 재정적으로 책임을 져야 했습니다. 써틴 룬은 브랜드와 소매업체 간의 직접적인 관계를 옹호하여 더 이상의 좌절을 완화했습니다."
"제이씨페니와 써틴 룬은 여름 동안 우리의 작업 관계를 업데이트하기로 상호 결정했으며, 써틴 룬 브랜드와 제이씨페니 간의 직접 구매 관계를 수립하여 프로세스를 간소화했습니다,"라고 제이씨페니 대변인은 성명에서 말했습니다. "우리는 BIPOC 및 여성 창립 브랜드에 대한 인식을 높이기 위해 제이씨페니 뷰티가 이룬 성과를 자랑스럽게 생각합니다. 써틴 룬은 여전히 우리의 주요 파트너이며, 모든 브랜드와 긍정적인 작업 관계를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다."
새로운 계약은 제이씨페니가 써틴 룬 이름을 숍인숍에 사용하는 라이선스 계약입니다. 제이씨페니는 제품을 구매하고 브랜드로부터 직접 송장을 처리한다고 제이씨페니 대변인은 확인했습니다. 써틴 룬과 그 자체의 뷰티 브랜드인 리레번트는 더 이상 제이씨페니에 독점적이지 않습니다. 다른 파트너십은 강하게 시작할 수 있지만 지속되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 크레도 뷰티는 2020년에 울타 뷰티와 브랜드 큐레이션 컬렉션을 위해 협력했지만, 프로그램은 2024년 3월에 종료되었습니다. 잭슨은 여전히 소매업체의 클린 뷰티 위원회에 앉아 있으며, 울타 뷰티 파트너십을 "완전한 테스트"라고 설명했습니다.
특정 틈새 카테고리에 중점을 둔 소매업체들은 또한 변화하는 트렌드와 투자자 및 소비자 마인드셋에 취약합니다. "클린" 뷰티보다 더 좋은 현대적 예는 없을 것입니다. 이 카테고리는 거의 독점적으로 소매업체들에 의해 그 경계가 그려졌습니다.
크레도와 굽은 찾기 어려운 브랜드의 신중하게 포뮬러된 제품을 취급하는 것으로 알려진 선구자였습니다. 그러나 세포라와 울타 뷰티가 자체 클린 지정 및 굽과 크레도가 발견한 일리아 뷰티와 코사스와 같은 레이블을 취급하기 시작하면서 그 구성이 덜 차별화되었습니다. 상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 팬데믹 초기부터 시작된 클린 뷰티에 대한 반발로, 점점 더 많은 비평가들이 브랜드와 소매업체들이 공포를 조장하고 있다고 비난하고 있습니다.
한편, 써틴 룬과 그 브랜드 목록은 투자자들이 2020년 약속에서 물러나면서 자금 조달 환경이 약화되었습니다. 써틴 룬의 투자자 중 하나인 피어리스 펀드는 다양성 이니셔티브에 대한 소송을 제기한 우익 활동가의 표적이 되기도 했습니다.
소매업체들은 어려운 시장에 적응하기 위해 매장 경험, 큐레이션, 새로움 및 발견에 집중하고 있습니다. 크레도 뷰티는 매장을 리모델링하고 팬데믹 동안 중단했던 미니 페이셜 및 메이크업 적용과 같은 서비스를 다시 제공하며, 매장 디스플레이와 같은 더 많은 수익화 기회를 제공하고 있습니다.
한편, 써틴 룬은 독특한 큐레이션과 브랜드 정체성을 활용하여 아메리칸 항공과의 기내 편의 키트와 같은 라이선스 계약을 체결했습니다. 그리코는 더 많은 소매 파트너십에 열려 있으며, 내년에 새로운 소매업체에 진입할 예정인 리레번트를 더욱 확장하고 싶다고 말했습니다.
소매업체들은 소비자 감정을 통제할 수 없을 수도 있습니다. 브랜드 창립자와 소매 경영진 모두 선거의 해와 경제 및 인플레이션에 대한 스트레스가 뷰티 지출을 감소시켰다고 인정했습니다. 그러나 크레도의 잭슨은 이번 가을, 매장 방문객 수가 작년보다 두 자릿수 증가했으며, 선거 이후 및 연말 시즌 동안 계속 성장할 가능성이 높다고 말했습니다. 굽 뷰티의 매출은 올해 전년 대비 21% 증가했습니다.
"사람들이 상황을 반전시키기 시작하고 있습니다,"라고 잭슨은 말했습니다. "내년에 대해 매우 낙관적입니다."
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"뷰티 전반에 걸쳐 상당한 감소가 있었다는 보고가 많았으며, 크레도도 예외는 아니었습니다,"라고 크레도 뷰티의 CEO 애니 잭슨은 말했습니다.
많은 뷰티 회사들이 현재 둔화를 겪고 있지만, 독립 뷰티 소매 모델은 본질적으로 위험한 사업입니다. 독립 부티크 체인은 소매에 새로 진입하는 젊은 브랜드를 위한 발판 역할을 하며, 동시에 세포라와 같은 대기업과 경쟁합니다. 이들은 일반적으로 크레도의 클린 뷰티 철학이나 바이올렛 그레이의 럭셔리 관점과 같은 더 틈새 개념에 중점을 둡니다. 이러한 큐레이션 접근 방식은 새로운 제품을 시도하고 브랜드에 대해 배우고자 하는 열성적인 팬층을 형성하는 데 도움이 됩니다. 그러나 그들의 작은 규모는 시장의 변덕에 취약하게 만듭니다. 올해 그들은 또한 소비자 수요의 약화, 아마존의 부상 및 자금 조달 기회의 감소에 직면하고 있습니다.
"독립적인 관점에서 보면, 브랜드가 올해 계속 성장함에 따라 자본에 접근하는 것이 매우 어려웠습니다. 모두가 이러한 도전에 직면하고 있으며, 힘든 시장이었습니다,"라고 써틴 룬의 공동 창립자 냐키오 그리코는 말했습니다. "선거의 해입니다. 사람들은 지출에 대해 매우 신중하게 생각하고 있으며, 우리는 일부 둔화를 그에 기인할 수 있습니다."
독립 소매업체들은 틈새 큐레이션과 헌신적인 고객 기반을 통해 작은 스타트업에게 브랜드 인지도와 성장을 관리 가능한 규모로 얻을 기회를 제공합니다.
"독립 소매는 정말 훌륭합니다. 왜냐하면 세포라나 울타와 같은 대형 소매업체에 가기 전에 그런 환경에서 제대로 할 수 있기 때문입니다,"라고 클린 메이크업 브랜드 RMS 뷰티의 CEO 데이비드 올슨은 말했습니다. "독립 소매업체와 협력함으로써 많은 것을 배울 수 있습니다."
클린 뷰티 브랜드는 세포라를 떠나 지난 1년 동안 크레도 뷰티를 포함한 독립 소매 파트너에 집중했습니다. 2023년에 130%의 매출 성장을, 올해 60%의 성장을 본 후, 2024년 10월에 울타 뷰티에 진입했습니다.
그러나 그 작은 규모는 단점도 가져옵니다. 독립 뷰티의 불안정한 시기는 팬데믹의 시작으로 거슬러 올라갑니다. 2020년, 영국의 뷰티 부티크 스페이스 NK는 미국 내 8개의 독립 매장을 폐쇄했고, 컬트 클린 뷰티 소매업체 CAP 뷰티는 완전히 전자상거래로 전환했으며, 럭셔리 클린 뷰티 부티크 셴 뷰티는 2023년에 완전히 문을 닫았습니다.
크레도 뷰티는 2024년 상반기에 매장 방문객 수가 전년 대비 한 자릿수 감소를 보였으며, 이는 "아마도 가장 자본 집약적인 일"이라고 잭슨은 말했습니다. 지난해에는 5개의 매장과 1개의 팝업을 열었으며, 2025년에는 포틀랜드에 매장을 열 예정입니다. 일부 브랜드에 대한 지불이 지연되었으며, 잭슨은 이를 확인했습니다. 소매업체는 10월 31일에 여러 브랜드에 대한 지불을 최신 상태로 업데이트했습니다.
뷰티 소매에서 지연된 지불은 드문 일이 아닙니다. 사실, 소매업체의 계약에는 종종 제때 지불할 경우 최대 3%의 할인을 포함합니다. 그러나 작은 소매업체에 입점한 독립 레이블의 경우, 일관되지 않은 지불은 혼란을 초래합니다. "압박을 느끼는 많은 창립자들은 아마도 독립 소유일 것이며, VC 지원과 깊은 주머니가 없으며, 그들의 자금 조달에 대해 정말로 걱정하고 있습니다,"라고 크레도 뷰티와 여러 다른 소매업체에서 지연된 지불을 경험한 한 브랜드 창립자는 말했습니다.
많은 독립 소매업체들은 강력한 큐레이션과 브랜딩을 활용하여 블루밍데일스, 노드스트롬, 최근에는 월마트와 같은 대형 소매 파트너와 수익성 있는 파트너십을 구축했습니다.
이러한 협력은 "올바른 파트너와 함께 한다면 회사에 폭발적인 성장과 수익을 가져다 줄 수 있습니다,"라고 그리코는 말했습니다.
2021년부터 제이씨페니와 숍인숍 계약을 맺고 있는 이 소매업체는 7월에 계약 조건을 변경했으며, 이는 브랜드가 지연된 지불을 경험하기 시작한 후였습니다. 원래의 파트너십 계약에 따르면, 써틴 룬은 브랜드로부터 주문을 받고 제이씨페니에 재고를 판매했습니다. 그러나 소식통에 따르면, 제이씨페니는 처음에 예상했던 것보다 작은 주문량을 구매하게 되어 브랜드에 대한 지불이 지연되었습니다.
"제이씨페니에서 써틴 룬 런칭에 참여한 모든 사람들은 제이씨페니가 재고 프로세스를 완전히 잘못 관리했다는 것을 알고 있습니다,"라고 소식통은 말했습니다. "그들은 상당히 과잉 구매를 했고, 써틴 룬은 그들의 실수에 대해 재정적으로 책임을 져야 했습니다. 써틴 룬은 브랜드와 소매업체 간의 직접적인 관계를 옹호하여 더 이상의 좌절을 완화했습니다."
"제이씨페니와 써틴 룬은 여름 동안 우리의 작업 관계를 업데이트하기로 상호 결정했으며, 써틴 룬 브랜드와 제이씨페니 간의 직접 구매 관계를 수립하여 프로세스를 간소화했습니다,"라고 제이씨페니 대변인은 성명에서 말했습니다. "우리는 BIPOC 및 여성 창립 브랜드에 대한 인식을 높이기 위해 제이씨페니 뷰티가 이룬 성과를 자랑스럽게 생각합니다. 써틴 룬은 여전히 우리의 주요 파트너이며, 모든 브랜드와 긍정적인 작업 관계를 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다."
새로운 계약은 제이씨페니가 써틴 룬 이름을 숍인숍에 사용하는 라이선스 계약입니다. 제이씨페니는 제품을 구매하고 브랜드로부터 직접 송장을 처리한다고 제이씨페니 대변인은 확인했습니다. 써틴 룬과 그 자체의 뷰티 브랜드인 리레번트는 더 이상 제이씨페니에 독점적이지 않습니다. 다른 파트너십은 강하게 시작할 수 있지만 지속되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 크레도 뷰티는 2020년에 울타 뷰티와 브랜드 큐레이션 컬렉션을 위해 협력했지만, 프로그램은 2024년 3월에 종료되었습니다. 잭슨은 여전히 소매업체의 클린 뷰티 위원회에 앉아 있으며, 울타 뷰티 파트너십을 "완전한 테스트"라고 설명했습니다.
특정 틈새 카테고리에 중점을 둔 소매업체들은 또한 변화하는 트렌드와 투자자 및 소비자 마인드셋에 취약합니다. "클린" 뷰티보다 더 좋은 현대적 예는 없을 것입니다. 이 카테고리는 거의 독점적으로 소매업체들에 의해 그 경계가 그려졌습니다.
크레도와 굽은 찾기 어려운 브랜드의 신중하게 포뮬러된 제품을 취급하는 것으로 알려진 선구자였습니다. 그러나 세포라와 울타 뷰티가 자체 클린 지정 및 굽과 크레도가 발견한 일리아 뷰티와 코사스와 같은 레이블을 취급하기 시작하면서 그 구성이 덜 차별화되었습니다. 상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 팬데믹 초기부터 시작된 클린 뷰티에 대한 반발로, 점점 더 많은 비평가들이 브랜드와 소매업체들이 공포를 조장하고 있다고 비난하고 있습니다.
한편, 써틴 룬과 그 브랜드 목록은 투자자들이 2020년 약속에서 물러나면서 자금 조달 환경이 약화되었습니다. 써틴 룬의 투자자 중 하나인 피어리스 펀드는 다양성 이니셔티브에 대한 소송을 제기한 우익 활동가의 표적이 되기도 했습니다.
소매업체들은 어려운 시장에 적응하기 위해 매장 경험, 큐레이션, 새로움 및 발견에 집중하고 있습니다. 크레도 뷰티는 매장을 리모델링하고 팬데믹 동안 중단했던 미니 페이셜 및 메이크업 적용과 같은 서비스를 다시 제공하며, 매장 디스플레이와 같은 더 많은 수익화 기회를 제공하고 있습니다.
한편, 써틴 룬은 독특한 큐레이션과 브랜드 정체성을 활용하여 아메리칸 항공과의 기내 편의 키트와 같은 라이선스 계약을 체결했습니다. 그리코는 더 많은 소매 파트너십에 열려 있으며, 내년에 새로운 소매업체에 진입할 예정인 리레번트를 더욱 확장하고 싶다고 말했습니다.
소매업체들은 소비자 감정을 통제할 수 없을 수도 있습니다. 브랜드 창립자와 소매 경영진 모두 선거의 해와 경제 및 인플레이션에 대한 스트레스가 뷰티 지출을 감소시켰다고 인정했습니다. 그러나 크레도의 잭슨은 이번 가을, 매장 방문객 수가 작년보다 두 자릿수 증가했으며, 선거 이후 및 연말 시즌 동안 계속 성장할 가능성이 높다고 말했습니다. 굽 뷰티의 매출은 올해 전년 대비 21% 증가했습니다.
"사람들이 상황을 반전시키기 시작하고 있습니다,"라고 잭슨은 말했습니다. "내년에 대해 매우 낙관적입니다."