GCC 화장품 시장, 2035년까지 연평균 0.7% 성장 전망(IndexBOX)
(원문 제목: GCC's Cosmetics Market Set for Steady Growth with +0.7% Volume CAGR Through 2035)
검색 키워드 : K-Cosmetics
뉴스 요약
- GCC 화장품 시장, 2024년 111K 톤 소비, 1.9B 달러 규모
- 사우디아라비아와 UAE가 시장 주도, 90% 차지
- 2035년까지 연평균 0.7% 성장 예상, 120K 톤 도달 전망
뉴스 번역 원문
GCC 화장품 시장, 2035년까지 연평균 0.7% 성장 전망
인덱스박스는 최근 GCC 화장품 시장에 대한 새로운 보고서를 발표했다. 이 보고서는 2024년 기준 111K 톤, 19억 달러 규모의 화장품 시장을 분석하고 있다. 사우디아라비아와 아랍에미리트가 주도하는 이 시장은 2035년까지 연평균 0.7%의 물량 성장률과 2.1%의 가치 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이 지역은 수입 의존도가 높으며, 미용 및 스킨케어 제품이 소비와 수입을 지배하고 있다. 현지 생산은 작고 쿠웨이트에 집중되어 있지만 빠르게 성장하고 있다. 제품 유형과 국가별로 가격 차이가 크며, 수입 가격은 변동성이 있다.
주요 발견 사항으로는 시장이 2035년까지 120K 톤과 24억 달러에 이를 것으로 예상되며, 물량 연평균 성장률은 0.7%, 가치 연평균 성장률은 2.1%로 성장할 것으로 보인다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트가 소비를 지배하며 시장 총 가치의 90%를 차지하고 있다. 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물이 소비량의 81%를 차지하는 주요 제품군이다. 시장은 수입 의존도가 높으며, 수입액(24억 달러)이 현지 생산액(9천만 달러)을 훨씬 초과하고 있다. 눈 화장 준비물이 톤당 38,649달러로 가장 높은 수입 가격을 기록하고 있다.
GCC의 화장품 소비는 2024년에 111K 톤으로 급증했으며, 이는 2023년 대비 48% 증가한 수치이다. 총 소비량은 2013년부터 2024년까지 연평균 1.9% 증가했지만, 특정 연도에는 눈에 띄는 변동이 있었다. 2022년에는 소비가 113K 톤으로 최고치를 기록했으나, 2023년부터 2024년까지는 낮은 수치를 유지했다. GCC의 화장품 시장 수익은 2024년에 19억 달러로 추정되며, 이는 전년도와 비슷한 수준이다. 이 수치는 생산자와 수입자의 총 수익을 반영하며, 물류 비용, 소매 마케팅 비용 및 소매업체의 마진은 최종 소비자 가격에 포함된다. 시장 가치는 2013년부터 2024년까지 연평균 3.9% 증가했지만, 분석 기간 동안 눈에 띄는 변동이 있었다. 결과적으로 소비는 19억 달러로 최고 수준에 도달했으며, 이후 2024년까지 안정세를 유지했다.
2024년 소비량이 가장 많은 국가는 사우디아라비아(61K 톤), 아랍에미리트(36K 톤), 쿠웨이트(6.6K 톤)로, 총 소비량의 93%를 차지했다. 2013년부터 2024년까지 주요 소비국 중 사우디아라비아가 연평균 4.9%의 성장률로 가장 두드러진 성장세를 보였으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다. 가치 측면에서 2024년 시장 가치가 가장 높은 국가는 사우디아라비아(8억 8,800만 달러), 아랍에미리트(6억 1,400만 달러), 쿠웨이트(2억 1,300만 달러)로, 총 시장의 90%를 차지했다. 사우디아라비아는 검토 기간 동안 주요 소비국 중 시장 규모 성장률이 가장 높았으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다.
2024년 1인당 화장품 소비량이 가장 높은 국가는 아랍에미리트(1인당 3.5kg)이며, 그 뒤를 사우디아라비아(1인당 1.7kg), 쿠웨이트(1인당 1.5kg), 카타르(1인당 1.4kg)가 잇고 있다. 세계 평균 1인당 화장품 소비량은 1.8kg으로 추정된다. 아랍에미리트에서는 2013년부터 2024년까지 1인당 화장품 소비량이 연평균 -1.3% 감소했다. 나머지 소비국은 사우디아라비아(+3.0% 연평균)와 쿠웨이트(-0.8% 연평균)에서 다음과 같은 연평균 성장률을 기록했다.
미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(89K 톤)은 가장 큰 소비량을 차지하는 제품으로, 총 소비량의 약 81%를 차지했다. 또한, 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물은 두 번째로 큰 유형인 탈크 및 화장 파우더(6.8K 톤)를 10배 이상 초과했다. 립 메이크업 준비물(5.9K 톤)은 총 소비량의 5.3%를 차지하며 세 번째로 큰 소비량을 기록했다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 소비량의 연평균 성장률은 2.3%였다. 다른 소비 제품에 대한 연평균 성장률은 탈크 및 화장 파우더(-2.3% 연평균)와 립 메이크업 준비물(+8.5% 연평균)로 기록되었다.
가치 측면에서 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(14억 달러)이 시장을 주도했다. 두 번째 순위는 립 메이크업 준비물(2억 700만 달러)이 차지했다. 그 뒤를 눈 메이크업 준비물이 이었다. 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물의 시장은 2013년부터 2024년까지 연평균 4.0%의 성장률을 기록했다. 다른 제품의 연평균 성장률은 립 메이크업 준비물(+8.1% 연평균)과 눈 메이크업 준비물(+4.3% 연평균)로 나타났다.
GCC의 화장품 생산은 2024년에 125% 증가하여 3.5K 톤에 이르렀으며, 이는 2년 연속 증가한 수치이다. 전반적으로 생산은 상당한 성장을 보였다. 가장 두드러진 성장률은 2019년에 기록되었으며, 이때 생산량은 211% 증가했다. 생산량은 2020년에 8K 톤으로 정점을 찍었으나, 2021년부터 2024년까지는 다소 낮은 수치를 유지했다. 가치 측면에서 화장품 생산은 2024년에 9천만 달러로 급증했다. 전반적으로 생산은 상당한 증가를 보였다. 가장 두드러진 성장률은 2017년에 기록되었으며, 이때 300% 증가했다. 검토 기간 동안 생산은 2020년에 9천만 달러로 최고치를 기록했으나, 2021년부터 2024년까지는 모멘텀을 회복하지 못했다.
쿠웨이트(2.6K 톤)는 GCC에서 가장 큰 화장품 생산국으로, 총 생산량의 약 74%를 차지하고 있다. 또한, 쿠웨이트의 화장품 생산은 두 번째로 큰 생산국인 오만(891 톤)을 3배 초과했다. 쿠웨이트에서는 2013년부터 2024년까지 화장품 생산이 연평균 37.9% 증가했다.
미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(2.3K 톤)은 가장 큰 생산량을 차지하는 제품으로, 총 생산량의 67%를 차지했다. 또한, 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물은 두 번째로 큰 유형인 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(616 톤)을 4배 초과했다. 눈 메이크업 준비물(336 톤)은 총 생산량의 9.7%를 차지하며 세 번째로 큰 생산량을 기록했다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 생산량의 연평균 성장률은 36.3%였다. 다른 제품의 연평균 성장률은 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(+11.4% 연평균)과 눈 메이크업 준비물(+13.1% 연평균)로 나타났다.
가치 측면에서 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(3천 9백만 달러)이 시장을 주도했다. 두 번째 순위는 눈 메이크업 준비물(1천 2백만 달러)이 차지했다. 그 뒤를 립 메이크업 준비물이 이었다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 생산 가치의 연평균 성장률은 41.3%였다. 다른 제품의 연평균 성장률은 눈 메이크업 준비물(+19.5% 연평균)과 립 메이크업 준비물(+8.4% 연평균)로 나타났다.
GCC의 화장품 수입은 2024년에 약 135K 톤으로, 전년도 대비 31% 증가했다. 총 수입량은 2013년부터 2024년까지 연평균 1.8% 증가했으며, 분석 기간 동안 비교적 안정적인 추세를 유지했다. 수입량은 2022년에 148K 톤으로 정점을 찍었으나, 2023년부터 2024년까지는 낮은 수치를 유지했다. 가치 측면에서 화장품 수입은 2024년에 24억 달러로 크게 감소했다. 총 수입은 2013년부터 2024년까지 연평균 5.0% 증가했으며, 분석 기간 동안 눈에 띄는 변동이 있었다. 가장 두드러진 성장률은 2022년에 기록되었으며, 이때 수입은 35% 증가했다. 검토 기간 동안 수입은 2023년에 28억 달러로 최고치를 기록했으나, 그 다음 해에는 크게 감소했다.
사우디아라비아(62K 톤)와 아랍에미리트(61K 톤)는 수입 구조를 지배하며, 총 수입의 91%를 차지하고 있다. 그 뒤를 카타르(4.5K 톤), 쿠웨이트(4.1K 톤), 오만(2.2K 톤)이 잇고 있으며, 이들은 총 수입의 8%를 차지하고 있다. 2013년부터 2024년까지 주요 수입국 중 사우디아라비아가 연평균 4.8%의 성장률로 가장 두드러진 성장세를 보였으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다.
가치 측면에서 아랍에미리트(11억 달러), 사우디아라비아(9억 1,600만 달러), 쿠웨이트(1억 4,100만 달러)가 2024년 수입 가치가 가장 높은 국가로, 총 수입의 92%를 차지했다. 사우디아라비아는 검토 기간 동안 주요 수입국 중 수입 가치 성장률이 가장 높았으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다.
미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물은 수입 구조에서 112K 톤으로 2024년 총 수입의 약 83%를 차지하며 지배적이다. 그 뒤를 탈크 및 화장 파우더(8.5K 톤)가 차지하며, 총 수입의 6.4%를 차지한다. 립 메이크업 준비물(5.9K 톤), 눈 메이크업 준비물(4.7K 톤), 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(3.9K 톤)은 선두주자들에 비해 뒤처져 있다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 수입의 연평균 성장률은 2.5%였다. 동시에 립 메이크업 준비물(+5.9%)과 눈 메이크업 준비물(+3.9%)은 긍정적인 성장세를 보였다. 또한, 립 메이크업 준비물은 2013년부터 2024년까지 GCC에서 가장 빠르게 성장하는 수입 유형으로, 연평균 5.9%의 성장률을 기록했다. 반면, 탈크 및 화장 파우더(-1.9%)와 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(-6.8%)은 같은 기간 동안 하락세를 보였다. 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(+5.7% 포인트)과 립 메이크업 준비물(+1.5% 포인트)은 총 수입에서의 위치를 크게 강화했으며, 탈크 및 화장 파우더와 매니큐어 또는 페디큐어 준비물은 2013년부터 2024년까지 각각 -3.2%와 -4.7%로 그 비중이 감소했다. 다른 제품의 비중은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었다.
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인덱스박스는 최근 GCC 화장품 시장에 대한 새로운 보고서를 발표했다. 이 보고서는 2024년 기준 111K 톤, 19억 달러 규모의 화장품 시장을 분석하고 있다. 사우디아라비아와 아랍에미리트가 주도하는 이 시장은 2035년까지 연평균 0.7%의 물량 성장률과 2.1%의 가치 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 이 지역은 수입 의존도가 높으며, 미용 및 스킨케어 제품이 소비와 수입을 지배하고 있다. 현지 생산은 작고 쿠웨이트에 집중되어 있지만 빠르게 성장하고 있다. 제품 유형과 국가별로 가격 차이가 크며, 수입 가격은 변동성이 있다.
주요 발견 사항으로는 시장이 2035년까지 120K 톤과 24억 달러에 이를 것으로 예상되며, 물량 연평균 성장률은 0.7%, 가치 연평균 성장률은 2.1%로 성장할 것으로 보인다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트가 소비를 지배하며 시장 총 가치의 90%를 차지하고 있다. 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물이 소비량의 81%를 차지하는 주요 제품군이다. 시장은 수입 의존도가 높으며, 수입액(24억 달러)이 현지 생산액(9천만 달러)을 훨씬 초과하고 있다. 눈 화장 준비물이 톤당 38,649달러로 가장 높은 수입 가격을 기록하고 있다.
GCC의 화장품 소비는 2024년에 111K 톤으로 급증했으며, 이는 2023년 대비 48% 증가한 수치이다. 총 소비량은 2013년부터 2024년까지 연평균 1.9% 증가했지만, 특정 연도에는 눈에 띄는 변동이 있었다. 2022년에는 소비가 113K 톤으로 최고치를 기록했으나, 2023년부터 2024년까지는 낮은 수치를 유지했다. GCC의 화장품 시장 수익은 2024년에 19억 달러로 추정되며, 이는 전년도와 비슷한 수준이다. 이 수치는 생산자와 수입자의 총 수익을 반영하며, 물류 비용, 소매 마케팅 비용 및 소매업체의 마진은 최종 소비자 가격에 포함된다. 시장 가치는 2013년부터 2024년까지 연평균 3.9% 증가했지만, 분석 기간 동안 눈에 띄는 변동이 있었다. 결과적으로 소비는 19억 달러로 최고 수준에 도달했으며, 이후 2024년까지 안정세를 유지했다.
2024년 소비량이 가장 많은 국가는 사우디아라비아(61K 톤), 아랍에미리트(36K 톤), 쿠웨이트(6.6K 톤)로, 총 소비량의 93%를 차지했다. 2013년부터 2024년까지 주요 소비국 중 사우디아라비아가 연평균 4.9%의 성장률로 가장 두드러진 성장세를 보였으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다. 가치 측면에서 2024년 시장 가치가 가장 높은 국가는 사우디아라비아(8억 8,800만 달러), 아랍에미리트(6억 1,400만 달러), 쿠웨이트(2억 1,300만 달러)로, 총 시장의 90%를 차지했다. 사우디아라비아는 검토 기간 동안 주요 소비국 중 시장 규모 성장률이 가장 높았으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다.
2024년 1인당 화장품 소비량이 가장 높은 국가는 아랍에미리트(1인당 3.5kg)이며, 그 뒤를 사우디아라비아(1인당 1.7kg), 쿠웨이트(1인당 1.5kg), 카타르(1인당 1.4kg)가 잇고 있다. 세계 평균 1인당 화장품 소비량은 1.8kg으로 추정된다. 아랍에미리트에서는 2013년부터 2024년까지 1인당 화장품 소비량이 연평균 -1.3% 감소했다. 나머지 소비국은 사우디아라비아(+3.0% 연평균)와 쿠웨이트(-0.8% 연평균)에서 다음과 같은 연평균 성장률을 기록했다.
미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(89K 톤)은 가장 큰 소비량을 차지하는 제품으로, 총 소비량의 약 81%를 차지했다. 또한, 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물은 두 번째로 큰 유형인 탈크 및 화장 파우더(6.8K 톤)를 10배 이상 초과했다. 립 메이크업 준비물(5.9K 톤)은 총 소비량의 5.3%를 차지하며 세 번째로 큰 소비량을 기록했다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 소비량의 연평균 성장률은 2.3%였다. 다른 소비 제품에 대한 연평균 성장률은 탈크 및 화장 파우더(-2.3% 연평균)와 립 메이크업 준비물(+8.5% 연평균)로 기록되었다.
가치 측면에서 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(14억 달러)이 시장을 주도했다. 두 번째 순위는 립 메이크업 준비물(2억 700만 달러)이 차지했다. 그 뒤를 눈 메이크업 준비물이 이었다. 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물의 시장은 2013년부터 2024년까지 연평균 4.0%의 성장률을 기록했다. 다른 제품의 연평균 성장률은 립 메이크업 준비물(+8.1% 연평균)과 눈 메이크업 준비물(+4.3% 연평균)로 나타났다.
GCC의 화장품 생산은 2024년에 125% 증가하여 3.5K 톤에 이르렀으며, 이는 2년 연속 증가한 수치이다. 전반적으로 생산은 상당한 성장을 보였다. 가장 두드러진 성장률은 2019년에 기록되었으며, 이때 생산량은 211% 증가했다. 생산량은 2020년에 8K 톤으로 정점을 찍었으나, 2021년부터 2024년까지는 다소 낮은 수치를 유지했다. 가치 측면에서 화장품 생산은 2024년에 9천만 달러로 급증했다. 전반적으로 생산은 상당한 증가를 보였다. 가장 두드러진 성장률은 2017년에 기록되었으며, 이때 300% 증가했다. 검토 기간 동안 생산은 2020년에 9천만 달러로 최고치를 기록했으나, 2021년부터 2024년까지는 모멘텀을 회복하지 못했다.
쿠웨이트(2.6K 톤)는 GCC에서 가장 큰 화장품 생산국으로, 총 생산량의 약 74%를 차지하고 있다. 또한, 쿠웨이트의 화장품 생산은 두 번째로 큰 생산국인 오만(891 톤)을 3배 초과했다. 쿠웨이트에서는 2013년부터 2024년까지 화장품 생산이 연평균 37.9% 증가했다.
미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(2.3K 톤)은 가장 큰 생산량을 차지하는 제품으로, 총 생산량의 67%를 차지했다. 또한, 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물은 두 번째로 큰 유형인 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(616 톤)을 4배 초과했다. 눈 메이크업 준비물(336 톤)은 총 생산량의 9.7%를 차지하며 세 번째로 큰 생산량을 기록했다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 생산량의 연평균 성장률은 36.3%였다. 다른 제품의 연평균 성장률은 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(+11.4% 연평균)과 눈 메이크업 준비물(+13.1% 연평균)로 나타났다.
가치 측면에서 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(3천 9백만 달러)이 시장을 주도했다. 두 번째 순위는 눈 메이크업 준비물(1천 2백만 달러)이 차지했다. 그 뒤를 립 메이크업 준비물이 이었다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 생산 가치의 연평균 성장률은 41.3%였다. 다른 제품의 연평균 성장률은 눈 메이크업 준비물(+19.5% 연평균)과 립 메이크업 준비물(+8.4% 연평균)로 나타났다.
GCC의 화장품 수입은 2024년에 약 135K 톤으로, 전년도 대비 31% 증가했다. 총 수입량은 2013년부터 2024년까지 연평균 1.8% 증가했으며, 분석 기간 동안 비교적 안정적인 추세를 유지했다. 수입량은 2022년에 148K 톤으로 정점을 찍었으나, 2023년부터 2024년까지는 낮은 수치를 유지했다. 가치 측면에서 화장품 수입은 2024년에 24억 달러로 크게 감소했다. 총 수입은 2013년부터 2024년까지 연평균 5.0% 증가했으며, 분석 기간 동안 눈에 띄는 변동이 있었다. 가장 두드러진 성장률은 2022년에 기록되었으며, 이때 수입은 35% 증가했다. 검토 기간 동안 수입은 2023년에 28억 달러로 최고치를 기록했으나, 그 다음 해에는 크게 감소했다.
사우디아라비아(62K 톤)와 아랍에미리트(61K 톤)는 수입 구조를 지배하며, 총 수입의 91%를 차지하고 있다. 그 뒤를 카타르(4.5K 톤), 쿠웨이트(4.1K 톤), 오만(2.2K 톤)이 잇고 있으며, 이들은 총 수입의 8%를 차지하고 있다. 2013년부터 2024년까지 주요 수입국 중 사우디아라비아가 연평균 4.8%의 성장률로 가장 두드러진 성장세를 보였으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다.
가치 측면에서 아랍에미리트(11억 달러), 사우디아라비아(9억 1,600만 달러), 쿠웨이트(1억 4,100만 달러)가 2024년 수입 가치가 가장 높은 국가로, 총 수입의 92%를 차지했다. 사우디아라비아는 검토 기간 동안 주요 수입국 중 수입 가치 성장률이 가장 높았으며, 다른 주요국은 더 완만한 성장세를 보였다.
미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물은 수입 구조에서 112K 톤으로 2024년 총 수입의 약 83%를 차지하며 지배적이다. 그 뒤를 탈크 및 화장 파우더(8.5K 톤)가 차지하며, 총 수입의 6.4%를 차지한다. 립 메이크업 준비물(5.9K 톤), 눈 메이크업 준비물(4.7K 톤), 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(3.9K 톤)은 선두주자들에 비해 뒤처져 있다. 2013년부터 2024년까지 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물 수입의 연평균 성장률은 2.5%였다. 동시에 립 메이크업 준비물(+5.9%)과 눈 메이크업 준비물(+3.9%)은 긍정적인 성장세를 보였다. 또한, 립 메이크업 준비물은 2013년부터 2024년까지 GCC에서 가장 빠르게 성장하는 수입 유형으로, 연평균 5.9%의 성장률을 기록했다. 반면, 탈크 및 화장 파우더(-1.9%)와 매니큐어 또는 페디큐어 준비물(-6.8%)은 같은 기간 동안 하락세를 보였다. 미용, 메이크업 및 스킨케어 준비물(+5.7% 포인트)과 립 메이크업 준비물(+1.5% 포인트)은 총 수입에서의 위치를 크게 강화했으며, 탈크 및 화장 파우더와 매니큐어 또는 페디큐어 준비물은 2013년부터 2024년까지 각각 -3.2%와 -4.7%로 그 비중이 감소했다. 다른 제품의 비중은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었다.