울타 뷰티, 멕시코 진출로 국제 성장 야망 재정의(Simply Wall St)

울타 뷰티는 멕시코에서 첫 번째 오프라인 국제 매장을 그룹 아소와 협력하여 열었다. 이를 통해 멕시코 소비자들에게 35개 이상의 독점 및 현지 뷰티 브랜드를 소개하며, 초기 매장은 멕시코시티와 메테펙에 위치하고 있으며, 향후 멕시코 전역으로 확장을 계획하고 있다. 이번 국제 데뷔는 울타 뷰티가 글로벌 입지를 다양화하고 미국 외의 새로운 시장에 진입하여 성장 전략을 구축하려는 의도를 반영한다. 울타 뷰티의 글로벌 확장이 현실화됨에 따라, 이번 멕시코 진출이 회사의 투자 서사와 장기 성장 전망에 어떻게 영향을 미치는지 탐구할 것이다.

울타 뷰티의 투자 서사를 요약하자면, 울타 뷰티의 주식을 소유하려면 브랜드 강점, 고객 충성도, 확장되는 옴니채널 역량이 경쟁 증가와 구조적 매장 비용에도 불구하고 견고한 성장을 지원할 수 있다고 믿어야 한다. 회사의 멕시코 진출은 수익을 다양화하려는 시도를 나타내지만, 이는 이익 성장을 유지하고 높은 판매관리비를 신중하게 관리하며 전자상거래로의 지속적인 전환을 관리하는 긴급성을 크게 변화시키지는 않는다.

최근 발표 중에서 울타 뷰티의 회계연도 가이던스 상향 조정이 눈에 띈다. 경영진은 이제 120억 달러에서 121억 달러의 순매출과 23.85달러에서 24.30달러의 희석 주당순이익을 예상하며, 이는 국제 확장이 시작됨에 따라 단기 수요와 실행에 대한 자신감을 반영하며, 강력한 매출 성장 동력이 마진 압박을 상쇄하는 데 중요하다는 서사를 뒷받침한다.

반면, 투자자들은 운영 비용 증가와 매장 확장이 기대 수익을 제공하지 못할 위험을 인식해야 한다.

울타 뷰티의 전망은 2028년까지 138억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상한다. 이는 연간 5.9%의 매출 성장률과 현재 12억 달러의 수익에서 1억 달러의 수익 증가를 의미한다.

울타 뷰티의 예측이 574.57달러의 공정 가치를 산출하는 방법을 알아보자. 이는 현재 가격 대비 11%의 상승 여력을 의미한다.

다양한 관점을 탐구하자. 2025년 9월 기준 심플리 월 스트리트 커뮤니티의 16개 공정 가치 추정치는 316달러에서 574.57달러까지 다양하며, 일부는 큰 상승 또는 하락 위험을 보고 있다. 확장이 가속화됨에 따라 많은 사람들이 울타의 비용이나 성장 잠재력이 시간이 지남에 따라 더 중요할지 여부를 저울질하고 있다.

울타 뷰티에 대한 16개의 다른 공정 가치 추정치를 탐구하자. 주식이 현재 가격보다 39% 낮을 수 있는 이유를 알아보자.

기존 서사에 동의하지 않는가? 3분 이내에 자신만의 서사를 만들어보자. 비범한 투자 수익은 드물게 대중을 따르는 것에서 나온다.

울타 뷰티 연구의 훌륭한 출발점은 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 1가지 주요 보상을 강조하는 우리의 분석이다.

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