레이먼드 제임스, 성장세 반영해 Sally Beauty 목표주가 상향(Investing.com)
(원문 제목: Raymond James raises Sally Beauty stock price target on growth steps)
검색 키워드 : Sally Beauty
뉴스 요약
- Sally Beauty의 4분기 주당순이익이 0.62달러로 시장 예상치를 상회하며 매출과 마진 모두 호조를 보임
- 레이먼드 제임스가 목표주가를 18달러에서 23달러로 상향하고 아웃퍼폼 의견을 유지함
- 2027 회계연도 가이던스가 시장 기대에 부합하며 성장세가 지속될 전망
뉴스 번역 원문
레이먼드 제임스는 성장 행보를 반영해 Sally Beauty의 목표주가를 상향 조정했다
레이먼드 제임스는 Sally Beauty Holdings의 목표주가를 18달러에서 23달러로 상향하고 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지했다.
회사는 4분기 주당순이익(EPS)이 0.62달러를 기록해 레이먼드 제임스의 추정치와 시장 컨센서스인 0.60달러를 웃돌았다. 이번 실적은 예상을 뛰어넘는 비교가능매출과 마진을 반영한다. 주가는 현재 20.54달러로 52주 최고가인 21.06달러에 근접하며, 지난 6개월간 58% 상승한 강한 모멘텀을 보여준다.
Sally Beauty는 예상 범위를 포괄하고 장기 알고리즘에 부합하는 2027 회계연도 가이던스를 제시했다. 회사는 공매도 잔고가 높은 상황에 직면해 있다.
레이먼드 제임스는 2027 회계연도 EPS 추정치를 주당 2.25달러로 유지했는데, 이는 경영진 가이던스 범위인 2.20~2.30달러의 중간값에 해당한다. 회사는 비교가능매출 전망치를 1.3%로 상향했으나 EBIT 마진 추정치는 보합으로 하향했다.
23달러 목표주가는 기업가치 대 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 7배와 1년 후 주가수익비율(P/E) 10배를 반영한 것으로, 현재 P/E 비율 10.79와 비교된다. SBH에 대해 8개의 추가 독점 팁을 제공하는 인베스팅프로에 따르면, 주가는 현재 수준 근처에서 적정 가치로 평가된다. Sally Beauty는 뉴욕증권거래소에서 티커 NYSE:SBH로 거래된다.
다른 최근 소식으로, Sally Beauty Holdings는 월가 예상을 뛰어넘는 4분기 회계연도 실적을 보고했다. 회사는 조정 희석 EPS 0.62달러를 달성해 예상치 0.60달러를 초과했고, 매출은 9억5,300만 달러로 예상치 9억5,013만 달러를 소폭 웃돌았다. Sally Beauty는 또한 컨센서스 추정치에 부합하고 EPS 전망치는 소폭 더 나은 2027 회계연도 전망을 제시했다. 레이먼드 제임스는 이번 실적 발표 후 Sally Beauty에 대한 '아웃퍼폼' 의견을 재확인하고 18.00달러의 목표주가를 유지했다.
Sally Beauty의 조정 영업마진은 비용 통제 조치와 'Fuel for Growth' 이니셔티브의 절감 효과에 힘입어 해당 분기 10.0%로 확대됐다. 연간 기준으로 조정 희석 EPS는 9.5% 상승한 2.08달러를 기록했고 순매출은 37억3,000만 달러에 달했다. 회사는 2027 회계연도에 Sally Beauty가 Beauty Systems Group보다 빠르게 성장할 것으로 예상되며, BSG도 성장세로 복귀할 것으로 전망된다고 밝혔다. 매장 수가 32개 줄었음에도 해당 분기 순매출은 0.6% 증가했고 비교가능매출은 1.0% 상승해 견조한 수요를 보여줬다.
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레이먼드 제임스는 Sally Beauty Holdings의 목표주가를 18달러에서 23달러로 상향하고 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지했다.
회사는 4분기 주당순이익(EPS)이 0.62달러를 기록해 레이먼드 제임스의 추정치와 시장 컨센서스인 0.60달러를 웃돌았다. 이번 실적은 예상을 뛰어넘는 비교가능매출과 마진을 반영한다. 주가는 현재 20.54달러로 52주 최고가인 21.06달러에 근접하며, 지난 6개월간 58% 상승한 강한 모멘텀을 보여준다.
Sally Beauty는 예상 범위를 포괄하고 장기 알고리즘에 부합하는 2027 회계연도 가이던스를 제시했다. 회사는 공매도 잔고가 높은 상황에 직면해 있다.
레이먼드 제임스는 2027 회계연도 EPS 추정치를 주당 2.25달러로 유지했는데, 이는 경영진 가이던스 범위인 2.20~2.30달러의 중간값에 해당한다. 회사는 비교가능매출 전망치를 1.3%로 상향했으나 EBIT 마진 추정치는 보합으로 하향했다.
23달러 목표주가는 기업가치 대 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 7배와 1년 후 주가수익비율(P/E) 10배를 반영한 것으로, 현재 P/E 비율 10.79와 비교된다. SBH에 대해 8개의 추가 독점 팁을 제공하는 인베스팅프로에 따르면, 주가는 현재 수준 근처에서 적정 가치로 평가된다. Sally Beauty는 뉴욕증권거래소에서 티커 NYSE:SBH로 거래된다.
다른 최근 소식으로, Sally Beauty Holdings는 월가 예상을 뛰어넘는 4분기 회계연도 실적을 보고했다. 회사는 조정 희석 EPS 0.62달러를 달성해 예상치 0.60달러를 초과했고, 매출은 9억5,300만 달러로 예상치 9억5,013만 달러를 소폭 웃돌았다. Sally Beauty는 또한 컨센서스 추정치에 부합하고 EPS 전망치는 소폭 더 나은 2027 회계연도 전망을 제시했다. 레이먼드 제임스는 이번 실적 발표 후 Sally Beauty에 대한 '아웃퍼폼' 의견을 재확인하고 18.00달러의 목표주가를 유지했다.
Sally Beauty의 조정 영업마진은 비용 통제 조치와 'Fuel for Growth' 이니셔티브의 절감 효과에 힘입어 해당 분기 10.0%로 확대됐다. 연간 기준으로 조정 희석 EPS는 9.5% 상승한 2.08달러를 기록했고 순매출은 37억3,000만 달러에 달했다. 회사는 2027 회계연도에 Sally Beauty가 Beauty Systems Group보다 빠르게 성장할 것으로 예상되며, BSG도 성장세로 복귀할 것으로 전망된다고 밝혔다. 매장 수가 32개 줄었음에도 해당 분기 순매출은 0.6% 증가했고 비교가능매출은 1.0% 상승해 견조한 수요를 보여줬다.