GCC 투자와 위조 방지 추진으로 2028년까지 할랄 뷰티 1180억 달러 도달(CM Tay)
(원문 제목: Halal beauty to reach $118bn by 2028 amid GCC funding and anti-fake push)
검색 키워드 : K-beauty
뉴스 요약
- 글로벌 무슬림 화장품 지출이 2023년 870억 달러에 도달
- GCC 투자와 중국 공급망, 위조 방지 노력이 주요 동력
- 한국의 K-beauty 브랜드, 할랄 인증 교육 및 GCC 자유무역 협정으로 무슬림 시장 진출 가속화
뉴스 번역 원문
할랄 뷰티 시장은 주로 걸프 협력 회의(GCC) 투자, 중국 공급망, 그리고 위조 방지 노력에 의해 주도되고 있다. 2024/2025 글로벌 이슬람 경제 상태 보고서에 따르면, 2023년 전 세계 무슬림의 화장품 지출은 870억 달러에 도달했으며, 2028년까지 1180억 달러에 이를 것으로 예상된다. 인도는 무슬림 소비자 지출에서 가장 큰 시장으로 남아 있으며, 터키와 인도네시아가 각각 2위와 3위로 올라섰다. 이러한 수치는 할랄 인증 제품뿐만 아니라 뷰티 및 개인 관리에 대한 무슬림 소비자의 지출을 반영한다.
할랄 포지셔닝에 대한 인식이 무슬림 다수 및 소수 시장 모두에서 증가하면서 전체적인 성장이 이루어졌지만, 할랄 주장만이 유일한 동인은 아니었다. 구매자들은 가격, 성능, 지속 가능성, 디지털 접근성도 고려했다. 이는 인증이 문을 열어주지만, 브랜드가 여전히 강력한 가치, 명확한 과학, 신뢰할 수 있는 공급을 필요로 한다는 것을 의미한다.
2023년 이슬람 협력 기구(OIC) 국가로의 화장품 수입은 206억 2천만 달러에 달했으며, 연간 11.3% 증가했다. 수입은 2028년까지 324억 7천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 터키가 지난해 주요 OIC 수입국이었다. 스킨케어와 메이크업이 가장 큰 수입 비중을 차지했으며, 그 뒤를 향수 블렌드와 향수 및 바디 스프레이가 이었다.
프랑스는 2023년 OIC 시장에 대한 최대 수출국으로 남아 있으며, 강력한 브랜드, 연구개발 깊이, 제조 역량으로 뒷받침되고 있다. 아랍에미리트와 미국이 그 뒤를 이었으며, 이탈리아, 독일, 중국, 스페인도 중요한 역할을 하고 있다. 또한, 아랍에미리트의 재수출 역할도 주목할 만하다.
중국과 한국의 기업들도 할랄 뷰티 시장에 영향을 미치고 있다. 중국 브랜드는 저렴한 가격, 빠른 제품 주기, 소셜 커머스를 통해 동남아시아와 GCC의 Z세대 사이에서 인기를 끌고 있다. 예를 들어, SHEGLAM의 GCC 내 약 140개 매장 확장은 C-뷰티 레이블에 대한 소비자 수용이 증가하고 있음을 나타낸다.
한국 브랜드의 경우, 정책 지원이 중요하다. 한국 식품의약품안전처는 할랄 화장품 인증에 대한 교육을 확대하고 있다. 새로운 한국-GCC 자유무역협정은 많은 상품에 대한 관세를 줄여 K-beauty의 무슬림 시장 진입을 가속화할 것으로 보인다.
사우디아라비아와 걸프 전역에서 뷰티와 향수에 대한 자본이 유입되고 있다. 알 마제드 포르 우드의 1억 8800만 달러 IPO는 몇 시간 만에 매진되었고, 온라인 소매업체 나이스 원은 3억 2000만 달러 상장으로 30% 상승했다. 자드와 인베스트먼트는 쿠웨이트의 기싸 향수의 35%를 인수하여 사우디 상장을 목표로 하고 있다. 또한, 공공 투자 기금의 할랄 제품 개발 회사는 싱가포르 기반의 할랄 뷰티 회사인 Believe에 투자하여 현지 생산을 추진하고 있다.
지속 가능성은 말에서 실행으로 옮겨지고 있다. 인도네시아에서는 ERHA가 포장 폐기물을 줄이기 위해 국가 최초의 화장품 반납 자판기를 도입했다. 로레알은 소규모 파트너가 지속 가능성 업그레이드를 위한 자금을 조달할 수 있도록 5천만 유로의 공급자 기금을 출범했다. 규제 당국도 대응하고 있다. 인도네시아는 리필 가능한 화장품 라벨링에 대한 더 엄격한 규정을 초안했으며, 태국의 FDA는 화장품 리필 스테이션에 대한 조건을 설정했다.
위조 방지 조치도 강화되고 있다. 아랍에미리트에서는 약 2300만 AED 상당의 위조 화장품과 기타 품목이 압수되었다. 사우디아라비아의 FDA는 36만 5천 개의 등록되지 않은 화장품과 식품을 압수했으며, 인도네시아의 BPOM은 2023년 이후 5만 1천 개의 불법 화장품을 발견하고 10만 개 이상의 온라인 목록을 차단했다.
아시아와 중동의 일부 지역에서는 지정학적 문제와 관련된 소비자 불매운동이 특정 서구 브랜드로부터의 구매를 전환시켰다. 인도네시아에서는 로레알과 더 바디 샵이 불매운동에 직면했으며, 소비자들은 온라인에서 중국 및 현지 브랜드로 눈을 돌렸다. 한편, 포괄적이고 성 중립적인 뷰티가 증가하고 있다. MENA 지역에서 "유니섹스 향수"에 대한 검색 관심이 50% 이상 증가했다.
AI는 색상, 향기, 개인화에 활용되고 있다. 코스맥스는 반복적인 실험실 작업 없이 색상 결과를 예측할 수 있는 딥러닝 색상 매칭 시스템을 구축했다. 유니레버는 소비자 대상 AI가 일부 뷰티 브랜드의 구매 완료를 43% 증가시켰다고 밝혔다. SEA에서는 Wardah가 AI 지원 개인 색상 분석 경험인 Colourverse를 출시했다.
SGIE 보고서에 따르면, 2028년까지 선도할 브랜드는 빠른 인증 및 검증, 스마트 포장 및 리필을 통한 지속 가능한 확장, 가격, 디지털, 포괄적 포지셔닝에서 소비자를 만나는 세 가지를 잘해야 한다고 한다. 무슬림 소수 시장의 기업가들에게는 길이 더 어려울 수 있다. GCC와 SEA에서 투자와 정책의 바람이 불면서 더 많은 합작 투자, 현지 생산, 동아시아와의 긴밀한 무역 연결이 기대된다.
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할랄 포지셔닝에 대한 인식이 무슬림 다수 및 소수 시장 모두에서 증가하면서 전체적인 성장이 이루어졌지만, 할랄 주장만이 유일한 동인은 아니었다. 구매자들은 가격, 성능, 지속 가능성, 디지털 접근성도 고려했다. 이는 인증이 문을 열어주지만, 브랜드가 여전히 강력한 가치, 명확한 과학, 신뢰할 수 있는 공급을 필요로 한다는 것을 의미한다.
2023년 이슬람 협력 기구(OIC) 국가로의 화장품 수입은 206억 2천만 달러에 달했으며, 연간 11.3% 증가했다. 수입은 2028년까지 324억 7천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 아랍에미리트, 사우디아라비아, 터키가 지난해 주요 OIC 수입국이었다. 스킨케어와 메이크업이 가장 큰 수입 비중을 차지했으며, 그 뒤를 향수 블렌드와 향수 및 바디 스프레이가 이었다.
프랑스는 2023년 OIC 시장에 대한 최대 수출국으로 남아 있으며, 강력한 브랜드, 연구개발 깊이, 제조 역량으로 뒷받침되고 있다. 아랍에미리트와 미국이 그 뒤를 이었으며, 이탈리아, 독일, 중국, 스페인도 중요한 역할을 하고 있다. 또한, 아랍에미리트의 재수출 역할도 주목할 만하다.
중국과 한국의 기업들도 할랄 뷰티 시장에 영향을 미치고 있다. 중국 브랜드는 저렴한 가격, 빠른 제품 주기, 소셜 커머스를 통해 동남아시아와 GCC의 Z세대 사이에서 인기를 끌고 있다. 예를 들어, SHEGLAM의 GCC 내 약 140개 매장 확장은 C-뷰티 레이블에 대한 소비자 수용이 증가하고 있음을 나타낸다.
한국 브랜드의 경우, 정책 지원이 중요하다. 한국 식품의약품안전처는 할랄 화장품 인증에 대한 교육을 확대하고 있다. 새로운 한국-GCC 자유무역협정은 많은 상품에 대한 관세를 줄여 K-beauty의 무슬림 시장 진입을 가속화할 것으로 보인다.
사우디아라비아와 걸프 전역에서 뷰티와 향수에 대한 자본이 유입되고 있다. 알 마제드 포르 우드의 1억 8800만 달러 IPO는 몇 시간 만에 매진되었고, 온라인 소매업체 나이스 원은 3억 2000만 달러 상장으로 30% 상승했다. 자드와 인베스트먼트는 쿠웨이트의 기싸 향수의 35%를 인수하여 사우디 상장을 목표로 하고 있다. 또한, 공공 투자 기금의 할랄 제품 개발 회사는 싱가포르 기반의 할랄 뷰티 회사인 Believe에 투자하여 현지 생산을 추진하고 있다.
지속 가능성은 말에서 실행으로 옮겨지고 있다. 인도네시아에서는 ERHA가 포장 폐기물을 줄이기 위해 국가 최초의 화장품 반납 자판기를 도입했다. 로레알은 소규모 파트너가 지속 가능성 업그레이드를 위한 자금을 조달할 수 있도록 5천만 유로의 공급자 기금을 출범했다. 규제 당국도 대응하고 있다. 인도네시아는 리필 가능한 화장품 라벨링에 대한 더 엄격한 규정을 초안했으며, 태국의 FDA는 화장품 리필 스테이션에 대한 조건을 설정했다.
위조 방지 조치도 강화되고 있다. 아랍에미리트에서는 약 2300만 AED 상당의 위조 화장품과 기타 품목이 압수되었다. 사우디아라비아의 FDA는 36만 5천 개의 등록되지 않은 화장품과 식품을 압수했으며, 인도네시아의 BPOM은 2023년 이후 5만 1천 개의 불법 화장품을 발견하고 10만 개 이상의 온라인 목록을 차단했다.
아시아와 중동의 일부 지역에서는 지정학적 문제와 관련된 소비자 불매운동이 특정 서구 브랜드로부터의 구매를 전환시켰다. 인도네시아에서는 로레알과 더 바디 샵이 불매운동에 직면했으며, 소비자들은 온라인에서 중국 및 현지 브랜드로 눈을 돌렸다. 한편, 포괄적이고 성 중립적인 뷰티가 증가하고 있다. MENA 지역에서 "유니섹스 향수"에 대한 검색 관심이 50% 이상 증가했다.
AI는 색상, 향기, 개인화에 활용되고 있다. 코스맥스는 반복적인 실험실 작업 없이 색상 결과를 예측할 수 있는 딥러닝 색상 매칭 시스템을 구축했다. 유니레버는 소비자 대상 AI가 일부 뷰티 브랜드의 구매 완료를 43% 증가시켰다고 밝혔다. SEA에서는 Wardah가 AI 지원 개인 색상 분석 경험인 Colourverse를 출시했다.
SGIE 보고서에 따르면, 2028년까지 선도할 브랜드는 빠른 인증 및 검증, 스마트 포장 및 리필을 통한 지속 가능한 확장, 가격, 디지털, 포괄적 포지셔닝에서 소비자를 만나는 세 가지를 잘해야 한다고 한다. 무슬림 소수 시장의 기업가들에게는 길이 더 어려울 수 있다. GCC와 SEA에서 투자와 정책의 바람이 불면서 더 많은 합작 투자, 현지 생산, 동아시아와의 긴밀한 무역 연결이 기대된다.